工程机械厂商的“无人化”竞争，谁主沉浮？

一、劳动力短缺、人工费上涨促使建筑工程机械厂商的“无人化”竞争

机器人、智能机器人取代人工，不仅是工业领域的长远趋势，更是建筑行业应对劳动力短缺不然的应对措施。近年来，不仅欧美日韩等发达国家全面陷入生育危机、人口下降、老龄化加重的困境，俄罗斯、中国等发展中国家也提前进入到这一人口进程，从而导致在全球范围内，工程机械制造企业围绕“无人工程机械”展开激烈交锋。

各厂商竞相研发无人工程机械的背景是全球范围内建筑现场的劳动力短缺。与工厂相比，建筑现场的自动化进展迟缓。在少子老龄化加剧的日本，劳动力短缺日趋严重，对机械的更新换代需求将提高。而美国由于移民流入受到限制，劳动力不足成为课题。在中国，人工费正在上涨，同时工作条件艰苦的岗位难以招到人，中国年轻的90后、00后，基本上拒绝建筑工地的工作邀约。

美国卡特彼勒在今年7月5日公开了无人驾驶型液压挖掘机；日本小松也将在2019年内启动以人工智能（AI）实现自主运行的工程机械的验证试验。和汽车一样，工程机械也将迎来技术创新的浪潮。在中国企业不断崛起的背景下，中日美无人工程机械的开发竞争或将影响未来的市场竞争力。

二、卡特彼勒和小松在全球工程机械厂商的“无人化”竞争中处于领先地位

近年来，在新兴市场国家拉动下，全球工程机械销售维持高增长，但目前笼罩阴影。英国工程机械咨询公司Off-Highway Research的数据显示，2019年全球工程机械销量预计同比减少2％，降至111万台。中国和印度等新兴市场国家需求减速，预计到2023年前后持平或小幅减少。

其中，卡特彼勒和小松的交锋将日益激烈。英国KHL集团的资料显示，从2018年全球工程机械市场的份额（按金额计算）来看，排在首位的卡特彼勒比2017年下降3.8个百分点，降至12.6％。小松则与2017年持平，为11.9％，二者之间的差距缩小。这在很大程度上是因为，在中国份额较高的卡特彼勒受到了中国经济减速的影响。

卡特彼勒的营业利润率为15.2％，小松为14.6％，在制造业内维持了较高的盈利能力。不过，在中国经济增长减速、当地企业扩大销售低价格产品的背景下，要保持较高的盈利能力，关键在于服务，而非单纯销售机械。在把无人工程机械与数字服务结合，推动提升建筑现场效率方面，除了硬件之外，软件的开发能力或许将成为关键。

三、工程机械的“AI、物联网化”是小松的的无人化研发重点

2019年7月5日，在日本三重县东员町发布无人工程机械的卡特彼勒日本法人的代表执行董事哈里（Harry Kobrak）强调称，“工程机械的数字化是不可逆转的。将加速这一领域的创新”。该公司的新型工程机械与大成建设联合开发，通过传感器掌握与翻斗车的距离，同时装载土方。经过在建筑现场的验证等，力争2021年以后实现实用化。

一方面，将美国卡特彼勒视为竞争对手的小松不甘人后。该公司采用AI的无人挖掘机能通过图像来识别周围的状况，对装载沙土、行驶和停止自主作出思考与判断，力争2021年实现商用化。小松的智能化建设推进本部长四家千佳史表示，除了工程机械的技术进步之外，“与无人机航拍测量等结合，建筑现场的智能化也将加速”。

小松在利用数字技术方面一直领跑。1999年在自身工程机械上配备了“康查士（KOMTRAX）”系统，使用全球定位系统（GPS）等远程监控工程机械的运行状况 。通过把这一系统用于零部件的故障监测，实现了高效维护。

小松的“永不停止的工程机械”可将故障导致的运行损耗降至最小，在全球建筑现场得到积极利用。如今小松营业收入的2成以上来自采用“康查士”系统的机械的维护等服务。小松在2019年4月发布的中期经营计划（截至2021年度）中把利用“物联网（IoT）”定位为支柱。

四、卡特彼勒意图在编程方法和通信标准等方面打造“无人工程机械”的世界标准

卡特彼勒公司(NYSE: CAT）成立于1925年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。毫无疑问，卡特彼勒是建筑工程机械、采矿设备、柴油和天然气发动机、工业用燃气轮机以及柴电混合动力机组领域的全球领先企业。

2018年，卡特彼勒全球营收总额达到547亿美元，较2017年的455亿美元增长20%。在世界500强排行榜中公司排名第238位.。

美国卡特彼勒不仅在2019年7月5日公开了无人驾驶型液压挖掘机，在日本力争2021年工程机械数字化之前，美国卡特彼勒2020年还将推出属于该公司首款无人工程机械的“压路机”。按照卡特彼勒公司的样品研发规划，今后，还将推进利用图像识别技术和AI，扩大无人工程机械的产品线。卡特彼勒的产品经理弗雷德·里奥（音译）认为，“建筑现场95％的作业能实现自动化”。希望在率先推出无人工程机械，在编程方法和通信标准等方面打造世界标准。

五、中国企业崛起，三一重工掌握2成国内份额

在日美工程机械2强竞相开发数字技术的背后，存在中国企业的崛起。作为世界最大工程机械市场，中国截至2010年代前半期曾是小松的根据地，但抓住旺盛基础设施投资需求的当地企业快速增长。尤其是拥有“SANY”品牌的三一重工通过攻势，在中国市场占据2成左右份额，高居首位。

三一重工推出的无人挖掘机、无人压路机、无人起重机、消防无人机等重量级无人装备已经开始上路、上天了！

三一重工年报称，智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术，提升制造工艺水平、生产效率，改善制造成本；依托SCM项目实施及MES升级优化实现制造管理过程数字化；运用智能检测和大数据分析等技术，实现质量检测过程的数字化、在线化。

三一重工2019年4月与华为在5G和AI领域展开战略合作，布局工程机械的数字化。

自主研发无人驾驶压路机，实现高精度位置检测、自动碾压作业、智能调度，实现网络、作业、安全等全面诊断，并具备自动避障、智能停车等自动巡航功能。

开展起重机无人驾驶、远程操控技术研究。开发了SRC600C无人驾驶越野起重机、SAC1100S全地面远程操控起重机。SRC600C无人驾驶越野起重机成功实现了主动避障、路径规划、高精定位等技术应用；SAC1100S全地面远程操控起重机实现了远程操控和语音控制技术应用，并在智能化方面实现了一键展车及收车、自动挂配重、吊钩定高及稳钩等智能辅助作业功能，大幅提升了起重机作业安全性和效率，一定程度上颠覆了传统起重机操控模式。

其他中国企业，如徐工、中联、柳工、山推、山东临工、国机重工洛阳公司、晋工等等都已经深入到无人驾驶领域，并研发和生产出了产品。

随着中国的城市化进程，当地市场上的小型挖掘机需求增长。小型挖掘机无需像大型机械那样的技术实力，行业准入门槛较低。此外，中小企业也在崛起，竞争激烈。重视维持品质和价格的小松2018年在中国的份额仅为6％左右，没有进入前3位。采用IT监视运行状况和远程控制等服务是小松与中国企业形成差异化的主要武器，可以说无人工程机械就是其结晶。

在钢铁领域，全球粗钢产量份额（2018年）前10的企业中，6家来自中国。在造船领域，从2018年全球船舶建造量份额来看，中国占到34％，大幅超过日本（13％）。在工程机械领域，中国企业也在崛起，日美2强的地位并非坚如磐石。