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2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

2022-05-09 09:35:48

【中国路面机械网 原创报道】2022年一季度,中国工程机械行业未能实现一季度开门红,主要产品相比去年均出现不同程度下滑。以挖掘机为例,国内挖掘机一季度销量51886台,同比下降54.3%;一季度出口25289台,同比增长88.6%。一季度国内装载机销量31789台,同比下降30.8%;一季度出口销量10604台,同比增长21.5%。

主要产品销量下滑

挖掘机

据中国工程机械工业协会统计,2022年3月销售各类挖掘机37085台,同比下降53.1%;其中国内26556台,同比下降63.6%;出口10529台,同比增长73.5%。

2022年一季度,共销售挖掘机77175台,同比下降39.2%;其中国内51886台,同比下降54.3%;出口25289台,同比增长88.6%。2022年一季度销量赶不上2021年3月份单月销量79035台,下滑幅度之大,可以用“惨烈”一词形容。2021-2022年月度国内销量如图1所示,挖掘机国内销量已连续11个月下滑,并在2022年3月份下滑幅度达到63.6%,创下11个月下滑以来的最大幅度。2021-2022年月度出口销量如图2所示,至此,挖掘机出口销量已连续55个月保持正增长,连续15个月保持超过50%的高速增长。其中,2022年3月份出口达到10529台,成为从2021年以来至今首次突破万台销量的月份。

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图1 2021-2022年3月月度国内销量

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图2 2021-2022年3月月度出口销量

分吨位来看,2022年1-3月,大挖国内销量为5246台,同比下滑57%;中挖国内销量为11881台,同比下滑64%;小挖国内销量为34759台,同比下滑49%。

装载机

据中国工程机械工业协会统计,2022年3月销售各类装载机15309台,同比下降32.8%。其中国内市场销量11399台,同比下降38.8%;出口销量3910台,同比下降5.81%。图3、图4所示。

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图3 2021年3月-2022年(1-3月)装载机国内月度销量

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图4 2021年3月-2022年(1-3月)装载机月度出口

2022年一季度,共销售各类装载机31789台,同比下降19.2%。其中国内市场销量21185台,同比下降30.8%;出口销量10604台,同比增长21.5%。

2022年一季度共销售电动装载机180台,均为5吨装载机,其中3月销售电动装载机85台。

2022一季度,工程机械主要产品中推土机平地机、起重机、压路机摊铺机等产品国内销量均大幅下降,而推土机随车起重机压路机、升降平台等产品出口量均大幅增长。

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图5 一季度其它主要工程机械产品销售情况

推土机

2022年3月销售各类推土机757台,同比下降30.2%;其中国内418台,同比下降51.1%;出口339台,同比增长47.4%。

2022年一季度,共销售推土机1769台,同比下降17.9%;其中国内785台,同比下降49.5%;出口984台,同比增长64%。

平地机

2022年3月销售各类平地机683台,同比下降16.2%;其中国内167台,同比下降49.8%;出口516台,同比增长7.05%。

2022年一季度,共销售平地机1746台,同比增长1.28%;其中国内320台,同比下降41.4%;出口1426台,同比增长21.1%。

汽车起重机

2022年3月销售各类汽车起重机4198台,同比下降61.1%;出口403台,同比增长33%。

2022年一季度,共销售汽车起重机8409台,同比下降55.3%;出口926台,同比增长24.1%。

压路机

2022年3月销售各类压路机1801台,同比下降45.9%;其中国内1135台,同比下降58.6%;出口666台,同比增长13.3%。

2022年一季度,共销售压路机4184台,同比下降27.2%;其中国内2257台,同比下降48.4%;出口1927台,同比增长40.1%。

摊铺机

2022年3月销售各类摊铺机199台,同比下降58.2%;其中国内189台,同比下降58.2%;出口10台,同比下降58.3%。

2022年一季度,共销售摊铺机359台,同比下降51%;其中国内338台,同比下降50.7%;出口21台,同比下降54.3%。

一季度主要上市公司主营业绩变脸

从日前批露的2022年我国工程机械行业主要上市公司一季报来看,也印证了一季度行业遭遇寒流。三一重工一季度营业收入200.77亿元,同比下降39.76%,净利润15.9亿元,同比下降71.29%;中联重科一季度营业收入100.12亿元,同比下降47.44%,净利润9.06亿元,同比下降62.48%;徐工机械营业收入200.34亿元,同比下降19.79%,净利润14.05亿元,同比下降18.61%;山推股份一季度营业收入23.39亿元,同比下降12.19%,净利润3.64亿元,同比增长高达342.05%。根据公司对外公告,实现净利润大幅增长的原因在于减资退出小松工程机械有限公司实现投资收益3.1亿元,另外收到政府补助0.13亿元。建设机械一季度营业收入7.65亿元,同比下降14.6%,净利润-0.54亿元,同比下降181.9%。山河智能一季度营业收入16.62亿元,同比下降49.95%,净利润-0.49亿元,同比下滑116.47%。浙江鼎力一季度实现营收12.53亿元,同比增长48.97%,净利润1.96亿元,同比增长15.07%。高空作业机械产品可能是这几年持续正增长的子行业,需求旺盛带动收入增速超预期,成为2022一季度难得保持高速增长的公司。 图6所示。

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图6 2022年一季度主要上市公司营业收入和净利润

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图7 2022年一季度钢材五大品种价格变化

2022年一季度钢材价格震荡上行,五大品种螺纹、线材、热轧板、冷轧板、中厚板2021年12月底至2022年3月底分别上涨5.06%、2.58%、7.00%、2.91%、2.37%。图7所示。

2022年一季度,受疫情多点散发和以房地产为代表的工程项目资金不足,工程开工率低,疫情管控严格,物流运输不畅等因素影响,我国工程机械行业遭遇寒流,一季度全国固定资产投资(不含农户)同比增长9.3%,2021年一季度为25.6%,房地产新开工面积同比下滑17.5%,基建投资环比提升8.5%。原材料价格及物流成本继续提高,对本就需求不振的我国工程机械行业造成了极大影响,一季度遭遇下滑也在情理之中,加之由于去年一季度同期的高基数,下滑指标扩大可以理解。

日前,中央财经委员会召开第十一次会议,会议强调全面加强基础设施建设,构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。习近平总书记强调:“基础设施是经济社会发展的重要支撑,要统筹发展和安全,优化基础设施布局、结构、功能和发展模式,构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础;中央财经委员会是党中央领导经济工作的重要制度安排,各地区各部门要准确领会中央财经委员会决策部署精神,共同推动决策部署落实落好。”

2022年我国主要基建施工企业一季度新签合同额情况如图8所示。2021年-2022年3月专项债投向各分类占比如图9所示。

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流

图8 2022年主要基建企业新签合同额

2022年我国工程机械行业一季度遭遇寒流
图9 2021-2022年3月专项债投向各分类占比(来源:wind,东海证券)

相信随着疫情逐步得到有效控制以及基础设施力度的加大,我国工程机械行业将在下半年有望止跌回升。

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