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国外公路养护装备产业技术发展现状

2023-05-11 17:35:08

20世纪90年代以来,全球工程机械行业处于平稳增长的态势,年平均增长率保持在5%左右,其中北美、西欧、中国和日本等国家和地区占据着约75%的市场份额。同时全球新兴市场快速发展,比如俄罗斯、印度、南美洲、中东和东南亚等,特别是俄罗斯、印度和巴西等新兴的经济体,随着经济快速增长,国家基础设施建设逐步发展,显著增加了对工程机械的需求,市场发展潜力不可忽视。

1 国际工程机械产业发展现状 

2021年全球工程机械制造商50强排名榜显示,2021年上榜的50强销售额达到了1915.12亿美元,受疫情等因素影响,与2020年相比,微幅下滑2.87%。排名前10的企业分别为:卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中联重科、约翰迪尔、沃尔沃建筑设备、日立建机、利勃海尔、斗山。前10位工程机械制造商占全球市场份额65.3%,较2020年提高1.6个百分点。在KHL2022年全球前50强工程机械制造商榜单中,中国10家企业上榜,徐工、三一重工分别位列第3、第4,中联重科相比上年下滑两个名次,位列第7。此外还有柳工(15)、中国龙工(27)、山河智能(32)、山推股份(33)、铁建重工(34)、浙江鼎力(40)和福田雷沃(42)。Yellow Table 2022榜单中,中国工程机械企业销售额占总销售额的24.2%,是占比最高的国家;美国工程机械企业占总销售额的22.9%;日本工程机械市场占总销售额的21.2%。2022年中国工程机械出口443.02亿美元(2021年出口340亿美元),创历史新高。 

从行业整体来看,全球工程机械的市场规模呈现上升趋势。随着东南亚经济逐渐向好,欧洲、拉美和东欧等地区对工程机械的需求逐步增加,发达国家对产品的需求向小型化和多功能发展,增长速度非常快。比如小型挖掘机产量约占比40%,装载机产量占比约42%;发展中国家对大型、中型施工装备的需求量上升,超过平均增长率的10%。随着全球经济的逐渐复苏,工程机械行业将会迎来黄金发展期。 

2 国际公路养护装备企业 

目前,国外从事工程机械行业的大企业主要有沃尔沃、约翰迪尔、法亚、卡特彼勒、小松等。国际路面机械企业由早期的10大厂家,经重组整合形成当下的三足鼎立态势:沃尔沃+ABG、山东临工;约翰迪尔+维特根、福格勒、悍马、边宁荷夫、克林曼;法亚+宝马格、百灵、法国赛格玛、特雷克斯(CMI)、玛连尼、阿特拉斯·科普柯、戴纳派克。产业集中度很高,并且呈现持续提高的态势。

沃尔沃集团 

沃尔沃集团总部位于瑞典哥德堡,在瑞典、法国、德国、美国、巴西、印度、中国和韩国均设有工厂,致力于塑造可持续交通和基础设施解决方案的未来格局。2021年净销售额约为3720亿瑞典克朗(355亿欧元),全球排名第7。自2002年进入中国,沃尔沃结合中国本土市场需求,不断融合自身经验,发展成为了集生产、研发和总部管理功能为一体的综合企业。着眼于产业升级大潮,与“新基建”带来的增长蓝海,结合自身在智能化领域的探索,利用5G赋能,生产产品逐渐向电动化、自动化、互联化方向发展。 

2007年收购临工和英格索兰(德国ABG为英格索兰子公司),与山东临工合资。英格索兰旗下的单钢轮/双钢轮振动压路机摊铺机系列秉承多年来业内领先的技术、舒适的操作系统、卓越的性能受到全球赞誉。其主要路面设备产品有:沥青摊铺机P8820DL ABG、P7820DL ABG、P6820DL ABG、P6720DL ABG、P6870C ABG,压路机有DD25 B等系列产品。山东临工主要产品有装载机挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。L系列、ZL系列、LFT系列装载机;E系列、ER系列挖掘机;RS8140H、RS8220H、RS8200H、RS8260H、RS7260H、RS6220H、RS6260H、RC730、RD730、RP6300、RC730、RD730、RP6300压路机;G9165、G9180、G9200、G9220平地机等。2013年沃尔沃中国再制造中心落地上海。

约翰迪尔集团

约翰迪尔公司总部位于美国伊利诺依州莫林市,由John Deere创立。约翰迪尔集团及旗下有维特根、福格勒、悍马、边宁荷夫、克磊镘。2021年约翰迪尔排全球工程机械制造商50强排行榜第6位,是世界领先的农业和林业领域先进产品和服务供应商,同时制造销售重型设备发动机。1978年后,约翰迪尔在天津、哈尔滨、宁波、佳木斯等地均建有分厂。约翰迪尔收购维特根集团之后,在道路建设业务中拥有5个优质品牌,涉及加工、混合、铺路、压实和修复,使其能够更好地满足全球基础设施发展和日益增长的市场需求。 

维特根是德国一家制造筑养路机械设备及矿山开采设备的跨国公司,生产制造路面铣刨机、冷再生机、土壤稳定机、水泥滑模摊铺机露天采矿机及热再生机组。2017年被约翰迪尔收购后,更是成为全球工程机械行业的一支劲军,提供一站式工程技术领先方案,可覆盖整个路面建设周期,包括材料加工、拌合、摊铺、压实和路面修复。产品线涵盖冷铣刨机、水泥滑模摊铺机、冷再生机、热再生机、露天采矿设备、粉料撒布机;福格勒沥青混凝土摊铺机;悍马压路机;以及克磊镘破碎筛分设备等多种机型。维特根中国机械有限公司成立于2004年,位于河北省廊坊市,生产销售冷铣刨机沥青摊铺机、压路机、水泥滑模摊铺机系列产品,以及就地冷再生和厂拌冷再生成套设备。其养护装备的产品技术与质量处于国际领先水平,已成为国际国内知名品牌和标杆企业。 

福格勒1996年被维特根收购。福格勒是摊铺机制造商,其核心技术为强夯技术、纵横坡控制、熨平板技术。福格勒公司拥有全系的道路摊铺机,为国际摊铺机第一品牌。福格勒产品划分为经典系列和高端系列。经典系列产品均装配了易于操作的ErgoBasic操控系统,高端系列产品均配备了ErgoPlus 3人机交互智能增强型操控系统。福格勒的高端系列机型包含摊铺程序的智能转场模式功能(AutoSet Plus)、喂料助手信息交流系统(PaveDock)以及福格勒EcoPlus节能减排套包。 

沥青搅拌设备制造商边宁荷夫于2014年被维特根控股,其核心技术为沥青混合料拌和技术。拌和设备设计从移动式到固定式转变,产能从80t/h提升至400t/h,能够提供满足市场需求的各种拌和设备。研发的粉料加热器将浇注式沥青的生产效率最大化。 

悍马是德国第二大压实设备制造商,1999年被维特根收购。其产品包括单钢轮压路机、串连式压路机、静碾压路机,总计有200多种不同型号的产品,可用于道路建设及土方工程的各种应用。公司专注于研究和开发面向未来的压实技术、可持续的驱动方案及道路建设数字化解决方案。公司的核心是振荡压实技术与压实控制、带GPS导航的压实控制及信息系统,拥有现代化的压路机生产厂。 

克磊镘于2006年被维特根收购。主要生产破碎筛分设备,其核心技术为破碎与筛分技术,是道路建养不可缺失的重要设备。 

维特根集团旗下5大品牌在其各自的筑养路机械领域都有着悠久的历史,用户可以使用维特根集团旗下多品牌组成的“设备舰队”,能够享用来自于同一集团设备的智能协调效应,这使维特根的产品具备了强有力的竞争力。2011年,维特根实施了中国市场战略,开发适合中国市场的高品质定制机型,其定价也更加符合中国行情,这一战略最终推动维特根铣刨机沥青摊铺机和压路机在中国的市场份额始终位居前列。 

法亚集团

法亚集团总部位于法国波尔多,是法国第一大建筑施工集团及工业设备制造商,也是世界第一大全系列道路施工、道路养护和道路维修设备生产商。2021年全球工程机械制造商50强排行榜第28位,旗下有宝马格、玛连尼、戴纳派克等87家公司,遍布全球100多个国家。主要业务范围涉及6个领域,其中道路建设与养护设备拥有3个主要品牌:玛连尼、百灵、宝马格;5个系列的产品:材料制备、施工应用、检测技术、道路养护与再生环保。公司致力于施工应用与设施的合理产业链接,以及产品的技术功能连带共享、充分优化与完善组合,积极为行业提供周到、智慧而有效的全套解决方案。 

宝马格是世界领先的压实机械制造企业,拥有表面覆盖层压实质量控制的连续检测技术;用于路基和路面的智能压实技术;多边形钢轮及碎石钢轮等尖端技术,在中国上海建有生产制造工厂。2005年法亚集团成功收购宝马格,成为一家制造全系列道路建设设备的企业。 

德国百灵是世界上最早生产稀浆封层机企业之一,2000年并入法亚集团道路设备部,主要产品包括超粘磨耗层设备、微表处和稀浆封层设备。上世纪80-90年代,其微表处设备在国内占有重要的市场份额。随着改革开放和国产设备的不断提升,近年来逐渐淡出中国市场。

法国赛格玛是世界上著名的公路筑养护设备公司及纤维封层和同步碎石封层设备的领导者,同时也是世界同步碎石技术与设备的发明者和制造者。其公路建设养护最新技术——纤维封层技术在国际上已经推广多年,产品在全世界30多个国家和地区被广泛使用,同类产品在国际市场占有量第一。 

玛连尼隶属于法亚集团道路设备事业部,1920年开始生产路面机械,包括压路机、摊铺机、铣刨机、就地热再生机。1997年玛连尼在廊坊成立工厂,玛连尼中国工厂是玛连尼全球7家工厂之一。玛连尼见证了中国道路发展黄金期,参与了众多重要的高速公路建设项目。玛连尼生产各种固定式、移动式及最新城市环保式的间歇作业及连续作业的沥青拌合站设备,具有热拌、温拌、冷拌等成熟的沥青搅拌应用技术。目前世界各地玛连尼沥青搅拌站存有量已达6000余台。 

戴纳派克是生产压实和摊铺设备的国际性公司,总部设在瑞典的马尔莫,在瑞典、德国、法国、巴西和中国拥有7个生产工厂,在全球范围16个国家拥有销售公司。2017年法亚集团确认正式完成对戴纳派克的全部收购。戴纳派克(中国)压实摊铺设备有限公司是阿特拉斯·科普柯集团的一部分,隶属于阿特拉斯·科普柯集团建筑和矿山技术事业部,提供集高效、强动力、大工作量以及卓越的操控性和舒适性于一身的全系列、高品质压实摊铺设备和轻型压实及建筑混凝土设备。戴纳派克(中国)压实摊铺设备有限公司于1999年在天津市武清经济技术开发区投资建厂,于2001年春季开始投产,产品主要为戴纳派克压路机、摊铺机及轻型压实设备等。 

美国CMI原隶属于特雷克斯,2001年特雷克斯收购CMI建立筑路业务。2013年法亚集团将特雷克斯的道路建设设备品牌CMI收归麾下,主要产品有水泥滑模摊铺机SF-2204 HVW、SF-5004。

卡特彼勒

美国公司2021年全年销售额和收入超过510亿美元,排名世界第一,世界排行榜发布以来第一的保持者。总部位于美国伊利诺州,是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一,也是世界上最大的柴油机厂家之一,是建筑机械、矿用设备、柴油和天然气发动机以及工业用燃气轮机领域的技术领导者和全球领先制造商。 

卡特彼勒在中国制造的核心产品包括液压挖掘机、履带式推土机平地机和路面设备、用于船舶和发电应用的大型柴油发动机以及用于中国和亚太区的发电机组。至2021年,在中国共投资建立了11家生产企业,制造液压挖掘机、压实机、柴油发动机、履带行走装置、铸件、平地机、履带式推土机、轮式装载机、再造的工程机械零部件以及电力发电机组,在中国徐州、苏州、青州等地均有建厂,已成为国内工程机械行业的第一竞争对手。

卡特彼勒(青州)有限公司前身为山东山工机械有限公司,2008年成为卡特彼勒全资子公司。卡特彼勒(青州)有限公司目前生产“Cat®(卡特)”和“山工机械”两大品牌产品。山工机械产品包括装载机、推土机、压路机、平地机四大品类及其结构件、工作机具等零部件。卡特彼勒(徐州)有限公司主营制造生产挖掘机、压路机、冷铣刨机、摊铺机和道路建设机械产品和相关零部件。

3 国际沥青混合料搅拌设备企业 

阿斯泰克

阿斯泰克于1972年在美国田纳西州成立,是世界上最大的沥青搅拌设备制造商,也是生产热拌和温拌沥青设备技术的领导者。其产品主要用于道路建设的各个阶段,包括采石、粉碎、碾压混凝土和预拌混凝土等,提供一整套便携式、可移动和固定式连续混合沥青设备、间歇式沥青设备和相关部件。其设备高效、节能、低制造成本和运营成本、技术的独有性世界第一。在北美及欧洲市场份额占比较大,尤其是美国,80%以上都是连续式拌和设备,其节能、制造、运输、运营成本都比较低廉,但由于对石料级配要求严格,国内难以控制,限制了其在中国的应用。2019年新版施工规范《公路沥青路面再生技术规范》(JTGT 5521-2019)才允许使用连续式沥青拌和设备,但还没有相应的设备标准和具体的施工技术要求。 

子公司Roadtec主要产品为摊铺机、铣刨机、物料转运车及路面清扫车,也涉及移动式路面就地冷再生设备。年营业额超过1亿美元,在路面机械细分领域不算大企业。 

安迈集团

安迈集团位于瑞士马迪斯维尔市,致力于道路工程机械及设备的制造、开发、服务及贸易。拥有全方位且成熟的产品线,产品分布世界各地。产品涉及沥青和水泥混凝土拌和设备、压实设备、摊铺设备、沙集料加工设备以及中小型挖掘设备。目前在全球共有22家分公司,全球年产值超过10亿欧元。3500多台的安迈沥青拌和设备铺就了欧洲1/3的道路交通网。安迈拌和站的技术及设计研发始终处于世界领先地位,尤其在制造工艺、环境保护和能源节约方面堪称世界一流。主要研究方向为沥青和水泥混凝土拌和设备、压实设备、摊铺设备、沙集料加工设备以及中小型挖掘设备。

安迈1993年开始在中国销售设备,2004年8月在上海市外高桥保税区注册成立安迈工程设备(上海)有限公司,2016年在该地建立第二个工厂。它是安迈集团全球6大沥青拌和设备厂之一,主要生产安迈品牌全系列沥青拌和设备,核心部件全部由瑞士的安迈技术中心提供,并严格遵循欧洲工业化生产管理标准,秉承了安迈设备全球统一的高性能、高品质,服务中国本土及其他亚太地区客户。 

安迈中国通过了ISO9001质量保证体系认证,入选中国工程机械年度产品TOP50的进口沥青拌和站品牌。目前,已经有400多套安迈沥青拌和站在中国运行,得到了中国用户的广泛认可。

4发展趋势 

(1)2021全球工程机械50强排名前10企业:卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中联重科、约翰迪尔、沃尔沃建筑设备、日立建机、利勃海尔、斗山。前10占全球市场份额65.3%,徐工、三一重工、中联重科3家跻进前5。美国卡特彼勒248.24亿美元居榜首,全球市场份额13%;日本小松以199.95亿美元、市场份额10.4%排第二。中国工程机械市场份额为24.9%。2022年全球前50强排名前10企业:中国有徐工XCMG位列第3、三一重工位列第4、中联重科位列第7,中国工程机械企业销售额占总销售额的24.2%,是占比最高的国家,出口创历史新高443.02亿美元。 

(2)国际路面机械企业由早期的10大厂家,经重组整合形成当下的三足鼎立态势。沃尔沃+ABG、英格索兰、山东临工;约翰·迪尔+维特根+福格勒、悍马、边宁荷夫、克磊镘;法亚+宝马格、百灵、法国赛格玛、特雷克斯(CMI)、玛连尼、阿特拉斯·科普柯、戴纳派克。筑养路装备企业在大规模建设结束后,逐渐并入国际知名品牌工程机械旗下,依赖大集团技术优势持续发展。国际路面机械企业产业集中度非常高,并且呈现持续提高的态势。筑养路机械作为工程机械的一个重要组成部分,其技术具有关联性、寄生性、继承性,这一发展趋势值得关注。 

(3)国际一流的企业沃尔沃、约翰迪尔、法亚三大集团在国内均有筑养护装备投资建厂,对国内筑养装备量大、技术含量高的压路机、摊铺机、沥青拌和设备、铣刨机具备强大的竞争力。其产品具有技术先进、材料元器件(液压件、发动机、控制器等)及装备可靠性高、性能优越和寿命长等优点,在国内市场中占有相当的份额。

(4)维特根集团是德国一家制造筑养路机械设备及矿山开采设备的跨国公司,隶属于约翰迪尔集团旗下,拥有路面机械5大世界知名品牌,维特根、福格勒、悍马、克磊镘和边宁荷夫均属德国本部,产品覆盖整个路面建设周期,包括材料加工、拌合、摊铺、压实和路面修复。产品线涵盖冷铣刨机、水泥滑模摊铺机、冷再生机、热再生机、粉料撒布机;福格勒沥青摊铺机;悍马压路机以及克磊镘破碎筛分设备等多种机型,成为全球筑养路机械的第一品牌。

(5)以先进的公路养护材料工艺装备一体化研发引领装备技术发展。国外知名品牌产品如维特根的铣刨机、冷再生机、阿克苏的稀浆封层车、法国赛格玛公司的碎石同步封层车等以材料、工艺、标准、装备一体化推动公路养护技术与设备同步发展,技术先进,产品可靠,其研发推广应用技术路径值得借鉴。 

(6)国外冷再生技术与设备保持国际领先。国内大部分冷再生设备市场份额仍被国外品牌垄断,国内冷再生技术与设备处于起步阶段,还没有摆脱维特根产品与技术现状。

全球工程机械行业平稳增长,国家基础设施建设随着经济增长逐步发展,对工程机械的需求显著增加。筑养路机械作为工程机械的一个重要组成部分,市场发展潜力不可忽视。未来,中国工程机械企业将继续借鉴国际一流企业的发展路径和先进技术,以材料、工艺、标准、装备一体化推动公路养护技术与装备同步发展,提高中国筑养路机械的国际竞争力。作者: 焦生杰,郑健龙等(本文来自 建筑机械杂志)

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