林承桢：2004年工程机械进出口情况分析

一，工程机械进出口基本情况

在我国宏观调控下工程机械产业加快调整，据海关统计(工程机械按商品编码81种,其中主机产品69种, 另部件产品12种), 2004年进口保持稳定，出口实现快速增长。
2004年我国工程机械产品进出口额57.68亿美元，增长25.1%，净增加11.57亿美元，占全国机电产品进出口总额3234亿美元的1.78%,其中:

进口39.13亿美元，增长9.9%，进口增加3.54亿美元, 低于全国机电产品进口增长幅度24.3个百分点，占全国机电产品进口总额的1.29%。

出口18.55亿美元，增长76.4%，出口增加8.03亿美元,高于全国机电产品出口增长幅度4.1个百分点，占全国机电产品出口总额的0.57%；

贸易逆差20.58亿美元,贸易逆差净减少4.77亿美元。

2001-2004年有关工程机械产品进出口统计见表1、表2、表3。

表1 2001年—2004年工程机械进出口统计 单位：万美元

年份 进口额（增长%） 出口额（增长%） 进出口额（增长%） 逆差额
2001 154221（24.7） 68981（19.7） 223202（24.3） -85240
2002 204216（32.4） 74324（ 7.7） 278540（24.8） -129892
2003 358801（75.1） 105279（41.6） 464080（66.6） -253522
2004 391340（ 9.9） 185484（76.4） 576824（24.3） -205856

表2 2001年—2004年工程机械进口统计 单位：万美元

年份 数量 增长（%） 进口额 增长（%） 平均单价 增长（%）
2001 150,865,536 20.2 154221 24.7 10.2 3
2002 230,570,063 52.8 204216 32.4 8.8 -13.7
2003 191，112，233 -17.1 358801 75.1 18.77 53.12
2004 172，206，819 -9.9 391340 9.9 0 0

表3 2001年—2004年工程机械出口统计 单位：万美元

年份 数量 增长（%） 出口额 增长（%） 平均单价 增长（%）
2001 316,399,431 19.7 68981 19.7 2.2 15.8
2002 360,050,892 13.8 74324 7.7 2.0 -6.4
2003 494,988,434 37.5 105279 41.6 2.1 0.1
2004 621,282,829 25.5 185484 76.4 0 0

1. 进出口按国家/地区分布情况

我国工程机械主要从发达国家与地区进口，2004年进口分布，日本43.62%、德国17.39%、韩国11.62%、美国6.45%、欧盟33.18%（含德国）。

我国工程机械出口市场，亚洲55.31%（其中东盟15.96%、中东5.69%、日本13.72%、）、北美洲16.10%（其中美国14.60%）、欧洲17.20%（其中欧盟14.17%）,非洲6.13%、大洋洲3.16%、南美洲2.80%。
2001-2004年有关工程机械产品进出口国家/地区统计见表4、表5。

表4 2001年—2004年工程机械进口市场分布

年份 亚洲（%） 非洲（%） 欧洲（%） 南美洲（%） 北美洲（%） 大洋洲（%）
2001 51.7 0.0 37.2 0.1 10.6 0.4
2002 52.5 0.0 39.09 0.0 8.15 0.28
2003 66.30 0.03 27.13 0.06 6.12 0.35
2004 58.73 0.01 34.02 0.12 6.61 0.53

表5 2001年—2004年工程机械出口地区分布

年份 亚洲（%） 非洲（%） 欧洲（%） 南美洲（%） 北美洲（%） 大洋洲（%）
2001 57.1 5.7 14.2 1.90 18.7 2.4
2002 52.56 6.73 14.38 1.53 21.71 3.09
2003 50.27 6.00 15.92 1.50 20.68 3.59
2004 55.31 6.13 17.20 2.80 16.10 3.16

进口按国家/地区分布

2004年我国从59个国家和地区进口工程机械，进口金额在10-20亿美元1个国家(日本17.07亿美元年同比-7.9%)，进口金额在5 -10亿美元以上1个国家(德国68055万美元+30.7%)，1-5亿美元3个国家（韩国45465万美元+7.5%、美国25249万美元+29.9%、意大利10119万美元-5.7%），5000-9999万美元以上5个国家(法国9707万美元+91.4%、荷兰9576万美元+49.4%、瑞典9055万美元+11.4%、英国6936万美元+27.9、西班牙5070万美元+869.3)，1000-5000万美元10个国家和地区(奥地利4834万美元+109.1%、中国台湾省4520万美元+15.8%、芬兰4017万美元+83.6%、马来西亚2342万美元129.2%、新加坡2073万美元+21.3%、瑞士2005万美元-6.2%、澳大利亚2000万美元+63.5%、中国1800万美元+10.7%、丹麦1198万美元+330 .9%、泰国1154万美元+186.1%、) ，500-1000万美元4个国家和地区（香港945万美元+8.6%、挪威899万美元+170.7%、比利时635万美元+48.4%、加拿大604万美元-33.5%），100-500万美元7个国家和地区（卢森堡496万美元+699.4%、印度尼西亚460万美元-1.5%、巴西451万美元+152.2%、乌克兰150万美元、印度130万美元+192.7%、爱尔兰127万美元+48.4%、波兰119万美元+57.8%、），100万美元以下28个国家和地区 。其中进口金额在1000万美元以上20个国家进口额合计38.61亿美元对应比率98.6%。

出口按国家/地区分布

2003年工程机械出口的近179个国家和地区，出口金额在1亿美元以上3个国家(美国2.7083亿美元+36.9%、日本2.5465亿美元+59.5%、韩国1.0093亿美元+103.8%)，出口金额在50000万-1亿美元以上7个国家和地区（香港7517万美元+21.2%、印尼7325万美元+174.3%、新加坡6846万美元+78.1%、泰国6026万美元+303.7%、德国5423万美元+125.1%、英国5369万美元+70.3%、澳大利亚5148万美元+50.3%、）,出口金额在1000-5000万美元26个国家和地区（意大利4840万美元+71.9%、马来西亚4272万美元+70.7%、台湾省4095万美元+87.5%、越南3766万美元+62.1%、伊朗2873万美元+81.2%、加拿大2780万美元+39.6%、印度2729万美元+129.2%、阿联酋2729万美元+427.3%、俄罗斯2441万美元+198%、哈萨克斯坦2437万美元+90.9%、巴基斯坦2150万美元+183.1%、苏丹2069万美元+50.7%、西班牙1954万美元+76%、荷兰1838万美元+65.6%、阿尔及利亚1755万美元+131.4%、比利时1528万美元+87%、法国1527万美元+97.2%、南非1457万美元+66.1%、菲律宾1268万美元+12.5%、缅甸1191万美元-7.8%、孟加拉国1177万美元+180.6%、瑞典1149万美元+54.6%、士耳其1118万美元+181.8%、也门共和国1109万美元+314.9%、埃塞俄比亚1095万美元+148.7%、伊拉克1095万美元+1861.7%、沙特阿拉伯1081万美元+200.1%、巴拿马1056万美元+868.1%、尼日利亚1011万美元+209.5%、），出口金额500-1000万美元10个国家和地区（蒙古937万美元+11.2%、澳门810万美元+662.3%、丹麦705万美元+85%、阿塞拜疆698万美元+21.4%、乌兹别克斯坦675万美元+932.5%、芬兰628万美元+169.1%、新西兰595万美元+77.5%、朝鲜594万美元+166.4%、委内瑞拉515万美元+820%、波兰513万美元+275.8%、）,出口金额100-500万美元44个国家和地区（科威特429万美元+146.8%、爱尔兰424万美元+16%、希腊419万美元+49.4%、坦桑尼亚407万美元+16.6%、智利387万美元+117.9%、摩洛哥377万美元+43%、乌克兰368万美元+304.8%、瑞士364万美元+71.1%、墨西哥349万美元+26%、巴西317万美元+98.6%、老挝315万美元-24.3%、莫桑比克303万美元+9225.6%、斯里兰卡293万美元+21.5%、叙利亚277万美元+416.7%、肯尼亚260万美元+703.7%、挪威256万美元+262.6%、捷克255万美元+120.5%、阿曼249万美元+204.8%、加纳249万美元+132%、奥地利238万美元+345.8%、葡萄牙245万美元+53.3%、埃及242万美元+43.1%、阿根廷238万美元+269.4%、约旦232万美元+101%、吉布提206万美元+85.5%、安哥拉201万美元+6.2%、哥伦比亚184万美元+14.2%、吉尔吉斯斯坦182万美元-43.4%、乍得179万美元、厄瓜多尔172万美元+80.2%、多米尼加170万美元+1455%、阿富汗170万美元+1258%、赤道几内亚168万美元+105.4%、黎巴嫩168万美元+105.1%、柬埔寨163万美元+1146%、毛里求斯162万美元+588.6%、土库曼斯坦157万美元-56.7%、塞浦路斯156万美元+128%、以色列154万美元+37.4%、喀麦隆150万美元+618%、马达加斯加109万美元+120.5%、苏里南103万美元+338%、刚果102万美元+19%、拉托维亚102万美元+513%），出口金额小于100万美元以下86个国家和地区 。其中出口金额在1000万美元以上17个国家出口额合计16.48亿美元对应比率89%。

2.我国工程机械进出口产品分布情况

2004年按海关商品编码工程机械81种,其中主机产品69种, 另部件产品12种。
工程机械进口39.13亿美元中, 主机产品进口27.41亿美元同比+9.1%,占进口额的70.03%；另部件进口11.73亿美元+12.1%,占进口额的29.97%。

工程机械出口 18.55亿美元中,主机产品出口10.49亿美元+108.8%,占出口额的56.56%；另部件出口8.06亿美元+46.8%,占出口额的43.44%。

工程机械进出口逆差20.58美亿元中, 主机产品进出口逆差16.92亿美元-17%,占进出口逆差的82.19%； 另部件产品进出口逆差3.67亿美元-26.15%占进出口逆差的17.81%。

2001-2004年工程机械产品进出口情况见表6。

表6 2001-2004年工程机械产品进出口情况 单位：万美元

主机产品 进口额 对应比率% 出口额 对应比率% 进出口额逆差额 对应比率%
2001年 90544 58.71 30711 44.52 121255 -59833 70.19
2002年 125005 61.21 36213 48.70 161218 -88792 68.36
2003年 254196 70.84 50397 48.00 304593 -203799 80.39
2004年 274088 70.03 104904 56.56 378992 -169184 82.19

零部件产品
2001年 63677 41.29 38270 55.48 101947 -25407 29.81
2002年 79210 38.78 38110 51.30 117320 -41100 31.63
2003年 104605 29.15 54882 52.00 159487 -49723 19.61
2004年 117252 29.97 80580 43.44 197832 -36672 17.81

合计
2001年 154221 100 68981 100 223202 -85240 100
2002年 204216 100 74323 100 278538 -129892 100
2003年 358801 100 105279 100 464080 -253522 100
2004年 391340 100 185484 100 576824 -205856 100

2．1．主机产品按类别进出口分布

2004年工程机械主机产品进口27.41亿美元同比+9.1%,主机产品出口10.49亿美元+108.8%,主机产品进出口逆差16.92亿美元-17%,。主机产品海关编码69种，按24类产品进出口情况见表7。

表7 2004年工程机械主机产品进出口情况 单位：万美元

主机产品分类（海关编码） 进口额（同比±%） 出口额（同比±%） 逆差额
1 挖掘机等4项 91241(-21.7) 13644(392.2) -77597
2 矿用电铲1项 237(101.3) 0.6 (-98.1) -236
3 挖泥船1项 15187(123.1) 540(8181.) -14647
4 推土机等4项 4279(44.5) 6808(220.8) 2529
5 装载机等2项 4627(34.6) 5258(159.7) 631
6 铲运机3项 898(7.0) 40(-51.8) -858
7 平地机2项 269(-3.3) 1449(110.6) 880
8 未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械1项 887(-5.5) 1232(132.3) 345
9 压实机械等4项 4921(44.6) 2517(68.4) -2404
10 汽车/全路面起重机等6项 7436(80.48) 1017(-6.1) -6419

11 塔式/轮胎/履带起重机等8项 35611(115.1) 6014(94.4) -29597
12 摊铺机等3项 5814(8.7) 285(117.6) -5529
13 沥青搅拌设备1项 8327(-17.9) 590(102.6) -7737
14 扫雪机1项 47(-44.8) 2700(6.9) 2653
15 叉车6项 21705(18.0) 20316(70.3) -1389
16 牵引车4项 2082(27.0) 954(617.3) -1128
17 电梯及扶梯等2项 17233(12.6) 20971(113.7) 3738
18 桩工机械3项 2188(-33.8) 1044(102.1) -1144
19 混凝土机械4项 15609(7.3) 5475(51.9) -10134
20 截煤机、凿岩机及隧道掘进机等2项 18497(36.6) 3106(380.1) -15391
21 手提电动及风动工具等2项 3317(38.6) 12192(88.4) 8875
22 高空作业车2项 3624(204.0) 285(251.8) -3339
23 机场用车2项 410(-3.7) 107(2000) -303
24 其他公共工程用机器1项 9074(11.6) 473(197.1) -8601
合计 274088(9.1) 104904(108.8) -169184

2．2另部件产品按类别进出口分布

2004年工程机械另部件按海关商品编码12种，进口11.73亿美元+12.1%,出口8.06亿美元+46.8%,进出口逆差-3.67亿美元-26.15%，进出口情况见表8。

表8 2004年工程机械另部件产品进出口情况 单位：万美元

另部件产品分类 进口额（同比±%） 出口额（同比±%） 逆差额
1 84312000 8427（叉车）所列机械的零件 5789（24.5） 7862（38.7） 2073
2 84313100 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 8307（15.2） 14402（47.7） 6095
3 84313900 其他8428（电梯）所列机械的零件 11166（87.2） 7269（16.1） -3897
4 84314100 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 557（109.4） 780（158.） 222
5 84314200 推土机或侧铲推土机用铲 36（52.2） 67（14.3） 30
6 84314390 凿井机械的零件 448（25.5） 1476（53.8） 1027
7 84314910 矿用电铲用零件 751（37.5） 652（-6.2） -99
8 84314990 8426（起重机）、8429（推土机/挖掘机/压路机）及8430（掘进机）所列机械的其他零件 79342（-1.8） 38358（61.9） -40984
9 84679200 手提式风动工具的零件 1571（96.5） 1222（10.5） -349
11 84749000 8474（混合机械）所列机器的零件 8929（132.4） 8283（38.7） -646
12 87099000 短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 354（118.2） 209（-49.6） -144
合计 117252（12.1） 80580（46.8） -36671

3.工程机械产进出口的经营

3． 1 工程机械产品进出口贸易方式

2004年工程机械产品进出口贸易方式见表9。

表9 2004年工程机械产品进出口贸易方式 单位：万美元

海关 贸易方式 进口额（同比±%） 所占比重% 出口额（同比±%） 所占比重%
10 一般贸易 291697（1.8） 74.5 130055（69.9） 70.1
25 投资企业作为投资进口的设备物品 37041（40.7） 9.5
34 保税区仓储转口货物 36238（46.4） 9.3 3468（55.4） 1.9
15 进料加工贸易 16421（36.3） 4.2 34722（102.5） 18.7
23 租赁贸易 4418（382.4） 1.1
33 保税仓库进出境货物 2791（-2.4） 0.7
14 来料加工装配贸易 881（6.1） 0.1 2182（203.1） 1.2
20 来料加工装配进口贸易 591（-42.2） 0.1
11 国家间国际组织无偿援助和赠送的物资 498（357.9） 0.1 1407（237.1） 0.8
35 出口加工区进口设备 414（53.7） 0.1
39 其它 343（82.7） 0.1 7（55.3） 0
19 边境小额贸易（边民互市贸易除外） 6（-33.7） 0.1 1694（100.2） 0.9
27 出料加工贸易 2（-77.2） 0.1 1（-96.1） 0
30 易货贸易 37（3819.4） 0
22 对外承包工程货物 11630（67.5） 6.3
33 保税仓库进出境货物 276（75.6） 0.1
16 寄售代销贸易 5（.） 0
合计 391340（9.9） 100 185484（76.4） 100

3．2．工程机械产品进出口经营企业

2004年工程机械产品进出口经营企业性质见表10。

表10 2004年工程机械产品进出口经营企业性质 单位：万美元

海关码 企业性质 进口企业 出口企业 进口额（同比±%） 所占比重% 出口额（同比±%） 所占比重%
1 国有企业 144512（-4.6） 36.9 68234（40.1） 36.8
2 中外合作企业 9174（55.0） 2.3 6777（66.3） 3.7
3 中外合资企业 94339（4.7） 24.1 47829（92.2） 25.8
4 外商独资企业 82156（24.3） 21.0 32623（111.6） 17.6
5 集体企业 4157（46.8） 1.1 8359（94.3） 4.5
6 个体企业 56983（44.5） 14.5 21656（179.5） 11.7
9 其它 20（-32.3） 0. 6（.） 0.
合计 391840（9.9） 100 185484（76.4） 100

(3)工程机械产品进出口经营企业

2004年经营工程机械进口的6100家企业，2004年经营工程机械进口前10家单位是 (带*号为主机或另部件产品制造企业) ：卡特彼勒（徐州）有限公司*、大宇重工业烟台有限公司*、永立建机（天津）国际贸易有限公司、合肥日立挖掘机有限公司*、成都神钢建设机械有限公司*、中国机械进出口（集团）有限公司、大连泰久龙经贸有限公司、上海三菱电梯有限公司*、沃尔沃建筑设备（中国）有限公司、上海振华港口机械（集团）股份有限公司。

2004年经营工程机械出口的近3900家企业，2004年经营工程机械出口前10家单位(带*号为主机或另部件产品制造企业) ：卡特彼勒（徐州）有限公司*、中国天津奥的斯电梯有限公司*、小松山推工程机械有限公司*、广州奥的斯电梯有限公司*、安徽合力机械进出口有限公司*、林德-厦门叉车有限公司*、大宇重工烟台有限公司*、杭州市五矿机械化工进出口有限公司、苏州美瑞机械制造有限公司*、亚实履带（天津）有限公司*。
2004年中国品牌的工程机械制造企业的进出口公司出口前8家单位：安徽合力机械进出口有限公司、山东山推工程机械进出口有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、宁波如意股份有限公司、三一重工有限公司、常林股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、广西玉林玉柴工程机械有限公司。

二、2004年工程机械进出口分析

1， 2004年工程机械市场环境的特点

2004年中国已完成入世三年过渡期，中国工程机械市场环境继续发生重要变化。 中国政府认真执行了进口关税减让表和非关税措施取消表的承诺，其中工程机械产品关税平均下调至9.3%，已执行最惠国税率；产品进口配额已全部取消。中国政府为工程机械产业为国内外的合作提供了一系列可充分利用的政策。为国外的工程机械产业技术、资本、管理、服务进入中国提供了良好环境。工程机械市场体系比较复杂，包括营销市场、资本市场、二手设备市场和维修服务市场，目前按揭、融资租赁和二手等典型商业模式已在中国工程机械市场上形成。2001年与2004年入世前后比较，工程机械进口增长153.76%，出口增长168.77%，进出口额增长158.42%，进出口额总量由22.3亿美元增长至于57.7亿美元，逆差额由-8.5亿美元增加至-20.6亿美元。中国工程机械市场已全面开放。

2004年国际工程机械市场处于低位反弹态势，同时中国经济宏观调控市场增幅下降。据美国AEM预测世界工程机械市场2004年增长率4-5%，其中美国增长率5.5%，欧洲增长率3.4%，全球市场销售额可望达到900亿美元，卡特彼勒2004年上半年增长率在30%。2004年4月以来中国经济宏观调控对中国工程机械市场产生重大影响，2002、2003年高速增长的势头得到抑制，据中国工程机械行业组织初步统计，增幅由2003年37%下降到2004年10%左右。2004年中国市场规模在1320亿人民币（159亿美元）左右，其中进口39.13亿美元，中国工程机械制造业（包括国际品牌三资企业）销售1150亿人民币（139亿美元），其中出口18.55亿美元。中国经济将继续快速持续稳定增长，中国工程机械市场仍是世界工程机械市场中最具发展活力的市场，有着良好的预期。

2004年中国工程机械市场和中国工程机械产业的国际化在加快。中国工程机械市场结构目前由中国本土工程机械企业产品、国际品牌在中国的三资企业产品和进口产品三部分分解，2003年国际品牌（进口和在中国生产）产品已占中国工程机械市场总量的50%，2004年市场国际化比重在继续增加；中国工程机械产业结构目前已呈国有、民营和国际品牌外商企业三足鼎立之势；近年的在中国工程机械产能投资热潮中的资金结构也是国有、民间和外资三足鼎立。中国本土品牌企业，徐工、山工、柳工、厦工、合叉、中联重科、三一重工等企业加快了资源整合的步伐，在特定区域范围已形成工程机械产业集群；国际品牌企业从长期发展战略出发，在中国除在挖掘机产业已实现国际化外，加快了对其他某些产品全行业重组和并购，参与国有企业的改制，将有效资源纳入其全球产业链和供应链体系中。2004年中国工程机械产业的国际化程度在继续增加。中国品牌企业在国内市场上面临国际化加快态势和激烈的国际竞争。

2， 2004年在经济宏观调控下工程机械进口保持稳定增长

针对中国市场，2004年工程机械进口39.13亿美元，增长9.9%，进口增加3.54亿美元, 与2003年进口增长75.1%，有大幅度回落，其主要特点是：一、挖掘机进口“井喷”行情回落，履带式挖掘机2004年进口19808台8.92亿美元增长-22.2%,与2003年进口27890台11.47亿美元增长677%相比较, 进口净减少8082台2.55亿美元。

二、大型关键工程机械进口快速增长，通用型工程机械进口继续稳定增长，仅有少数产品进口出现负增长。2004年工程机械主机进口的总体趋势仍是大型关键工程机械进口快速增长，塔式/轮胎/履带起重机等8项进口2000台3.56亿美元增长115.1%，其中履带起重机进口406台2.78亿美元增长161%，平均单价53.6万美元增长57.5%；汽车/全路面起重机等6项进口98台7436万美元增长80.48%，其中大于100吨全路面起重机进口39台5485万美元增长150%，平均单价140.6万美元增长47.4%；截煤机、凿岩机及隧道掘进机等2项进口175台1.85亿美元增长36.6%，其中自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机进口112台1.40亿美元增长44.8%，平均单价124.6万美元增长81.%；挖泥船进口39台1.52亿美元增长123.1%，平均单价389.4万美元增长71.6%。推土机进口812台0.43亿美元增长44.5%；高空作业车等2项进口81台5789万美元增长204.%；叉车等6项进口2.17亿美元增长18.0%；电梯及扶梯等2项进口1.72亿美元增长12.6%；混凝土机械4项进口1.56亿美元增长7.3%。除挖掘机外，沥青搅拌设备进口8237万美元增长-17.9%；桩工机械3项进口2188万美元增长-33.8%。三、工程机械零件进口继续稳定增长，2004年另部件进口11.73亿美元增长12%，除8426（起重机）、8429（土石方机械）、8430（掘进机）所列机械的其他零件进口1.36亿件（增长-16.4%）7，.93亿美元（-1.8%）是负增长外，其他产品零件进口都有大幅的增长。四、日德韩美前四国占进口80%，德国和美国增幅在30%，2004年从日本17.07美元同比-7.9%占进口总量的43.6%，日本进口第一，德国6.81亿美元同比+30.7%占进口总量的17.4%，韩国4.55亿美元同比+7.5%占进口总量的11.63%，美国2.52亿美元+29.9%占进口总量的6.44%，、意大利1.01亿美元-5.7%进口总量的2.58%。

针对中国市场，工程机械进口保持稳定增长的原因是：一、在宏观经济调控下，国内重大工程项目大型关键工程机械需求没有减少，继续增加；二、挖掘机械是土石方工程所需量大面广的产品，挖掘机进口占工程机械进口总量值的1/4，目前中国挖掘机市场上，国际品牌的合资或独资生产企业生产的产品、进口新机产品和二手设备三者是主要供应来源，在宏观经济调控下挖掘机械“井喷”市场行情回落，三者需求都有减少；三、国际合资企业和国内工程机械企业大量进口零部件为生产配套，已成为生产的基本模式。目前零部件进口量值占进口总量的1/3；四、日本、德国、韩国、美国四大进口国排行已稳定、美国作为世界工程机械制造第一大国，2004年对中国的出口有所进步。

3， 2004年在经济宏观调下工程机械出口进入了快速增长期

针对国际市场，自2003年起工程机械出口摆脱近年来出口增长滞缓局面，2004年在我国宏观调控下中国工程机械产业加快了国际化调整，出口实现18.55亿美元增长+76.4%，净增加8.03亿美元，我国工程机械出口进入快速增长期：一、我国工程机械优势主机产品出口量值翻番，挖掘机成出口新主力，手动搬运车在欧洲遇到反倾销投诉。2004年主机产品出口10.49亿美元增长+108.8%，净增加5.45亿美元，其中 挖掘机等4项出口13644美元万增长+392.2、推土机等4项出口6808美元万增长+ 220.8%、装载机等2项出口5258美元万增长159.%、平地机2项出口1449美元万增长+ 110.6%、压实机械等4项出口2517美元万增长+ 68.4%、塔式/轮胎/履带起重机等8项出口6014美元万增长+ 94.4%、叉车6项出口20316美元万增长+ 70.3%、电梯及扶梯等2项出口20971美元万增长+ 113.7%、桩工机械3项出口1044美元万增长+102.1%、混凝土机械4项出口5475美元万增长+51.9%。

产品出口情况是，混凝土泵出口1073台同比+69%、塔式起重机出口360台+85%、履带式起重机出口21台469%、其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车出口4336台+116%、其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车出口5344台+74%、未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车出口822159台+55%、载客电梯出口3075台+136%、自动梯及自动人行道出口4795台+104%、其他履带式推土机出口540台+72%、筑路机及平地机（P＞235.36kw）出口12台+63%、其他筑路机及平地机出口3701台+114%、机重18吨及以上的振动压路机出口69台/+30%、其他机动压路机出口657台+65%、前铲装载机出口1828台+169%、上部360度旋转的履带式挖掘机出口2651台+369%、打桩机及拔桩机出口232台+119%、扫雪机及吹雪机出口261994台+7%、自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机出口375台+1531%、矿物和沥青的混合机器出口62台+103%、沥青混凝土摊铺机出口22台+109%、最大起重量≤50吨全路面起重车出口55台-27%、最大起重量≤50吨其他起重车出口91台+15%、50吨≤最大起重量≤100吨其他起重车出口8台-32%、矿用电铲出口2台-98%、机动混凝土搅拌车出口186台-15%。其中2004年4月手动搬运车在欧盟遭遇反倾销投诉，也是中国工程机械首次在国际市场上遭遇反倾销投诉。二、工程机械零部件出口增长快仍然是出口主力，另部件出口8.06亿增长美元+46.8%，净增加2.51亿美元，其中：8426（起重机）、8429（推土机/挖掘机/压路机）及8430（掘进机）所列机械的其他零件出口额3.83亿美元+61.9%、升降机和倒卸式起重机或自动梯的零件出口额1.44亿美元+47.7%、其他8428（电梯）所列机械的零件出口额0.73亿美元+16%、8474（混合机械）所列机器的零件出口额0.83亿美元+39%、8427（叉车）所列机械的零件出口额0.79亿美元+39%，以上主要工程机械零部件出口额合计7.62亿美元,占工程机械零部件出口额的95%。三、对美日韩香港出口继续增加，出口美国2.71亿美元同比+36.9%，其中主机出口1.38亿美元同比+48.3%，零部件出口1.32亿美元同比+26.7%，出口日本2.54亿同比+59.5%，其中主机出口2166万美元同比+57.4%，零部件出口2.33亿美元同比+59.7%，出口韩国1.01亿同比+103.8%，其中主机出口5280万美元同比+108.7%，零部件出口4813万美元同比+98.6%， 出口香港7515万美元同比+21.2%，其中主机出口4881万美元同比+24.6%，零部件出口2634万美元同比+15.3%，四、对东盟、南亚、中亚出口在快速增加，出口印度尼西亚7325万美元同比+174.3%，其中主机出口5689万美元同比+203.5%，零部件出口1635万美元同比+105.6%，新加坡6846万美元+78.1%、泰国6026万美元+303.7%、马来西亚4272万美元+70.7%、越南3766万美元+62.1%、印度2729万美元+129.2%、哈萨克斯坦2437万美元+90.9%、巴基斯坦2150万美元+183.1%、乌兹别克斯坦675万美元+932.5%。

针对国际市场，我国工程机械出口出现快速增长的原因是：一、在2004年经济宏观调下，对快速增长的中国工程机械市场和产能出现理性认识，中国工程机械制造业的优势企业已开始实施国际化战略，优势企业在优势产品上对目标市场的出口有重要进展，2004年徐工集团、山推、柳工、合叉、三一重工、中联重科、福田重工、常林等企业在推土机、装载机、起重机、压路机、叉车、挖掘机等通用产品对美国、欧盟、日本和韩国出口，对东盟、南亚、中亚出口有重要进展；

二、2004年国际工程机械市场的反弹和中国市场的宏观调控，在中国的工程机械国际品牌企业，开始将其在中国的零部件产能和主机产品，为其全球化生产和销售服务，徐州卡特彼勒、小松山推、烟台大宇重工、合肥日立的挖掘机出口快速增长；三、在产业链上，中国的工程机械制造的零部件对美国、日本和韩国出口增加，进入其生产配套体系，座椅、履带总成出口快速增长；四、对美国、日本和韩国出口总量快速增加，2004年对美国出口实现顺差。

三、对我国工程机械产业发展和进出口的建议

1、 2004年在经济宏观调控下产业发展的思考

2004年是国际工程机械市场处于低位反弹态势，同时中国经济宏观调控工程机械市场增幅下降的一年，对于经历多年高速增长的中国工程机械产业是冷静思考的一年：一、我国已成为世界工程机械重要市场（美国、欧盟、中国、日本）和工程机械制造大国（美国、日本、中国、欧盟）；二、中国市场正在快速国际化，在国际市场上中国工程机械出口有重要进展，但没有重大突破；三、“内需型”的中国工程机械产业面临激烈的国际竞争，产业国际竞争力不足；四、中国工程机械产业面临重要的提高国际竞争力的产业结构调整。

产业国际竞争力不足包括：企业核心竞争力不足，中国工程机械企业在投资、经营理念、企业体制、产品质量、销后服务、交易风险等问题上均以国内市场为基础，面对国际竞争企业核心竞争力不足；环境竞争力不足，中国工程机械产业对目前国内工程机械市场体系变化和国际市场体系适应能力不强；基础竞争力不足，在国内市场长期好的环境下，政府、行业、企业还没有形成我国工程机械产业全球化的发展战略、总体规划等政策体系，还没有建立起产业国际性技术标准体系和信贷风险等支撑体系。

工程机械是重大装备，中国是工程机械制造大国，有国内市场、制造产能、人力资源和本区域市场销售服务网络的资源优势。中国工程机械产业资源的软肋是体制和机制落后，缺乏技术、产品、标准、资金和管理等核心竞争力资源。在新竞争环境下（WTO）中国和与世界工程机械的产业的资源整合有其必然性和必要性。今后五年将是中国工程机械产业重要的转轨期，由“内需型”向“国际型” 转轨，由“规模增长”向“核心能力增长”转轨，由“产品”向“品牌” 转轨，实现由“制造大国”向“制造强国”的转轨。

2、面对国际化的中国和国际市场，增强产业国际竞争力的建议

1）明确产业战略定位，加速企业资源整合，培育世界级的中国工程机械企业，培育和支持中国工程机械强势企业发展成为世界级的中国工程机械企业是中国工程机械产业发展的重大目标。支持具备条件的企业进入到国际工程机械的产业链中，支持具备条件的优势企业，尤其是中小企业进入到国际工程产业的产业链和供应链中，使现有资源利用最大化。

2）形成企业核心竞争力，中国工程机械产业发展的根本途径是提高企业核心竞争力，企业紧紧抓住研发能力、成本控制、管理创新等关键要素，形成产品、品牌、技术、标准、制造、管理和销售网络核心资源，形成企业核心竞争力。目前重点是：主导产品全面升级，主导产品全面升级是形成企业核心竞争力的切入点，是巩固中国市场、开发国际市场的基础；著名企业品牌培育，对市场和用户来讲，工程机械品牌的核心价值首先主要体现在产品质量好、服务质量好和产品在二手设备市场上的残余价值高三个方面，进一步是企业文化的魅力。

3）形成产业基础竞争力和环境竞争力，形成基础竞争力和环境竞争力是政府主管部门和行业组织的主要任务：一、完善中国工程机械市场环境，形成现代工程机械市场体系，提供产业发展的公平环境。

形成工程机械所涉及的资本市场、营销市场、二手市场相组合的现代工程机械市场体系；重视资产重组项目的中方权益；建立产业保护预警机制；目前我国对某些工程机械大型关键设备实施的进口减免税政策，对中国工程机械制造业发展大型关键设备存在不公平；二、加强工程机械产业发展战略研究和开拓国际市场总体规划，提供产业发展政策信息服务和咨询。开拓国际市场的关键是市场细分和产品明确定位，北美、欧盟、中国、日本目前是工程机械最重要的四个区域市场（占世界需求总量89％），北美、西欧、日本是高端成熟市场，美国、澳大利亚是多元化市场，中国周边的东南亚（东盟）、南亚（印度、巴基斯坦）、西亚、中亚（独联体国家）、欧盟10个新成员国是具有发展前景的热点市场，中东、非洲是中国传统市场，南美洲是中国开拓市场，应形成开拓国际市场总体规划和基本策略；三、重视对技术壁垒的研究，加快对产品法规和标准体系的建设，针对技术性贸易措施，加强对发达国家技术壁垒体系的认识，加强对欧盟、美国产品出口的环保、安全、社会责任等有关法律、法规、标准及认证的研究；重视知识产权保护有关法律的研究；加快产品技术标准更新工作；CE认证是实现对欧盟出口的基础性工作，同时也是企业提高应对发达国家市场技术壁垒能力的基础性工作；四、建立行业自律协调机制，规范市场竞争秩序。建立行业自律协调机制，规范市场竞争秩序。行业组织要建立行业自律协调机制，规范市场竞争秩序，加强信用体系建设，维护行业公平竞争秩序和产业的整体和长远利益，低价恶性竞争将严重伤害中国产品在国际市场中的形象、竞争力和整体利益，必须坚决反对。五、加强国际间的商协会间的交流与合作。加强各国的商协会间的交流与合作,将有效地提高为企业服务的内容和水平，从政策、法规、市场规则、产业调整和扩大双边贸易等方面支持企业了解和进入对方市场。目前中国机电商会与美国设备制造商协会（AEM）建立的合作关系正在发挥这方面的作用。积极利用中小企业开拓国际市场基金，中国机电商会与中国工程机械工业协会以“中国展团”形式组织中国企业参加工程机械国际大展，对中国工程机械进入国际市场有重要意义。2004年德国慕尼黑工程机械展和2005年美国拉斯维加斯工程机械展就是很好的例子。六、积极应对贸易摩擦。目前工程机械出口量还少，但中国产品有好的性能价格比，特定产品在特定市场已经对国际品牌产品在当地的价格体系造成威胁，存在将来出现反倾销的因素。企业要重视知识产权，避免仿制侵权。在境外遇到反倾销保障措施调查、美国337条款调查和其他贸易壁垒案件时，涉案企业要充分运用世界贸易组织规则，积极应诉维护企业的合法权益，商会在建立行业贸易纠纷应诉机制方面，应发挥积极作用。

3、整合资源，实现中国工程机械出口突破的建议

实现中国工程机械出口突破，涉及政府扶持、企业决策、行业管理、金融信贷和保险支持。进入国际市场必须是转变观念的重大决策：一是制造企业转变观念的重大决策，企业的高层决策是进入国际市场的根本保障，有规划、战略、措施和有足够的资源投入。二是制造企业和外贸经营企业作为出口的主体，在开拓国际市场目标和价值取向上必须达成共识，强强联合，优势互补由“产品出口”转变到“品牌出口”。

1）支持外贸公司和优势品牌制造企业建立战略联盟作为出口的主体，由进出口公司进行商务上的整合，由制造企业进行成套产品上的整合，针对工程机械出口重大项目，对目标市场实施品牌出口战略，共同开发目标市场；

2）、积极鼓励和扶持有条件的制造企业直接面对国际市场。以徐工集团为代表的强势大型制造企业，在直接面对客户与客户交流中，更快又准确地直接获得产品在国际市场的信息，从而针对市场的反馈，企业调整和改进产品，使产品更适应国际市场，从而更好地服务客户；

3）、获得国家进出口银行和中国出口信用保险公司的扶植。充分利用国家对机电产品出口信贷和保险出口扶植政策，支持工程机械产业进入国际市场， 以大型国家优惠贷款项目和重大援外项目作为支点，支持工程机械制造企业进入目标市场，实现开拓国际市场的战略规划；有必要降低出口信贷额度门坎，对有市场前景但有风险的国家出口提供信贷保险，支持制造企业开拓国际特定市场项目；

4）、必须有足够的投入寻求当地代理商建立起销售服务体系。确保能对客户提供全面的支持，确保用户售后服务和备件供应，合力打开出口市场；合格的代理商将负责是当地销售（有经验、信誉、资金、有市场网络资源）和服务（有技术服务能力、有备件资源），确保出口产品对用户使用的承诺（销前广告、销中技术和商务、销后服务）；

5）、中国制造企业利用国际品牌的销售资源实现出口。利用其在国际市场上的销售网络出口互补性主机产品；主机产品贴牌生产；以OEM方式进入国际制造商的供应链；以备件形式进入国际制造商和维修商的维修体系；在国外目标市场投资建立主机生产基地，实现本地化组装和制造。