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下半年专项债蓄势待发 工程机械有望走出低谷

2021-08-03 08:30:33

7月的工程机械市场表现不佳。根据相关行业机构的统计,重卡和挖掘机销量同比分别下降了48%、3%。业内人士普遍认为,随着专项债的密集发放,基建、房地产等项目陆续落地,下半年行业将走出低谷。

7月重卡同比下滑48%

7月份的重卡市场销量,可用“惨烈”来形容。

根据第一商用车网初步掌握的数据,今年7月,我国重卡市场预计销售各类车型7.2万辆左右(开票数口径),环比下降54%,同比下滑48%,销量比去年同期减少了近7万辆。

相比1-4月的快速增长,最近三个月的重卡市场发生了巨大变化。

2021年1月-4月,重卡销量不断刷新当月的销量历史纪录;5月开始,形势急转直下,市场连续两个月都出现不到10%的同比降幅;7月,重卡销量降幅扩大,7月销量不如2020年同期(13.9万辆),甚至不如2017年同期(9万辆)、2018年同期(7.5万辆)和2019年同期(7.5万辆)。

由于7月份销量大幅下滑近五成,1-7月销量的累计增速也大幅缩窄。根据第一商用车网的预估,今年1-7月,我国重卡市场累计销量约为111.7万辆,同比增长17%,暂时还在上升通道,但相比1-6月28%的增幅缩窄了11个百分点。

四季度有望走出低谷

中信证券认为,三季度是重卡行业的正常淡季。

第一,由于重卡的使用者通常在春节后采购重卡,行业需求在一、二季度较为集中。

第二,由于雨水、高温等季节性因素,基建、物流行业对重卡的需求会受到一定影响。

第三,今年7月1日柴油重卡国六标准正式实施,重卡的平均单价或将提升2万至3万元,部分卡车用户担心国六车辆的油耗与可靠性不佳,因此选择在7月1日以前提前抢装重卡,一定程度上透支了行业三季度的销量。季节性因素叠加国六切换,三季度行业销量或面临较大压力。

中信证券认为,目前行业整体库存水平仍处于相对健康的位置,消化库存的压力并不大。随着国六切换带来的短期扰动因素消退,行业四季度的销量有望回归到较为正常的水平。

中泰证券表示,尽管短期内重卡厂商受生产节奏、需求提前配置等因素影响销量看低,但国家宏观经济趋稳,随着国六政策落地,重卡市场仍有望保持稳健发展态势,带来后处理产业链的需求提升。

挖掘机7月降幅开始收窄

作为工程机械行业的风向标和经济的晴雨表,挖掘机销量已出现走出低谷的苗头。

CME的草根调查显示,2021年7月挖掘机(含出口)销量约为18500台,同比下降3%左右,降幅收窄。分市场来看:国内市场预估销量13000台,增速-20.01%左右;出口市场预估销量5500台,增速92.51%左右。

三一重工相关人士表示,从行业需求趋势看,7月份预计比5、6月份要好些,同比降幅会有收窄。比如内蒙、新疆等地区在7月前尚未开工的工程已陆续启动,另一方面,一些政府专项债此前没有发,目前资金也在慢慢到位。

东莞证券认为,下半年专项债或蓄势待发,有望支撑工程机械设备稳定增长。

数据显示,2021年1-6月新增专项债仅1.01万亿,占全年限额的27.79%,远低于2019年和2020年同期的64.50%、59.50%。因此,下半年或迎来发债高峰。

东吴证券认为,7月后矿山迎来复工复产集中期,关注下半年大挖需求回暖。此外,2021年初至今,工程机械板块估值下滑幅度达44%,平均估值水平仅为11倍,估值水平及变动排全行业倒数前三,估值具备修复空间,建议关注行业龙头。(文章来源:格隆汇)

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