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潍柴动力公告定增受青睐 拟募资130亿元全面发力新业务

2021-01-14 17:31:01

潍柴动力在发布定增公告后获得市场异常青睐,近日,潍柴动力A股、H股纷纷创下历史新高!

潍柴动力一直是资本市场的“三好学生”——聚焦主业盈利强、净资产收益率高、现金分红比例大。而且在2004年H股上市后从未进行过二级市场股权融资,即使2007年从H股回归A股,也是通过换股吸收合并湘火炬方式,不涉及现金融资。此次潍柴动力选择定向增发,为何引发市场资金“抢票上车”?

2020年12月24日晚间,潍柴动力披露了非公开发行A股股票预案,拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过7.93亿股,募资不超过130亿元。公告披露,潍柴动力本次募集资金中,20亿元用于燃料电池全产业链项目,40亿元用于全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目,30亿元用于大缸径高端发动机产业化项目、30亿元用于全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目以及10亿元用于建设基于全生命周期的后市场智能服务体系。

总结起来一句话:全面发力新业务。

潍柴动力在布局新能源方面可称之为“稳、准、狠”。公司先后投资并成为巴拉德(BLDP.N;BLDP.T)和锡里斯(CWR.L)第一大股东,现在这两家公司的股价已较潍柴投资时上涨了七八倍。潍柴动力在新能源动力总成领域已全面完成氢燃料电池和固态氧化物燃料电池的核心技术布局,关键技术指标在商用车和能源电力领域全球领先。本次募投资金将重点建设氢燃料电池和固态氧化物燃料电池、车载储氢系统、电机及控制器、电驱动总成、混合动力等全产业链生产线。

新的百万台数字化动力产业基地主要生产H平台高端产品,尤其是为50%以上热效率发动机、国六及以上排放标准发动机的大规模批量化生产做好准备。潍柴动力大缸径业务已步入快速开拓期,近5年收入复合增长率达53%,其中海外市场占比70%。本次募投用于生产已批量化的缸径大于150mm、功率覆盖400-10000kW的M系列高端产品,其税后内部收益率近40%,将推动潍柴动力全面实现发动机产品的结构性调整,预计带来的收入和盈利将占总额的30%。

液压和CVT均为行业的关键核心技术,目前我国严重依赖进口,市场空间巨大。潍柴动力具有强大的研发实力和集成创新能力,拥有丰富的发动机和终端整机资源。目前“发动机+液压”和“发动机+CVT”两个动力总成差异化优势明显并已量产,将颠覆工程机械和农业装备行业的产业链和竞争格局。本次募投项目将形成年产10万套高端液压动力总成和1万套大型农业装备CVT总成的生产能力,推动潍柴动力非道路动力总成全面发力,预计带来的收入和盈利占比将达到20%。目前技术和产品已经到位,只待产能释放。

潍柴动力近年来一手抓主业,一手抓转型,两手抓两手硬,战略转型和结构调整成果已经相当显著,业务周期性明显弱化,业绩稳健增长有目共睹。

(来自上证报 中国证券网)

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