铲运机械行业2003年发展情况及当前存在的问题-工程机械动态-中国路面机械网

2007-08-17 03:36:20

Earth Moving Machinery Industry Development in 2003 and Discussion of Some Existing Problems
中国工程机械工业协会铲运工程机械分会秘书长　　陈凯运/ CHEN Kaiyun

1 2003年行业发展的基本情况
2003年是我国铲土运输机械行业发展史上继2001年以来的第三个“井喷之年”。
据32家企业初步统计数据显示,2003年全行业的销售收入为221.48亿元,比2002年增长61.7%。32家企业中盈利企业为26家,占81.3%,行业利润总额为11.35亿元,比2002年增长134%。在工程机械全行业的14家上市公司中,铲土运输机械行业的企业占9家。从表3可见,“徐工科技”的主营收入为34.94亿元,比2002年增长64.5%；“厦工股份”的主营收入为25.7亿元,同比增长54.7%；“桂柳工”的主营收入为24.93亿元,因此增长50.6%,囊括2003年上市公司的前三名。“桂柳工”的净利润为2.24亿元,仅次于“三一重工”和“中联重科”,名列第三。“桂柳工”的每股收益为0.68元,仅次于“三一重工”和“星马汽车”,荣获第三。以上数据表明,铲土运输机械行业的发展步伐几年来一直处于工程机械行业前列。另外“山推股份”、“桂柳工”和“山东临工”三家上市公司的“综合效益指数”分别达到90分以上,排名为第三、第四、第五,仅次于“三一重工”和“星马汽车”,说明三家企业在营运能力、发展能力、获利能力和偿还能力四个方面的运作均比较成功。详见表1、表2、表3。

2 2003年行业的运行特征
2.1　重组并购、做强做大
2003年铲土运输机械行业的一个突出特征是企业的重组并购频繁,这种方式意味着企业做大做强,提高风险能力的决心,其结果是产品结构得到调整,企业的资源得到合理的整合,企业的战略得到进一步推进,逐步趋于完整。市场竞争力得到显著提高。在某种程度上来说与2003会议主题“做大做强，提高市场竞争力”相吻合,说明各大企业始终处于行业的领先地位,推动了行业的发展。
(1)扬州柳工建机有限公司:继2002年柳工收购上海叉车有限公司成立上海柳工叉车有限公司之后,仅隔半年的时间,于2003年2月又采取“先控股、后整体收购”两步走的方式收购了扬州建设机械有限公司，成立了扬州柳工建设机械有限公司。其收购的原则是：a有利于企业做大做强；b在整合、盘活、优化存量资产的基础上,坚持有所为,有所不为；c坚持以工程机械为核心,向相关企业实施多元化、低成本扩张。对进入集团的企业,柳工不仅注入资金、技术、管理等硬资源,还将品牌、企业文化等软资源整合在其中,使这些企业产品质量迅速提高,产生了较好的效益。柳工董事长王晓华表示,柳工东扩的着眼点主要在于通过迈进长江三角洲,以工程机械为中心的相关产品到那里生产,直接吸纳当今世界最先进的生产、管理技术国际化的产品开发及营销人才,实现“开放的国际化的柳工”的战略目标。
(2)成都神钢工程机械(集团)有限公司:于2003年8月12日成立,由成工集团与日本神钢建机株式会社合资组建,是外资控股的大型工程机械企业，将承继原成工集团的全部业务,包括KOBELCO智能型挖掘机、“成工牌”装载机、平地机、压路机及相关零部件的开发、研制、生产、销售等。这种合作标志着成工集团的国有身份的彻底改变,势必推动成工神钢集团早日发展成为知名的跨国公司。
(3)宇通重工有限公司:于2003年10月1日成立,是中国客车行业的龙头企业宇通集团与中国工程机械摇篮企业之一的郑工集团跨行业联姻重组的成果。重组后的宇通重工,国有资产全部退出,国有职工身份也已经置换,新公司完全按照宇通的理念和机制自主经营,已纳入新宇通集团的管理体系,实现企业内部资金共享,产品统一使用宇通的商标。宇通重工的发展目标是3??5年挤身行业前三强,产销量达到5000??8000台,销售收入12亿元,5年内利润超过1亿元。据2004年上半年初步统计表明,装载机的销量达到1381台，已超过2003年全年的总量。
(4)河北宣工福田重工有限公司:于2003年12月9日挂牌成立,由北汽福田与宣工集团联手重组。新公司通过一系列的资本运作,对宣工集团的相关资产进行收购或置换。新公司的产品从混凝土成套设备、农业机械到工程机械已做了详细的计划安排,到今年6月已成功研制出混凝土泵车、搅拌车、3t和5t装载机等工程机械新产品,合作进展很快,已初见成效。初步计划2008年销售收入达28亿元。
(5)中外建发展股份有限公司与天津工程机械研究院联手重组:在国资委及中国证监委正式批准前,目前正在积极筹建天津工程机械(科技)产业基地,重组后公司的新厂房办公区正在紧锣密鼓的施工。天津工程机械研究院是中国工程机械行业的科研、技术研发的大本营,中外建发展股份有限公司是中国工程机械行业最早的企业之一,平地机行业的“领头羊”,实行强强联合必将很快地振兴天津工程机械制造业。
(6)山工联手卡特:2003年11月双方高层领导在珠海签订了山工加盟卡特的合作意向书，半年来进展迅速,一个新的合资企业即将诞生。目前收购山东山工工程机械限公司的工作已经基本完成,这一举措必将推动我国的装载机行业向高品位的方向迈进。
(7)湘火炬控股新黄工:2003年12月18日,新疆德隆集团旗下的湘火炬投资股份有限公司通过受让华融、东方等资产管理公司的股权成为陕西新黄工机械有限公司控股股东。这次股权转让的正式签约,是湘火炬在重型汽车及汽配行业成功实施一系列兼并重组后的又一战略举措,它标志着民营资本运作高手德隆集团开始涉足工程机械行业。陕西新黄工有限公司是国内生产工程机械历史较长的大型骨干企业,具有产品、营销及管理等方面的优势。湘火炬公司有较强的资金优势。联手重组的企业必将实现优势互补,出现一个新的历史转折。初步计划,三年内可实现营销收入12亿元。
总之,兼并、整合重组只是一种手段,方式可多种多样,而目的只有一个,就是做大做强,构建企业的核心竞争力。另外,厦门工程机械有限公司、徐州装载机厂、龙工集团、常林股份公司、山推工程机械有限公司等骨干企业在“做大做强”方面也采取了积极措施,如迁厂新建、建工业园等,进一步扩大了生产规模,改善了生产条件,为做大做强提高市场竞争力,夯实了良好的基础。
2.2　品牌战略的建设
(1)山推工程机械股份公司:2000年公司就确定了“强化主业、厚积薄发”的发展战略,2002年又将战略延伸为“蓄势择机、融入国际”,公司的发展目标是“先做强、再做大、逐步发展,成为国际化的知名公司”。发展方式是用两条腿走路,主机和配套件相互促进,共同发展，主业和新业并举,相得益彰。2003年推土机增幅达108%,在行业内实现了“销售收入、销售总量、国内市场占有率”三个第一。公司全员劳动生产率达到10.23万/人，比2002年翻了一番还多。出口业绩突出,采取了产业相关多元化的战略,拓展了产业链,公司规模迅速扩大,走出了一条有山推特色的相关多元化和国际化发展之路。
山推国际事业园是该公司融入国际的平台和做强做大的载体。事业园坚持走国际化合资、合作和投资多元化之路。2003年10月举行了开园庆典,向国内外同行展示了国际化经营的实力和决心。创新经营,做强主业,提高核心竞争力是山推做强的关键。三年三大举措,三年三大阶段,将2002、2003、2004年分别定位为理顺销售年,降低成本年和质量改善年。
与小松的广泛交流与合作,把山推的产品经营管理方式与小松进行比较有针对性地进行改进,提升了山推的核心竞争力。
(2)柳工工程机械有限公司:93年11月完成股份制改组后,10年来随着公司法人治理结构和现代企业制度的不断完善,柳工的经营管理越来越规范,不仅关注行业对柳工的印象,更重要的是关注普通公众及投资者对柳工的印象。从2004年一季度上市公司报表可见,“桂柳工”的现金流量净额居12家上市公司之首。现金及现金等价物净额在上市公司排第一位,是股市最希望的。
曾光安总裁谈到,为股民创造价值,为客户创造价值,是柳工始终坚持的两点,股东是老板,客户是一切的来源，柳工的经营理念有了彻底的转变,从对数量的追求转化到对综合经营质量的追求,更加关注企业的发展速度、利润水平对公司的回报以及供应商、客户、代理商三方利益的维护。柳工更理性、更全面地看待企业和市场。把目光转向更广阔的天地,柳工的品牌在公众心中形象更加鲜明。柳工始终坚信,价格战只是权宜之计,只有提高产品及服务质量才是企业制胜的法宝,品牌的价值最终要由使用者得到的价值来衡量。一切工作遵照全心全意为用户服务的宗旨:a提供性能优越、质量可靠的产品；b提供优质的、全方位、专业化、差异化、个性化的亲情服务；c提供必要的及时的培训和长期的技术支持。柳工认为价格战是困扰装载机行业发展的大敌,柳工没有参加价格战,产品销量仍稳居行业首位,主要归功于产品和服务,产品技术领先,服务到位。柳工推进三维发展战略：a坚持产品多元化发展；b不断提升产品的市场份额；c从国内扩展到国际。
柳工实行品牌定位：a成为中国最优秀的工程机械制造商；b从单一的装载机制造向多种工程机械制造业过渡；c从—个国内知名品牌向—个国外有影响力的品牌过渡。
目前柳工又把目标投向小型工程机械,看准了两个市场:一个是国际市场,一个是国内未来10年的市场。柳工始终以超前的战略思想走在行业的前头,引导行业紧跟世界发展的潮流。
另外,徐工集团科技股份有限公司、厦门工程机械股份有限公司、常林股份有限公司、山东临沂工程机械股份有限公司、宣化工程机械股份有限公司等企业也很重视品牌战略,坚持与相关的工程机械院校合作,进行技术攻关,取得了丰硕的成果,对提高产品质量及品牌的知名度发挥了积极的推动作用。据最新的消息报道,由世界品牌价值权威评估机构“世界品牌实验室(WBL)”及被誉为经济联合国的“世界经济论坛(WEF)”共同组织评审发布的《中国500最具价值品牌》已于今年6月28日出炉,其中工程机械行业最具价值品牌排名为:徐工、柳工、厦工、中联、三一、山推。从中可看出,铲运输机械行业的企业占有四席,值得全体同行庆贺。
2.3　代理制在不断完善
目前,中国的代理制正处于初极阶段,与国外不完全相同,通常有三种模式：a专卖店式独家代理；b小松的代理模式；c大宇和现代的代理模式。代理制的关键在于代理商和制造商的关系应该是战略合作伙伴关系,共同促进行业的发展。代理制的功能在于规范和合理进行利益分配,如果处理不好,必将造成两者之间的不良竞争,对制造商、代理商及用户都会带来严重的后果,不利于行业的发展。代理商工作委员会成立一年来开展了大量的工作,代理商之间互相交流、研讨,逐渐积累了丰富的经验：a代理商首先要按自己的思路选好代理的产品,对外宣传时应该强调该产品是你代理的,一旦你代理的品牌做大了,代理商的知名度也就随之大增；b代理商应与制造商结成风险利益关系,制造商应给代理商提供一定的品牌和市场基础,让代理在销售中获利；c双方的财务管理渠道必须畅通,对销售情况必须做到心中有数；d代理商应关注市场动态,推行“高风险、高利润”的理念,不搞价格竞争；e在推广制造商的品牌时,要树立自己的品牌形象,与制造商做到同甘共苦、共同发展；f应虚心向合作伙伴制造商学习,学习制造商的经营理念、管理理念等，请制造商协助培训营销人员,掌握销售技巧及产品维修等。
实施代理制虽然时间不长,但有的代理商业务已经做的很大了,营销收入达20亿元以上,超过了大型制造企业,对行业的发展做出了较大的贡献,在制造商和用户之间发挥了桥梁作用,加快了我国国民经济建设的步伐。

3 行业发展中几个问题的思考
3.1　价格战的问题
铲土运输机械行业产品价格相对其他行业而言一直偏低,一方面与产品的功能、技术档次有一定的关系,也有历史的原因:推土机与农用拖拉机价格有关,中、小型装载机始终是国产的产品占领市场,引进的高档次品牌的制造技术难度较大,价格太高,用户很难接受,没有能打开中国的市场,鉴于中国的国情所限,长期以来一直处于低价位竞争。
改革开放以后,引进国外技术对原有的产品进行了改进,产品质量有一定的提升,但没有重大突破,始终立足于国内生产,以中、低档等产品满足市场需求,如有特殊需要的话采用小批量进口国外产品的办法予以应付。
1993年以后,国家发展速度步伐加快,出现供不应求的局面,价格一度有较大幅度上升,但持续时间不长,价格随后又降到了涨价前的状态,甚至更低。在这种情况下,生产装载机的企业越来越多,以中、低档次的产品进行市场竞争,在一定程度上影响了装载机的质量竞争,而是以量的竞争为主,靠加大产能来获取较低的效益。用户普遍认为国内产品价格就应该低才对,性能都差不多,哪家产品价格低就买谁的,在一定程度上阻碍了行业的发展,价格战就是在这种背景下发生的。2003年下半年至今,随着钢材、橡胶及其他原材料价格上涨提高了主机成本,主机价格不上调,则主机厂的利润越来越低,如果按原材料的上涨幅度对主机价格作相应的调整，那么各主机厂家尚可以勉强维持微薄利润。但是主机价格上调问题各企业无法统一,担心无论谁涨价,势必影响市场占有率。鉴于这种情况,于2004年2月底,中国工程机械工业协会召开了“装载机产品价格协调会”,20家装载机企业的营销领导出席了会议,对市场及价格进行了研讨、分析,—致同意价格增幅1??3%,从3月初立即执行。后来随着钢材等原材料价格下调,有的企业考虑市场占有率受影响未能坚持,在上涨基础上,有的企业又陆续恢复原价位。
总之,“价格战”就是一种变相的价格竞争,势必影响产品质量。企业生产的目的就是要提高效益,涨价势必影响市场占有率,销量少了,利润也必然低,不涨价就必须降低成本,原材料涨价了成本就要提高,要想不增加成本只有一个办法:偷工减料、粗制滥造。其结果必然影响整机质量,机器的故障率就要提高,反过来也会影响市场占有率,算大帐的话更不可取。在此，建议各企业坚决停止“价格战”,损人不利己的事决不可取。应该实行“优质优价”,象柳工那样,内部挖潜、降低成本、提高质量,用性价比高的产品进—步拓宽市场,获取更好的效益。另外开发高档产品,提高可靠性,打入国际市场去竞争,以获取更高的效益。希望所有企业以柳工为榜样,变“降价竞争”为“质量竞争”,让用户满意,自然就能提高市场占有率,带来丰厚的利润。
3.2　关于“宏观调控”的问题
2004年一季度,中国固定资产投资过热已成为全世界经济学家的共识。从铲土运输机械行业统计数据表明,一季度装载机销量达到28779台,比去年同期增长101.9%,推土机销量为2288台,同比增长38.7%,平地机销量为547台,同比增长53.7%。许多制造商再次陷入了即使大干快干也供不应求的局面,个别企业甚至在一季度就完成了产销量双过半,全行业的增长大大超出了意料。但进入4月,国家一系列的宏观调控政策相继出台,给密切相关的工程机械行业刮起了一阵凉风,5、6月就相当于在下暴雨。以装载机为例,6月份全行业装载机的销量仅有6513台,跌到2003年同期的水平,与火爆的3月相比仅为49%。宏观调控对工程机械行业的影响到底有多大,已成为目前全行业的话题。
其实中央在3月召开的第七届二次人大会议上,重申“坚持科学的发展观”,就已经确定了2004年7%的GDP增幅目标,表明中央要进行宏观调控,接着出台了一系列压缩过热投资和信贷规模增长过快的有关政策。此次宏观调控的基本原则是“适时适度、区别对待、注重实效。从实际出发,分类指导,不急刹车、不搞一刀切。”但实际上对固定资产投资而言,多少产生了一刀切的效果,首先表现为调控限制的扩大化,把禁止或限制投资的项目从钢铁、水泥、房地产等行业扩大到机械、石化、印刷等行业,工程机械因屈于机械行业被列入受限范围。二是新开工项目锐减,信贷规模收缩,对工程机械影响较大。从销售地区来看,东部发达地区受影响程度明显大于中、西部。从产品档次来看,价格较高的工程机械受影响程度大于价格偏低的产品。另外,用于先期施工的土石方机械(如挖掘机、装载机等)受影响的时间要早于后期施工的机械设备,用于基础设施建设项目的工程机械仍将保持旺盛的需求。从机种来分析,挖掘机属于受信贷按揭影响大的高位工程机械,销售区域集中在华东,用于工程先期的土石方工程,前期购买较多,因而受影响最大。装载机价格较低,在用户消费能力之内,受按揭影响不大,应用范围比挖掘机更广,销售地区分散,因此受影响程度小些,估计全年装载机的总销量不会低于2003年。
在调整期间内,企业应抓住这一难得的历史机遇及时调整生产计划,减少积压,同时狠抓开拓创新,提升产品档次,扩大出口,以国外市场的效益来弥补国内销量下降带来的损失,从而使行业竞争更趋有序、市场结构更趋合理。
3.3　关于装载机执行“特种设备制造许可规则”的问题
为了规范机电类特种设备制造许可工作,确保机电类特种设备质量和安全性能,根据《特种设备质量监督与安全监察规定》(国务院令第373号)，国家质量监督检验检疫总局于2003年6月17日专门制定了机电类特种设备制造许可规则(试行),国质检锅[2003]174号发布。法规对制造许可的单位条件,制造许可的程序、评审机构和评审人员、监督管理等内容作了详细的阐述,一共39条,并附有详细的目录,包括设备种类、设备类型、设备型式、许可方式、受理机构等做了严格的规定。一年以来采用多种方式征求意见,各企业对该文件的内容及执行方式等方面尚有不同的看法和意见,并通过中国工程机械工业协会,向上级有关部门进行了反映,目前正在进一步研究等待国家正式文件出台。
1 Status of Industry Deve-lopment in 2003

Year 2003 has been the third consecutive year for “skyscraping growth” since year 2001 in the development history of China’s earth moving machinery sector. According to preliminary statistics to 32 key enterprises in earth moving machinery industry, total sales revenue in 2003 surged 61.7% year-on-year to 22.148 billion yuan from a year earlier. Among these 36 enterprises, there are 26 profit taking enterprises accounting for 81.3%. Total profit for the whole earth moving industry in 2003 went up by 134% on a yearly basis to 1.135 billion yuan. There are totally nine listed earth moving machinery companies included in 14 construction machinery listed companies. From figure 3, in 2003, The three biggest profitable companies, Xugong Science and Technology Co., Ltd. (stock code: 000425) recorded a total revenue of 3.494 billion yuan, up 64.5% year-on-year; Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd. (stock code: 600815) recorded a total revenue of 2.57 billion yuan, up 54.7% year-on-year;Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. (stock code: 000528) booked a total revenue of 2.493 billion yuan, up 50.6% year-on-year. Guangxi Liugong ranked third with net profit of 224 million yuan after Sany Heavy Industry Co., Ltd. (stock code: 600031) and Anhui Xingma Automobile Co., Ltd. (stock code: 600375). In addition, Guangxi Liugong also ranked third in earning per share with the value of 0.68 yuan only after Sany Heavy Industry and Xingma Automobile. From the above figures, we can see that the development of earth moving machinery industry has been in the leading position in the overall construction machinery industry. Furthermore, following Sany Heavy Industry and Xingma Automobile which ranked first and second respectively, three listed companies, Shantui Construction Co., Ltd. (stock code: 000680), Guangxi Liugong and Shandong Linyi Engineering Machinery Stock Co., Ltd. (stock code: 600162) ranked the third, fourth and fifth respectively with above 90 points for each on Composite Efficiency Index---a performance valuation system for listed com-panies. The figures above have shown the outstanding abilities of these three enterprises, Shantui Consruction, Guangxi Liugong and Shandong Linyi in their performance on activity, development, profitability and liquidity.

2 Industry Development Features in 2003

2.1 Growing bigger and stronger through restructuring, merging and acquisition

2.2 Construction of brand strat-egy

2.3 Improvement of sales agents

3 Several Issues to Be Considered in the Industry Development

3.1 Price war

The lower prices of earth moving equipments compared with prices of products in other industries are mainly due to the pricing system which closely relates to function and technology level of the products, while partly due to a historical factor that prices of bulldozers relate much to agricultural purpose tractors. Domestic medium and small loaders have dominated in China market for many years. With few effective market campaigns in China market, imported high-end products with higher technology and prices were hard to accept by Chinese customers. Therefore, for many years, Competition in loaders market has remained a level of low price competition.

Under such circumstance, the number of loader manufacturers is growing and at the same time, competition is mainly seen on medium and small products. To some extent, this competition model has ignored importance of quality-oriented competition and on the contrary, promoted the quantity-oriented competition, which is featured by continuous productivity increases.

3.2 The issue about macro-control measures

At present, the macro-control measures were featured for broadened constraints, with the restriction extending from investment projects such as steel and iron industry, cement sector and real estate sector to machinery, petrochemical and print sectors. Construction machinery industry, as a sector of machinery industry was included in the restriction. Another feature is embodied by sharp decrease of new opening projects and tightened bank lending, which have brought much impact to construction machinery sector. From the view of impact to construction machinery sales in regions, in developed eastern area, sales were in steeper decrease than that in middle and western areas. From the view of impact to range of products, earth related equipments such as excavators and loaders experienced earlier impact than infrastructure project equipments, which are still in strong demands presently.

3.3 Relevant issues to newly implemented rules for Specialty Equipments Manufacture Permission

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