南亚璀璨明珠 冉冉升起的印度工程机械市场

【中国路面机械网  整理报道】2018年12月11日，由慕尼黑国际博览集团MMG和美国设备制造商协会AEM联合主办的第五届印度国际工程机械、建材机械及工程车辆展览会（Bauma Conexpo India 2018）在印度首都新德里印度博览中心展馆隆重举行。Global-ce全球站和中国路面机械网首次以全新形象出席印度宝马展。

本次展会展出面积超过15万平方米，参展企业达700余家。卡特彼勒（Caterpillar），ACE，凯斯（Case），JCB，神钢（Kobelco），L&T，PERI，Putzmeister，沃尔沃（Volvo），维特根（Wirtgen）等明星企业悉数出席。中国工程机械工业协会和中国国际贸易促进委员会机械行业分会联合组团参展，力求为更多的国内企业提供进入印度市场的良好机会，也为中国企业在新的经济形势下提供新的增长点。徐工、三一重工、中联重科、柳工、山东临工、陕建机等十多家国内工程机械企业纷纷参展。

展会是反映地区经济活跃程度的窗口。作为全球重要的工程机械类展会，印度BAUMA CONEXPO工程机械展已成为中国工程机械企业展示企业实力，进入印度乃至南亚市场的跳板。为了帮助更多的中国工程机械企业了解印度市场，笔者试着分析一下印度工程机械市场的现状。

国际化的前沿阵地

提起鹅，人们一下子会想起其洁白及矫健的身姿。印度也是一只鹅，但她却是一只“会下金蛋的鹅”。

印度地理位置十分优越

印度，位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，与孟加拉国、缅甸、中国、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国家接壤。印度是世界上发展最快的国家之一，也是金砖成员国之一。由于地理位置的优越性，印度自古以来就是东西方贸易的枢纽，占据海岸线战略位置。

印度商业日报《商界》（Business Line）将印度市场比作一只“会下金蛋的鹅”，其对中国的吸引力与日俱增。对于中国工程机械企业来说，“孟中印缅经济走廊”、“印度制造”代表着更大的机遇，更低的人工成本以及运输成本，也代表着更贴近客户的需求。因此，印度往往被视为中国工程机械企业国际化战略最重要的前沿阵地之一。

经济增长潜力巨大

在中国改革步入深水区，各类综合性矛盾开始显现，特别是劳动力成本上升导致经济增长乏力时，印度经济却步入了快增长的轨道。据联合国的报告，印度2018-2019财年的经济预计增长7.6%，仍然是全球增长最快的经济体。这利益于强劲的个人消费，更有利的财政立场和过去改革带来的好处。由于国内需求强劲，基础设施投资强劲以及适度宽松的货币政策，南亚的宏观经济前景仍然乐观。预计2019年该地区国内生产总值增长率将增至6.8％。

世界银行2019年初更新的2018年各国国内生产总值（GDP）排名显示，印度以26.9万亿美元排名第七，前六大经济体依次为美国、中国、日本、德国、英国和法国。印度与法国和英国的GDP相差不到2万亿美元，按照目前的增长速度在未来不长的时间内超越英法两国进入前五强，应是大概率的事件。而从世界银行给出的未来几年GDP增长率预测来看，印度在2018-2020年GDP增长率均明显高于中国，并远高于世界平均水平。

作为世界经济发展的两个重要引擎，自2014年以来，中印经贸关系持续快速发展。2018年，中印双边贸易额达到近900亿美元，增长18.63%，创历史新高，中国继续保持印度最大贸易伙伴地位。特别是中国自印进口大幅增长近40%，使双边贸易更加平衡。此外，基础设施领域的合作也取得长足进展。截至2017年底，中方累计对印投资超过80亿美元。经贸合作越来越成为中印关系的加速器和压舱石。

印度基础建设飞速发展

全球非常看好印度工程机械设备市场的前景，特别是近年来印度政府大幅增加基础设施建设力度，也刺激了市场对工程机械设备的需求。同时，印度道路施工和农田灌溉领域的发展将带来工程机械设备的需求量增加。

910亿美元的基础设施项目和10亿美元的机场建设预算——这是印度政府公布的重点投资决策的一部分。印度道路建设通行量计划从2017年的27～28公里/天增加到48公里/天。印度是世界第二大路网里程国家，并且还在快速增加。

2017年，全球主要工程机械品牌企业在印度实现各类工程机械产品销售达到74990台（2016年为69000台）。2018年将超过82500台。印度未来对于低端技术含量的设备将实行退出机制，因此，对于高端创新技术和符合较高环保标准的设备供应商来说，市场投资潜力巨大。

慕尼黑印度公司商务总监Tushar Alekar认为，对印度市场应该保持中长期的视野范围。在过去曾有一些业务由于差劲的售后服务而中断，因此建立强大的售后服务网络至关重要。在他看来，印度工程机械市场主要增长区域包括北方邦、喜马偕尔邦、查谟和克什米尔、印度东北部地区、马哈拉施特拉邦、特兰伽纳和安得拉邦。

英国工程机械咨询公司2018年4月调查分析报告显示，印度的工程和矿山行业到2022年将一直持续增长。印度工程机械设备制造商协会预测，到2024年印度国内生产总值预期达到10%的增长。更重要的是，印度政府强劲的改革措施和向好的预期带给工程建设项目强有力的支持。所有这些利好政策都使印度工程机械设备的需求量在不断增长。

到印度淘金去

据统计，2018年印度获得外国直接投资总额达377.6亿美元，为历史最高水平。外资进入印度快速增长，得益于稳定的经济基本面、相对完善的商业法律法规和朝阳行业的兴起，使印度成为亚洲最受外资欢迎的市场之一。

中国企业对印度市场同样持非常乐观的态度。

首先，印度经济在过去20年间一直保持年均7.1%的增速健康增长。印度经济快速增长，主要受利于绝大部分消费支出已经从上一年的税收改革和“废钞令”造成的冲击中回暖。

其次，印度为中国公司提供了广阔的市场，在规模上可与其本土市场相媲美，这在全球范围内都是绝无仅有的。虽然印度消费者目前的支付能力无法与中国相比，但经济增长轨迹表明，印度的消费能力将在未来数年中稳步提升。

再次，优越的地理条件也使得印度成为承接中国产业的理想地点。印度地处南亚中心，且与巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、不丹接壤，与斯里兰卡、马尔代夫隔海相望。另外，中东与东非距离印度较近，东南亚的缅甸、泰国、印尼也与印度有海上交通的便利性。可以说，在印度投资建厂可基本覆盖整个南亚市场，还能辐射到中东、东非及部分东南亚地区。此外，印度较平缓的地势与东、西、南部漫长的海岸线也给对外贸易提供了交通便利。

平安证券首席经济学家张明指出，考虑到目前中国企业布局全球的动力逐年递增，而地理位置对中国与中东、东非、南亚及东南亚西部等地区的经贸合作有一定的限制，投资印度以获得对上述区域市场的辐射或可提升中国企业向印度投资的动力。

此外，印度人口稠密，劳动力供给充足，与中国相比有着明显的劳动力成本优势。

就印度制造业而言，其发展相对落后，莫迪“印度制造”计划的落地需要依赖基础设施的建设。尽管印度基建规模较大，但公路、铁路交通管理相对混乱，设备也亟待更新。基建领域的工程承包也将是中国企业可以争取的机会。这些都给中国工程机械设备领域投资提供了良机。

印度成为中国工程机械第五大出口市场

中国工程机械工业协会数据显示，2016年我国对印度的工程机械出口增长18.29%，总出口额为6.1亿美元。2017年总出口额达7.12亿美元（占全行业出口比重的3.59%），印度已成为全球继美国、日本、俄罗斯、澳大利亚之后，我国工程机械第五大出口目标国。

2017年我国对印度出口的装载机排名第12；汽车起重机排名第8；塔式起重机第6；隧道掘进机第4。2017年对印度市场零部件出口占比达36.8%。印度基础设施建设潜力巨大，未来数年工程机械市场预计将会有突破性需求和增长。

中国企业布局印度市场

对于中国工程机械企业来说，“孟中印缅经济走廊”、“印度制造”代表着更大的机遇，更低的人工成本以及运输成本，也代表着更贴近客户的需求。因此，印度往往被视为中国工程机械企业国际化战略最重要的前沿阵地之一。自2014年5月以来，中国对印投资累计涨幅超过200%。

多年来，中国工程机械企业始终坚持在印度稳扎稳打，并取得了长足发展。

徐工

2012年10月，徐工印度机械有限公司及徐工印度服务中心在印度孟买正式开业，标志着徐工集团在印度的国际化进程进入一个新的阶段。徐工印度公司及服务中心目前占地约2400m2，其中备件中心占地1000m2，设有办公区域、产品展示区、呼叫中心等。

2017年1月，徐工宣布投资1.5亿美元在印度建厂制造工程机械产品，力争年底第一跨厂房完成建设。与此同时，充分利用印度施维英已有的销售体系，大力开拓市场，服务于广大的印度客户。王民董事长表示：印度市场很有潜力，2017年是徐工印度年，将选择徐工的优势产品，大力推进印度的市场开拓。

徐工集团致力于开发印度市场近10年，在这期间，徐工集团总计出口到印度市场近千台各种型号机器，出口总额2.6亿美元，曾创造了中国最大吨位QUY650t履带起重机的出口纪录，为印度的经济建设做出了积极的贡献。为更好的服务印度市场，徐工集团近年来不断加大对印度市场的建设力度，在加强市场开拓力度和渠道的同时，投入多项资金，完善徐工在印度市场各项基础设施。

三一

三一印度公司是三一重工的全资子公司，于2002年12月成立，目前在印度6个中心城市设立分公司，服务网点覆盖整个印度。通过与发展成熟且经验丰富的代理商进行合作，为印度、斯里兰卡及周边市场提供优质的销售、服务和配件支持。

三一先后在印度市场投放的产品主要包括泵车、拖泵、挖机、平地机、履带起重机、汽车起重机、桩工机械、港口机械及摊铺机等。

三一印度生产和组装的产品有履带起重机、泵车、拖泵、搅拌车、搅拌站、挖机、反铲挖掘机等，公司主要市场和潜在目标市场为印度、南亚、东南亚和中东。

柳工

位于印度中央邦城市印多尔的广西柳工集团印度工厂于2009年成立，是柳工在海外设立的首个工厂。柳工印度工厂投资总额为3000万美元，主要产品为挖掘机、装载机等重型机械设备，产品将投放印度及海外市场。一年估计可生产3000台装载机，是印多尔地区最大的外国投资项目之一。

2016年，柳工印度公司在5t级以上装载机市场占有率超过60%，印度前10大承包商中，7家是柳工的客户。2017年柳工印度公司首次完成了整机1000台的销售任务，全年销售和收入增长超过50%。2017年，柳工印度公司追加投资500万美元，提升现有制造工厂的生产能力。

中联重科

2012年8月，中联重科与印度ELECTROMECH公司正式签署合资建厂协议。根据规划，合资公司成立5年内，将实现塔式起重机在印度市场销售额年均45%以上的增长，达到年销售额5000万美金的规模。

据介绍，ELECTROMECH公司是印度最大的工程起重机制造商。该合资工厂为中联重科第一个海外直接投资建厂的项目，这是中联重科继2008年并购意大利CIFA后的第二个海外基地，也是其塔式起重机业务在海外的第一个基地。

随着印度经济的快速发展，印度政府在基建投资及吸引外资方面的力度将进一步加大，越来越多企业及资金将涌入这个新兴的市场。随着“一带一路”的深入推进，未来将有更多的中国工程机械企业通过“借船出海”或直接投资设厂等方式拓展印度市场，作为南亚的一颗璀璨明珠，印度市场未来仍然大有可为。