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尽管全球仍有不确定性,MEWP 租赁市场恢复良好

2022-08-03 09:24:49

最新消息称,尽管由于地缘政治动荡的全球不确定性以及通胀上升和乌克兰战争导致投入成本增加,在 2021 年和 2022 年初的大流行之后,MEWP 租赁市场继续强劲复苏—这是Ducker公司为国际高空作业平台联盟 (IPAF) 进行的分析。

欧洲、美国和中东的大多数市场继续强劲复苏,尽管 Covid-19 的死灰复燃以及中国部分地区随之而来的封锁和限制确实阻碍了中国市场的复苏,并对供应造成连锁反应,事实上由于供应链问题影响了许多西方制造商,因此中国制造的 MEWP曾经在2021年越来越受其海外市场欢迎。

新出版的 2022 年全球高空作业租赁市场报告表明,虽然许多被研究的国家仍在应对第二波和第三波 Covid-19 病毒的影响导致年初表现都相对谨慎,大多数 MEWP 租赁公司寻求在 2021 年增加租赁车队规模和利用率;大流行后全球范围内的恢复相当平稳,并保持稳定的速度增长。

很多公司恢复了计划中的投资策略,供应端却难以跟上市场对新机器的需求,尤其是专业的和全电动的MEWP,这主要是由于大流行复苏对燃料价格、能源成本和原材料的“供需矛盾”效应。这导致新机器的交货时间延长,并增加了对旧机器或二手机器的依赖,以维持机队满足需求。

可以看出,这种影响在 2022 年上半年继续存在,原因是全球能源成本上升、大多数发达经济体通胀飙升,以及 2022 年 2 月俄罗斯和邻国乌克兰的战争等连锁反应加剧了这种影响。

总体而言,该报告显示,欧洲 MEWP 租赁市场在 2021 年已经部分地从大流行中恢复,整体显示 2021 年收入增长 7%。欧洲的租赁市场总收入达到 30 亿欧元,由于建筑和非建筑行业两方面的需求恢复,欧洲市场几乎恢复了大流行前的活跃水平。截至 2021 年底,欧洲机队的数量约为 325,000 辆。

受疫情后复苏和持续的 OEM MEWP 短缺和供应问题的推动,机器的利用率上升了6个百分点。英国(收入增长了11%)、意大利(12%)和法国(13%)等2020年在欧洲受灾最严重的国家/地区的复苏速度最快。

在欧洲其他地方,复苏较为温和,与市场在大流行的第一个高峰期受到影响的严重程度成反比:西班牙和瑞典在2021年的收入增长了5%;德国和挪威3%;丹麦、芬兰和荷兰均仅增长2%。相比之下,美国市场强烈反弹,增长了15%,但这既反映了市场在2021年遭受的重大打击,也反映了新上任的美国总统乔·拜登公布的财政复苏计划。

在所研究的欧洲国家收入增长最强劲的背景下,法国恢复了其拥有欧洲最大MEWP机队的地位。到2020年底,德国在整体机队规模方面领先于法国和英国,但在强劲复苏的一年中,法国的机队在2021年底增加到超过62,000辆,而德国仅略高于 60,000辆,英国机队总数58,000辆。

在所有欧洲国家,尽管由于缺乏新机器的及时交货而受到阻碍,但是他们向“更环保”的电动和混合动力机器的过渡继续表现强劲。电动剪叉机器在所有国家都占主导地位,尤其是荷兰、北欧和德国。欧洲其他地区继续向电动剪叉机器过渡,但大多数国家仍将柴油剪叉机器用于户外的操作。欧洲租赁公司预计将在5-10年内完成向“绿色”车队的过渡。

在美国,由于非建筑业务的快速重新开放以及建筑项目被压抑的需求在2020年暂停,MEWP的租金收入在 2021年增长了15%,超过了大流行之前的水平。随着乔·拜登总统于2021年初就职,疫苗的推出和大流行后的复苏刺激措施有助于美国重建信心和反弹活动。

这都带动了收入增长(部分原因是租金上涨,受MEWP需求的推动), 2021年,美国MEWP机队规模增长了10%,原因是租赁公司恢复了大流行前的投资策略,并试图阻止利用率大幅增加。

与其他西方市场一样,美国的整体机队增长受到供应链中断的阻碍,尽管如此,整个美国依然能够将机队规模增加 60,000 多辆,到2021年底达到了722,105 辆。预计这种增长将在2022年继续,但可能会受到经济和贸易问题通胀压力的抑制,包括2021年宣布的对中国MEWP进口的禁止性关税裁决。

与欧洲一样,典型的电源类型在这一年继续向混合动力或全电动机器发展,尽管速度低于欧洲市场。在美国,电动臂架式的需求并不大,不仅是因为有限的自主性和充电基础设施问题,还因为气候限制导致美国部分地区在某些月份无法在户外使用电气设备。

与2021年一样,2022年报告还特别关注中国以及沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔等中东海湾合作委员会(GCC)国家。这份中国报告描绘了尽管受到疫情影响,MEWP租赁市场仍以前所未有的速度增长——中国MEWP租赁市场在2021年保持强劲增长(47%),主要受机队扩张的推动。然而,中国主要城市持续爆发疫情的不确定性限制了市场乐观情绪,预计2022年和2023年的年收入增长分别为10%和6%。

就机队总规模而言,这在中国继续以惊人的速度增长:预计2021年,MEWP租赁车队总数迅速扩大,总数达到近330,000 辆。到2022年底,机队总规模预计将达到435,000至440,000辆。经过多年的快速增长,预计从2023年起,机队增长将更加温和,但仍将达到两位数。中国的租赁机队在未来五年的某个时间点会超过美国吗?以这个速度,不能排除这个可能性。

中东的情况在很大程度上是积极的,复苏模式紧跟欧洲或美国的高端市场。三个被研究的中东国家平均收入增长了13%,而法国和美国分别增长了13%和15%。在该地区的基础设施投资和2021年第四季度举行的迪拜世博会所产生业务的推动下,这三个国家的总租金收入从疫情的低点中恢复,年总收入达到1.46亿美元。

2021年,我们研究中的三个中东国家的机队总规模增长了约2%,归因于租赁公司将机队增加到大流行前的水平以跟上需求的复苏。 2022年,受访者们预计将继续购买机器,越来越多地转向中国MEWP制造商。

虽然柴油动力臂架式机器仍占所有三个国家的MEWP机队的大部分,但随着最终用途转向设施管理以及人们越来越关注工作场所的安全和职业健康,脚手架被逐步淘汰,这都有利于在内部维护和装修方面增加电动剪叉式机器的使用。

总而言之,所有我们研究的市场的机队规模和租金收入都在增加,投资信心已恢复,转向电动机器的步伐继续加快,即使是有据可查的供应链问题也无法抑制市场的乐观情绪。尽管前景不甚明朗,但在可预见的未来,全球高空作业租赁行业的前景依然光明。

●对于欧洲、美国、中国和中东市场的详细分析,以及2022 IPAF 全球高空作业租赁市场报告现在可随时获取。IPAF 会员现在可以通过填写表格免费申请相关市场报告的电子版本:www.ipaf.org/reports;非会员可以以有竞争力的价格购买报告。(本文来自IPAF)

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