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“新基建”助力 工程机械需求仍在

2020-03-23 13:45:43

一、政策面整体宽松

2019年,中央积极出台资本金下调、加速专项债发行等方式,推动基建项目。目前,2020年专项债提前批共1.3万亿额度,目前已发行8000亿左右,在已发行的额度中,基建类项目占比72.4%。近期,受疫情影响,多部门均发文支持各地在做好疫情防控的基础上积极推动重大项目、重大工程和具备条件的企业复工复产。2月以来,江苏、河南等多地均陆续发布2020年重大项目投资清单,其中基建项目占据主体地位,总投资额已经超过10万亿,全年基建投资增速向好,对工程机械板块影响积极,行业景气有望提升。

二、长期看好行业需求

工程机械板块长期逻辑未变,疫情带来的延期复工主要影响开工高峰及销售高峰的时点,受益逆周期政策调节、环保需求、更新替代等因素的推动,2020年全年行业需求仍在。据我们从产业了解的情况,目前行业终端需求不错,预计全年维持稳健增长。供给上:由于短期供给受到疫情影响,供应链、物流各个环节协调尚未恢复正常状态,总体开工持续,效率在逐步提升。我们预计到Q2,随着疫情的逐步控制,政策逐步落地,重点项目陆续复工,企业生产逐步回归正常,考虑到Q1被延后及压制的需求释放以及去年同期低基数的因素,我们预计工程机械行业在今年二季度将迎来较好的增速。在疫情背景下,我们预期逆周期政策调节有加强的可能,而且因为突然的疫情,我们预期后续在防疫相关的项目建设上,也会有更多的规划和投入,均利好于工程机械行业,我们现阶段持续重点推荐工程机械板块。

三、重点关注龙头企业

工程机械国内的龙头企业近年来在产品、售后、盈利能力等方面均不断提升,市场占有率及竞争实力均提升显著,并且具备持续提升的潜力。目前龙头企业情况较好,在行业景气提升的背景下,建议重点配置龙头公司三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科。

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