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2022年我国工程机械进出口市场分析

2023-02-03 09:36:10

1.我国工程机械进出口情况

据海关总署数据整理,2022年1-11月我国工程机械进出口贸易额为428.42亿美元,同比增长25.9%。其中进口金额25.19亿美元,同比下降26.7%;出口金额403.22亿美元,同比增长31.8%,贸易顺差378.03亿美元,同比增加106.55亿美元。

2022年11月进口额2.1亿美元,同比下降22.6%;出口额38.11亿美元,同比增长13%,表1所示。进口方面,2022年1-11月,零部件进口16.52亿美元,同比下降20.4%,占进口总额的65.6%。进口整机8.67亿美元,同比下降36.2%,占进口总额的65.6%,进口整机8.67亿美元,同比下降36.2%,占进口总额的34.4%。在进口主要产品中,履带挖掘机进口量值同比下降68.6%和66.9%,进口额同比减少2.27亿美元;零部件进口额同比减少4.24亿美元。进口额下降主要产品有:履带挖掘机叉车及其他工程车辆,摊铺机、履带式起重机和大马力推土机等。进口额增长的主要产品有:凿岩机械和风动工具、装载机打桩机及工程钻机和筑路机及平地机等。

2022年我国工程机械进出口市场分析

出口方面,累计出口整机265.26亿美元,同比增长35.4%,占出口总额的65.8%;零部件出口137.96亿美元,同比增长25.5%,占出口总额的34.2%。1-11月出口额增加的主要整机有:履带挖掘机叉车装载机、非公路矿用自卸车等。出口额减少的有:履带式起重机和其他压实机械

2022年1-11月工程机械对六大洲出口均保持不同程度增长,其中出口南美洲38.05亿美元,占出口总额的9.44%,同比增长56.7%;出口北美洲50.84亿美元,占出口总额的12.6%,同比增长36.7%;出口大洋洲19.63亿美元,占出口总额的4.87%,同比增长36.7%;出口欧洲94.32亿美元,占出口总额的23.39%,同比增长35.3%。以上区域出口额增幅高于总出口额的增幅。出口亚洲164.95亿美元,占出口总额的40.9%,同比增长25.2%;出口非洲35.43亿美元,占出口总额的8.79%,同比增长24.2%。在六大洲中,向亚洲、非洲出口额增幅低于总出口额的增幅。

出口主要区域市场分布及变化看,东盟和非洲拉美占比均在18%以上,欧盟及英国、美国占比在10-15%之间,增幅较大的区域市场主要有俄罗斯联邦增长61.8%、非洲拉美增长39.1%和美国33.2%,表2所示。

2022年我国工程机械进出口市场分析

主要出口国别方面,对美国、俄罗斯、印尼、日本、澳大利亚、巴西、越南、印度、比利时、泰国和韩国等前十一个国家和地区前11个月出口额均在10亿美元以上,出口额前二十位的国家和地区出口额合计占我国工程机械出口总额的68.94%。其中对沙特阿拉伯增长109.5%、印度尼西亚增长76.9%、巴西增长68.5%、比利时58.7%、加拿大57.7%、荷兰55.1%、南非52.8%,以上增幅均超过50%。表3所示。

2022年我国工程机械进出口市场分析

2022年1-11月,我国工程机械向“一带一路”沿线国家出口合计170.68亿美元,占全部出口的42.3%,同比增长31.7%;向金砖国家出口65.53亿美元,占全部出口额的16.25%,同比增长55%。进口额前11个月1亿美元以上的主要进口来源国分别为日本5.37亿美元,同比下降36.5%、德国5.36亿美元,同比下降33.6%、韩国2.71亿美元,同比下降48.4%、美国1.9亿美元,同比下降4.28%、意大利1.33亿美元,同比下降23.5%、瑞典1.09亿美元,同比下降13.6%。

2022年我国工程机械产品进出口主要特点:

(1)我国工程机械出口额首次超过400亿美元。前11个月出口额达到403.22亿美元,同比增长31.8%,全年有望达到或超过440亿美元,比2021年全年出口额增加约100亿美元。

(2)出口额虽维持在高位,但月度出口额高速增长势头有所减缓。前11月我国工程机械出口额始终保持较高水平和增速,其中7、8、9月份出口额均在40亿美元以上,6、10、11月出口额接近40亿美元,11月份出口额增幅承接下半年以来的下滑势头,将至仅增长13%。表4所示。

表4 2013-2022(1-11月)我国工程机械行业出口月度变化

2022年我国工程机械进出口市场分析

(3)工程机械进口额低水平徘徊。前11月进口整体维持在较低水平,9、10月份甚至低于2亿美元,这种情况仅在2015年10月和2016年2月出现过,甚至在10月份更是创出历史月度进口额最低纪录,11月份再次回到2亿美元以上,为2.1亿美元,同比降幅维持在22.6%。

2.国内主要工程机械企业出口情况

2021 年海外市场景气复苏,2022 年景气延续。根据 Off-Highway Research 的统计, 2021年海外地区工程机械销量大幅增长,其中北美市场同比增长22%,西欧市场同比增长 19%,印度市场同比增长10%,日本市场同比增长1%,其他国家和地区市场同比增长24%。我国国内工程机械市场销量大幅下滑,但海外成为支撑国内企业的又一主场。2022年,国内主要要工程机械企业海外市场增幅亮眼。

三一重工:2022年1-9月,公司实现国际销售收入258.8亿元,同比大幅增长43.7%,较上半年加快10.8个百分点;其中,不含普茨迈斯特的国际销售收入213.14亿元,增长56.8%,较上半年加快16.6个百分点。其中,亚澳区域实现销售收入115.95亿元,增长52.3%;欧洲区域实现销售收入75.17亿元,增长26.5%;美洲区域实现销售收入48.46亿元,增长63.5%;非洲区域实现销售收入19.2亿元,增长29%。主要产品海外销售情况,挖掘机械121.29亿元,同比增长62.76%;混凝土机械55.51亿元,同比增长0.88%;起重机械36.72亿元,同比增长14.26%;桩工机械等其他产品45.28亿元,同比增长146%。挖掘机械全球市场份额快速提升,海外市场份额已突破8%;在美国、英国、意大利、巴西、加拿大等海外挖掘机械市场大国,销售收入均实现60%以上的高速增长。

徐工机械:从徐工机械中报来看,公司出口收入124.88亿元,同比增长157.28%、增幅高于行业。在降本增效的同时,公司持续加强研发投入,技术质量优势进一步凸显。经过20多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。上半年,徐工机械实现出口倍增。主要产品、主要区域大幅增长,自营出口同比增长157.28%,外销收入占营业收入的比例达32.69%。

中联重科:中报显示,公司2022年上半年实现境外收入38.87亿元,同比增长40.45%,境外收入占比提升至18.25%,比2021年同期提升了11.71个百分点。在海外开设工厂是不少工程机械企业推行国际化战略的重要举措。以中联重科为例,其在全球建立了30多家子公司和10个生产基地。公司的研发中心、生产基地、市场网络、服务体系遍布全球125个国家和地区。

国内工程机械主要企业加码国际化、电动化布局,积极应对单一市场周期性波动,积极进行属地化经营,布局本土化生产基地,优化成本;推出针对不同市场适应性新机型;海外渠道和服务网点数量逐年增加。2021年,三一重工、徐工机械、中联重科海外收入分别为248.46亿元、129.4亿元、58亿元,占比分别为23.4%、15.35%、8.6%。国内前三甲企业与卡特彼勒等企业2021年海外营收占比如图1所示。三一重工2019-2021年国内外营业收入变化如图2所示。

图1 2021年前三甲企业与卡特彼勒等企业海外营收占比

2022年我国工程机械进出口市场分析

图2 三一重工2019-2021年国内外营业收入变化

2022年我国工程机械进出口市场分析

3 海外工程机械需求缘何强劲?

从小松公布的全年挖掘机小时开工数来看,2022年全年,小松挖掘机累计开工时间最长的地区为印尼,总开工时间为2372小时,同比增加98.3小时,增长4.3%。中国小松挖掘机累计开工时长为1108.6小时,同比减少168.1小时,下降13.2%。全年仅2月份开工小时数比2021年同期有所增加,同比增长6.7%,其余月份均有所减少,其中1月份降幅最大,为35.9%。2022年12月,中国小松挖掘机开工小时数为94.3小时,环比降3%,同比降13.8%,连续10个月同比下降。9 月小松日本、 欧洲、北美和印尼挖机开工小时数分别为 48.4、76.1、73.5 和 208.9,同比增速为-4.5%、-7.8%、 +4.9%和+7.2%。去年下半年以来,北美、东南亚的印尼等地挖机开机小时数整体保持正增长,实现较好增幅,欧洲市场开机小时数近 4 个月呈现下降趋势,日本市场开工端较为低迷。印尼市场景气度较好将增强我国工程机械出口维持当前较高水平的确定性。

根据有关资料显示,全球经济衰退可能意味着2023年金属价格将会略有下降,但预计大宗商品市场将更加稳定。因可再生能源和相关技术的采用,金属和矿产市场预计将在未来十年稳步增长,需求将继续增加。疫情对采矿业造成的影响正在逐渐消失,预计未来十年全球多个地区的采矿业活动将有所回升。预计到2030年,地表采矿市场价值将达到397亿美元,复合年增长率约为3.20%。矿山开采的持续增长将为我国挖掘机等产品提供重要支撑。2022年挖掘机月度出口如图3所示。

图3 2022年挖掘机月度出口

2022年我国工程机械进出口市场分析

中国工程机械工业协会副秘书长吕莹曾指出,2022年受疫情等影响,欧美地区的机械制造商面临严峻挑战。前期主要来自原材料成本的急剧上涨和零部件短缺,欧美机械制造产业链保证正常出货的难度在加大,交货周期延长,供货速度减缓,市场竞争力下降。受地缘政治冲突影响,能源价格高企和美元指数走高加剧了这一状况。中国合理的布局、充沛的产能和有竞争力的价格,支撑了中国机械制造业出口持续高速增长。钢材是机械制造的重要上游产业,中国的钢材供应以及价格优势,也为机械制造业提供了得天独厚的优势。

连续两年国内工程机械市场的下滑,海外出口迅猛增长成为国内工程机械企业的有力支撑,也从侧面印证了中国工程机械企业多年以来在海外市场稳扎稳打的经营策略终于取得了收获。“以我为主、本土经营、服务先行”,海外市场渠道与品牌建设、服务能力建设等同步推进,国际化经营取得积极进展,企业参与全球化竞争的能力日益提高。这一点从连续多年在英国KHL出版集团发布的全球工程机械50强也得到了充分证明,2022榜单中,中国工程机械企业销售额占比24.2%,是占比最高的国家。大浪淘沙,每一次周期性调整,对我国工程机械企业都是一种磨练,“吹尽黄沙始拣金”,祝愿我国的工程机械企业在风高浪急的全球化竞争中持续发展壮大。

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