铲运机械行业发展与柳工的策略-工程机械动态-中国路面机械网

2007-08-17 03:36:23

Development of Earth-moving Machinery Industry
and Strategies of Liugong
广西柳工机械股份有限公司　　曾光安/ Zeng Guang'an

1 中国经济增长的趋势
1990??2003年,中国GDP从1.9万亿元发展到11.7万亿元,年平均增长率为9.3%;全社会固定资产投资从4517亿元发展到5.5万亿元,年平均增长率为19.4%,占GDP的平均比重为35.2%;基本建设投资从1703.8亿元发展到2.3万亿元,年平均增长率为21.4%,占GDP的平均比重为13.2%,占全社会固定资产投资的平均比重为39.3%。
在正常情况下,我们预期GDP至少有二十年可以实现7%或略高一点的较快增长,主要依据有:
(1)党和国家战略发展目标的保障。
十六大报告提出“必须把发展作为党执政兴国的第一要务”,“????我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会????”这就保障了经济建设成为执政党和政府全力以赴的第一要务,而且必须确保经济的持续快速发展,才能实现这一目标。
(2)中国经济仍处在市场经济的初级阶段。
这个阶段的经济有两大特点:持续高速度和低中水平。1991??2003年,中国、美国和日本的平均增长率分别为9.7%、3.0%和1.8%。中国GDP持续高速增长,这不仅是由于中国的低起点,更由于制度改革和市场的潜力大,还由于中国经济正处在长周期波动的波峰,因此增长前景广阔。同时,与发达国家高水平相比,中国人口基数巨大,自然资源相对匮乏,经济发展起步落后,经济规模和质量还有相当巨大的差距,人均国民收入刚刚走出低收入门槛,拥有巨大的发展空间和市场能力。
(3)世界经济的推动力。
中国经济的发展已经成为世界经济增长的重要助推器。世界银行公布的数据显示,1980??2000年期间,中国经济增长对按购买力评价(PPP)计算的世界GDP增长的贡献率为14%,仅次于美国(20.7%),排名第二,而位列第三的日本,其贡献率只有中国的一半,仅为7%,。当前世界经济形势仍然低迷,美国、欧洲、日本等世界经济的三大“火车头”复苏乏力。在此情形下,中国经济持续稳定快速发展对于世界经济增长尤为重要。
(4)扩大出口需求潜力较大。
从国际环境变化的趋势看,我国未来扩大出口需求还有较大空间。2001??2003年我国出口总额增长率呈逐年上升态势。据预测,“十五”净出口增长将在3??5%，出口对经济增长的拉动作用相对于“九五”时期要大;2006??2015年的出口将增长5%左右,净出口增长保持持平。
(5)外商直接投资的前景广阔。
加入WTO后,外商直接投资和其他投资继续增加。如果外商直接投资占社会总投资的份额提高五个百分点左右,对国民经济的贡献提高0.3??0.5个百分点左右。
(6)中国经济步入良性循环。
发挥投资和消费对经济增长的双拉动作用,是今后一段时期我国经济工作的重要方针,也是我国经济能持续快速增长的重要因素。近年消费对经济的拉动作用主要体现在四个方面:汽车消费持续增长、住宅需求持续攀升、旅游业成为经济发展的一大亮点、电讯消费持续增长。这几项消费的特点一是高价位,而是呈持续增长势头,对GDP的贡献度很大。反过来,这些消费的增长,又拉动了交通、建材、市政建设和城市公用设施建设的快速发展,从而使经济步入良性循环。

2 目前的宏观调控有利于行业持续发展
中国自去年以来展开的宏观经济调控措施始见成效,固定资产投资增长率逐月回落,而社会消费品零售总额却逐月上升,从而让人们现在有理由预期:中国经济可望成功地“软着陆”。调整后的固定资产投资增长速度将会减缓,占GDP的比重将会下降到一个合理的水平,但固定资产投资的总量仍然会持续增长,同时投资结构会发生变化。
可以预见,今后,全社会将以提高生产效率作为主要目标。同时,宏观调控给了我们一些教训:中国经济的周期性决定了我们必须学会预测、适应和控制,从而调整行业的需求量、增长率和产品结构。

3 铲土运输机械行业发展的趋势
在过去十年里,铲土运输机械行业发展迅猛,装载机的市场需求总量由10000多台增长到接近100000万台,挖掘机需求由小到大,成为行业发展最快的子行业,行业涌现出一批优秀的民营企业,外资企业也大举进军中国,各公司销售网络得到迅速发展,代理商的成长迅速,零部件供应商逐步转向民营和国际化,用户群体由国有大用户转变为私人企业和个体。
同时,在激烈的竞争下,各产品价格不增反降,装载机的产品价格下降30%以上,而产品技术水平、质量和可靠性却没有明显提高。铲土运输机械行业逐步暴露很多亟待解决的问题:
(1)高库存量、高应收账款、现金流短缺、高产能;
(2)高成本、低利润;
(3)低产品质量、新技术发展速度慢;
(4)巨大的低水平重复生产能力如何消化。
我们预测,铲土运输机械行业将呈现以下发展趋势:
(1)未来的需求仍将保持一个较高的水平;
(2)行业的竞争将进一步加剧:价格战和分期付款将是短期的主流手段,产品更新和服务增值将是长期发展的主要策略;
(3)行业的制造商将会出现联合、重组、倒闭和退出,第一个整合时代即将来临;中国工程机械行业将会在整合中趋于理性发展;
(4)用户对产品质量、可靠性、技术水平、服务和配件的要求将会继续提高;用户的谈价能力将会继续增强,用户群体会发生变化。
(5)对新产品和新品种的需求将会逐步增加,区域需求将发生变化;
(6)新的业务模式:租赁销售、二手机业务、客户和代理商的融资手段创新;代理商将不断规范化,并出现严重分化;
(7)国外公司在中国的发展速度和数量将会出现分化。

4 柳工的策略和措施
(1)产品技术进步和质量是我们的关注焦点;
(2)服务和配件——第一件要事;
(3)品牌建设——获得持续高利润的重要途径;
(4)新产品——机遇和新的增长点,找到下一增长周期的主流产品;
(5)国际市场的开拓。
我们坚信:创新才是发展的灵魂!站得高,才能看得远!

*根据柳工股份曾光安总裁在2004中国铲土运输机械行业年会上的讲话整理

1 Trend of Economic Growth in China

2 Positive Effects of Macro-control Mea-sures on Sustainable Development of the Industry

3 Growth Trend of Earth Moving Machin-ery Industry

With the soaring growth in the past decade, China’s market for earth moving machinery industry, including loaders, graders and bulldozers etc., has become the leader in the world’s four biggest markets. Demand for loaders has grown from ten thousand units ten years ago to almost one billion units in the same pace with the growth of excavator market, the fastest growing subsidiary sector in construction machinery industry. As outperforming private enterprises surged in the market, foreign capital joint ventures also rolled out their penetration into China market. Meanwhile, domestic components suppliers transferred to privatized and internationalized enterprises and consumer groups changed to private and individual customers.

Under the fierce competition, prices of products continued falling instead of rising. For instance, prices of loaders fell above 30% compared with the previous years without any remarkable improvement made on technology and quality. Problems on earth moving machinery industry are gradually rising to be resolved.

(1) High inventory, large amount of accounts recei-vables, cash flow shortage, and extremely high output.

(2) High cost and low profit in comparison.

(3) Low quality and sluggish new technology deve-lopment.

(4) Massive low-level repetitive output hard to consume.

Based on the forecast, earth moving machinery industry will follow the trend of growth below.

(1) Demands in the near future will remain high.

(2) In line with the intensive market competition, price cuts and installment payment will be the short-term orientation strategies to increase market share while product upgrading and value added service will be the long-term strategies.

(3) Merging, restructuring, bank-ruptcy and withdrawing will be seen among manufacturers. The coming era of mergence will bring more reasonable development for China’s construction machinery industry.

(4) Customers’ requirements to quality, reliability, technology, service and spare parts supply will be rising. Better price negotiation tricks from customers will be seen and changes will somewhat take in consumer groups.

(5) Demands for new product and new categories of products ??will grow and changes will be seen in regional demands.

(6) Appearance of new business models including rental sales, second-hand vehicle business will be seen and financing channels for customers and dealers will be improved. Operation of dealers will be more regulated but will be more differentiated in the near future.

(7) Growth speed and foreign owned companies may largely differentiate.

4 Strategies and App-roaches of Guangxi Liu-gong Machinery Co., Ltd.

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