我国工程机械制造企业的现状与发展

1 工程机械行业现状

我国工程机械行业经过几十年的发展，生产现状和工业格局 发生了巨大的变化，但与西方发达国际企业相比，其现状可以概 括为以下几点:

1.1 产业规模较小，规模效益尚难形成，国际竞争力极弱。

我国现有工程机械生产企业近1500个，具体表现在企业规模 普遍偏小，单个企业生产能力较低，产品创新能力弱，企业发展 缺乏后劲，虽然2003年先后有几十家工程机械企业进入中国机械 工业500强，但从企业规模、产销量、人均产值、人均利润等几 个方面来看，与国外企业相比仍具有较大的差距。目前，我国工 程机械产量、产值分别跃居世界第四位和第七位，但是企业的竞争力并不强，特别是在国际工程机械市场上的竞争力极弱。据报 载，2002年美国卡特匹勒公司2002年销售收入为204亿美元， 而我国整个工程机械行业的销售收入不足100亿美元，出口量仅 占国际工程机械市场份额的1%左右，这与我国目前工程机械发 展状况极不相称。因此，目前国内的工程机械企业根本无法实现 规模效益，其竞争力特别是国际竞争力急需提高。

1.2 多数产品供大于求，竞争日趋激烈

由于国内工程机械产品需求量有限，而国内工程机械企业的 产品主要用于内销，再加上外资企业的纷纷涌入和国内其它行业 企业的介入，国内主要工程机械产品普遍处于供大于求的市场态 势，而且这种态势日趋严重，而由于产品竞争力及跨国销售网络建设滞后、代理机制不完善等因 素，大规模出口工程机械产品还不现实，大部分企业和产品都局 限在国内市场这个狭小的竞争领域，市场处于旺销时尚可维持， 一旦出现市场萎缩的情况，竞争惨劣程度将可想而知。

1.3 缺乏核心竞争力、企业盈利水平较低，部分企业仍处于困难 境地

企业的核心竞争力主要体现在核心技术、核心产品和核心市 场上，在核心技术上，目前拥有的技术的工程机械厂家非常 少，全国所有工程机械生产企业的全部总和还比不上西方一 个中型企业的数量、许多高新产品的核心技术被一些西方先 进企业牢牢掌握，国内企业要想使用就必须向企业支付费，这样一是增加企业成本，二是容易被企业牵制。由于整 体技术水平和开发能力有限，目前，我国的工程机械的设计大部 分还是处于模仿和测绘阶段，并且缺乏对引进技术的充分消化和 二次开发创新能力，造成产品引进后几年、几十年一贯制，由于 与国际上同类产品的技术进步不同步，若干年后，又成了落后产 品，不得不再引进或是产品始终在低水平层次之间重复竞争，只 能依靠降价策略来维持企业的销量，由于我们的企业自身管理滞 后、人均生产率较低、能耗较大等因素限制，我们的产品直接、 间接成本居高不下，降价程度极为有限，使企业的赢利水平下降 甚至亏本销售，从而进入一个赢利越小——投入越少——赢利更 小的恶性循环中，造成一些企业的科研、生产工作举步唯艰。在 今年上半年的井喷行情中，大部分企业通过薄利多销虽然赢得了 丰厚的利润，但也应该清醒的看到，在一些竞争激烈、产品附加 值低、市场容量有限的工程机械品种上，如平地机、推土机，由 于赢利水平低，许多生产企业仍处于困难的生产境地。

1.4 企业管理水平落后，品牌效益不明显

主要表现在产权结构不合理、管理机制不健全，管理形式 粗放，缺乏先进的管理思想和方法，管理手段落后，企业信息化 程度较低，没有国际知名品牌，品牌附加值较低等方面。

1.5 发展形势近期看好，前景严峻

由于三峡工程、南水北调、西气东输、青藏铁路、西电东送、 上海世博、北京奥运等国家七大工程的开工以及全国各地的基础项目建设热潮，再加上由于近几 年内需不畅，国家将资金重点投向基础建设的产业政策，对工程 机械的需求连续多年一直处于高速增长期，从目前的建设进度和 政策综合情况来看，这种高速增长基本上告一阶段，以后会以一 种平缓滑落形式运行，但由于外资、国内其它行业的大量介入和 传统工程机械企业的生产能力的增加，未来国内工程机械市场的 形式将更为严峻，随时都可能出现大规模恶性竞争的情况。

2 工程机械行业形成“三足鼎立”的企业格局

随着改革开放的深入发展和社会主义市场经济体系的逐步完 善，工程机械企业结构也在经历着一个深刻的调整、变化的过 程。经过近几年的变革，三大类工程机械企业得到显著的发展， 成为工程机械行业的重要组成部分，一是以徐工集团、柳工集团、 常林集团、厦工集团等为代表的国有控股大型企业集团为主导; 二是以三一重工、方圆集团、中联重科等为代表的民营企业为主 体;三是以英格索兰、烟台现代、合肥日立、成工神钢等为代表的 外资企业为补充的“三足鼎立”格局。三者相互补充又相互竞 争，使我国的工程机械工业更加完整、更加开放。

2.1 大型企业集团

目前，我国工程机械行业面临着新产品开发速度慢、质量及 服务较差、企业技术改造力度小、国内市场竞争无序、出口形 不成规模等诸多老大难问题。其根本出路在于发挥市场机制，形成若干个大型工程机械企业集 团，成为带动整个工程机械行业前进的龙头。大型企业集团的优 势主要体现在四个方面。一是资本雄厚，有上市筹资和自主发展 的能力，产品覆盖面较广，市场占有率高，能带动和稳定整个行 业全局;二是具有强大的技术开发能力，有足够的资金和人才用 于新产品的开发与研究;三是有能力建立本集团的独立销售、服 务体系;四是有能力制定并实施长期出口战略，使出口成为支撑 企业集团发展的重要市场。经过几年的改革，工程机械行业的调 整已取得一定的成效，一批企业集团已经初具规模，它们都在向 产品规模化、多元化的方向发展。如徐工集团经过近几年的资 产整合和高速发展，2003年在行业内率先实现年产值超百亿元。 可以预期在今后几年这些企业集团将进一步显露实力，成为工程 机械行业的主导力量，但是同时也应看到，工程机械企业结构调 整仍然任重道远，一些企业集团的构成尚不完善，内部运行还不 规范、经营业绩起伏较大，缺乏多样性的融资手段，资本运作水 平较低，创新能力有待提高，这些问题尚需在前进中逐步加以解 决。

2.2 民营企业

近几年，民营工程机械企业开始崭露头角，并以相当快的速 度增长。目前，工程机械行业的民营企业主要由三类企业构成: 一是私人投资建立的企业如三一重工、洛阳路通、辽阳筑路、无 锡雪桃;二是由过去国有或集体所有制企业改制而成的职工持股 企业如中联重科、洛阳建工、方圆集团、辽宁海诺;三是国有企业经过改制，出售给企业职工， 国有资本则全部退出的企业。民营企业一般都有比较好的经营机 制，其中的一些企业已经取得较好的经营业绩。当然，由于种种 原因，民营企业在成长过程中会存在一些问题，如有的侵犯其它 企业知识产权，少数企业存在偷税、漏税等，随着法制的逐步健 全和企业经营者素质的提高，这些问题将会逐步解决。按照现在 的发展势头，民营企业的产值将会占到全国工程机械总产值的三 分之一左右。以其中最具有代表性的三一重工为例，三一重工在 短短十几年间，靠六万元起家，在经过5年的原始积累之后，于 1994年进入工程机械领域，最初的主导产品以混凝土输送泵为 主，至2003年7月3日在沪交所上市，三一重工完成了从“1个 到8个”的内部结构调整。挖掘机、搅拌站、重型卡车、旋挖钻 机、吊管机、高速公路清扫车等新品纷纷下线，再加上原有优势 产品，并通过与世界500强之一的美国约憨·迪尔公司、卡特彼 勒公司的全方位合作，三一在中国工程机械行业的优势已成雏 形，发展的速度令行业同行刮目相看。

2.3 外资工程机械企业

我国加入世贸组织后，使国内市场国际化，我国工程机械市 场对外全面开放，工程机械行业面临的挑战是不可避免的。我国 工程机械行业虽有一定规模和实力，但是技术含量高、性能先进 的产品仍是国产工程机械的薄弱环节，并且经过长时间的攻关也 未能取得令用户满意的突破，特别是近几年国内基础建设的大力发展，对高性能工程机械的需求大量增加，一些外资企业纷纷看 好国内市场，相继来华开办独资或合资企业。继90年代中期的一 次高潮后，目前又进入了一个新 高潮。如沃尔沃在上海浦东、利勃海尔在大连独资生产挖掘机; 宝马在上海独资生产压路机;宝泰克与山工合资生产压路机;海 瑞克与广重集团在广州合资生产盾构机;方圆集团与意大利CIFA 公司合资生产混凝土泵车等。据不完全统计，全国现有外资独 资、合资工程机械企业三十余家，对我国的工程机械发展起到 了重要的作用。通过对外资企业的分析可以看到以下几点:一是 外资企业发展顺利，税收增加，职工就业，当地政府和企业职工 高兴;二是用户可以在国内买到满意的外资企业生产的高性能产 品;三是国内众多工程机械生产企业既感受到竞争的压力，也从 外资企业的运作中得到启示，对于提高国内工程机械企业管理水 平，建立新的运行机制，推动工程机械工业的发展是有利的;四 是有利的带动了国内工程机械产品的技术进步，国外企业在国内 独资或合资生产产品，可以使国内企业较为直观的感受到国内产 品与国外产品之间存在的差距，并通过学习、合作、了解、借鉴 和掌握国外产品的性能特点和技术特性，迅速消化吸收并用于产 品研发和改进，从而有效缩短国产产品与国外产品之间的差距， 提升整个行业产品的竞争力。

从目前外资企业的运行情况来看，外资企业的产品利润普遍 高于国产企业，整体经营效益也好于国内企业。虽然许多外资企 业在中国赚取了利润，并且挤占了一定的国内市场份额，但从长远来看，外资企业的进入还是有 利于国内工程机械企业的发展的。

3 应加快工程机械产品的结构调整

国内工程机械企业要想在竞争中立于不败之地，就要坚持不 懈的加大技术创新，不断调整产品结构，使之符合市场需求。特 别是加入WTO后，国内工程机械产品市场竞争态势的改变以及 国家加大对基础建设的投入，西部大开发、南水北调、振兴东北 老工业基地等政策的相继推出和建设步伐的加快，目前国内的工 程机械产品结构调整已经跟不上国内外建设发展的需要，既丧失 了工程机械发展的机遇，也使国外高、中端产品乘虚而入，影响 了国内产品的销售。近几年，许多企业对此体会越来越深刻了。 为提高这一方面工作力度，加快新产品的开发步伐，一些大型企 业相继成立了技术开发中心，如徐工成立了徐工研究院、三一重 工成立了三一研究院，柳工、厦工等都成立了企业技术中心，还 有越来越多的工程机械企业成立了博士后流动站，并提供优厚的 待遇吸引高级人才的加盟，以求加快企业产品更新换代和升级的 步伐。一些中小企业则大多与相应的科研机构和高校建立了合作 关系，找到了技术支撑，总的形势是新产品开发的进度加快，竞 争气氛趋浓。在实施产品结构调整中，应对以下三方面予以充分 的重视:

3.1 国家产业政策走向

由于近期我国实行积极的财政政策和稳健的货币政策，西部大开发、西气东送、西电东送、南 水北调以及全国各地的高速公路建设热潮，对工程机械产生了巨 大的拉动作用，使我国工程机械出现了历史上少有的高增长期， 连续多年的增长幅度在14%以上，2002年，主要工程机械如挖 掘机销售1.9万台，同比增长50%;装载机销售4.2万台，同比 增长55%;推土机销售4400台，同比增长40%;汽车起重机销售 6300台，同比增长55%;压路机销售7300台，同比增长20%;混凝 土拖泵销售2500台，同比增长40%。2003年上半年工程机械产 品的产销量更是出现井喷之势，各种类型工程机械产品的产销量 出现了高速增长，直到下半年增速才有所减缓，由于“十五”期 间国家重大基础设施建设项目已经大部分开工，新开工的项目也 将逐渐减少，虽然整个政策面仍是偏暖，但由于促进市场增长和 发展的因素逐渐减少，再加周期性需求变化，故目前的快速增长 局面将会减缓。此外，过去，由于国内需求不畅，国家将主要投 资放在基础建设领域，而进入2003年下半年来，随着基础建设 投资过热，几乎所有基础消费品行业全面复苏，水、电、钢材、煤 炭、建材、粮、棉以及日用消费品全面涨价，为满足生产和人民 日益增长的物质生活需要，以及“两会”提出对农业、农村、农民 的政策倾斜和资金倾斜，国家必将分流部分建设资金用于满足内 需供应上，此外，由于国内经济近期呈现经济过热迹象，为防止 出现经济泡沫，国家的货币供应政策近期已呈紧缩趋势，央行在 2004年一再提高货币存款准备金已经证明了这一点，上述情况将势必减少国家对基础建设等方 面的资金投入力度和速度，这一点一定要引起国内生产厂家的注 意。当然由于北京奥运、上海世博会、振兴东北老工业基地等许 多重大项目即将上马，市场的回落不会出现象1994-1996年那样 快速滑入低谷的萧条局面，会有一个相对平稳的过渡时期。

3.2 企业产品定位

企业在产品结构调整过程中，要根据对市场的预测和自身 的条件理智的确定产品的发展方向，既要发挥本企业的优势也要 量力而行。在进行分析决策时以下几点值得考虑:一是要有开发 和生产多品种小批量产品的思想准备和具体措施，这里面主要有 两种情况，对于产品具有优势的企业而言，工程机械产品受产品 特点和市场容量等方面的限制，一般不可能实现大批量生产，随 着用户多样化的需求，用户对产品的性能需求不再象过去一样单 一，会结合自己的实际需要对产品提出个性要求，这就要求企业 在产品开发和生产过程中要考虑多样性配置，如各种规格压路机 产品，既要有水冷柴油机、风冷柴油机;还要有机械传动产品、 液压驱动产品;有单驱动，又有双驱动;有单振幅、有双振幅;液 压系统有低档配置、又有高档配置，做到完全满足用户在压路机 产品上的所有选择要求。要求企业具备必要的思想准备和生产开 发条件，在产品设计上加大产品的模块化程度，在生产组织上实 现柔性生产，从而对市场的个性需求迅速作出反应，并及时生产 出产品提供给用户。对于企业开发的一些非传统优势的新产品，年生产量更极其有限，如压路机行业，现在的许多非优势企业如 成工、天工、中联、德工等纷纷涉足这一领域，但由于产品优势 不突出，产销量极其有限，因此，在产品投入市场的初期，要调整 好相应的营销策略，制定合理的价位，以物美价廉吸引用户，逐 渐扩大用户群，从而达到扩大市场份额的目的。二是发挥企业优 势，回避劣势。如液压挖掘机行业，由于国产产品在技术性能、 质量可靠性等方面的劣势，国内大型液压挖掘机市场已经几乎被 国外产品垄断，国内企业很难与之竞争。因此，国内企业就没有 必要在难于取胜的竞争中做无谓的牺牲，要集中精力开发和生产 自己具有优势的产品，如玉柴、南特、山河智能等企业纷纷涉足 小型挖掘机行业，由于这一行业外资产品尚未广泛进入，且市场 又具有一定需求量，因此，这些企业先入为主，迅速开发出适销 对路的产品，快速投放市场，并已经取得了较好的经济效益。三 是着力发展产品的系列化、成套化，形成工程机械的成套开发、 生产及销售服务体系。在这一方面国内的一些大型工程机械企业 集团如徐工、柳工、厦工、常林、中联通过资本运作和兼并重组， 使企业的产品类型迅速得到拓展、生产能力得到迅速提高，产 品的系列化、成套化能力得到有效加强，如厦工兼并三明重机、 柳工兼并江阴道路机械厂使企业迅速具备了系列压路机产品的生 产能力，2003年初，柳工又兼并扬州建机有限公司，使之在其产 品序列里又增加了混凝土搅拌、输送设备。中联重科通过全资收 购英国保路捷公司，使之迅速跃进为世界非开挖设备知名企业，2003年下半年又通过收购湖南 机床厂及与浦元集团的强强联合，通过资产的优化与重组，迅 速提高了企业的竞争能力和抵御市场风险的能力。还有一些原来 非工程机械行业的企业也通过收购、兼并迅速进入这一领域，以 期在火爆的市场中分一杯羹，如宇通汽车通过兼并郑工集团迅速 进入装载机，拖式、冲击式压路机生产行业。目前，这一兼并、重 组趋势仍将延续，并成为一种发展趋势，从而为企业发展产品系 列化、成套化打开了方便之门。

3.3 政府加大支持力度

工程机械行业不属于国家入世保护行业，但是由于许多大型 工程机械企业的产销值在当地财政具有举足轻重的地位，是地方 的纳税大户，因此受到了国家和当地政府的大力支持，主要的支 持包括两个方面，一是为企业发展创造良好的条件，包括财政贴 息贷款、债权转股权、股份改制上市等项财政支持措施，二是将 工程机械企业规模经营、一些高新技术装备纳入整体规划并给予 相关政策，如2000年，为促进国内工程机械企业的发展，国家机 械工业局和中国工程机械工业协会召开了行业发展工作会议，其 中将重点培育和扶植几个有较强竞争力的大型工程机械企业集团 的规划列入“十五”期间总体发展战略，从而为企业进行资本运 作和兼并、重组提供政策支持和专项资金扶持，为国内工程机械 企业向集团化发展打下良好基础。

4 应积极寻求扩大出口

目前，国内工程机械行业面临国内、国外两个市场的激烈竞 争，要想立于不败之地，就只有走出国门，参与国际市场竞争， 国内工程机械企业应充分认识和发挥自身的优势，积极扩大出 口，这既是工程机械工业当前的重要任务，也是长远的发展方 向。

4.1 目前国内工程机械行业出口具备的优势

4.1.1 产品品种覆盖面广，产品适应性较强

目前，我国工程机械产品品种基本上可以满足各种施工的需 要，此外高原型、沙漠型、高寒地区使用的专用产品更是我国的 独创，使我国的国产工程机械产品具有多样性和适用性的优点， 既适合广大发展中国家需求，又可满足部分发达国家需求，出口 潜力是巨大的。

4.1.2 价格低廉，竞争力强

产品价格低是我国出口产品在国际市场竞争中的明显优势， 如发达国家所产的18T级振动压路机，价格为100万元以上，而 国内同等规格产品价格仅为50万元左右。当然，国内产品同发 达国家相比在质量和性能方面都有一定的差距，但是，如此大的 价格差别对购机者的吸引力仍然是巨大的，特别是在发展中国 家，我国工程机械产品的竞争力尤其强劲，如2003年，因为产品 适销对路，洛建一次性出口缅甸100台3Y10X12压路机就是一个 很好的例证。

4.1.3 企业出口积极性高

目前，许多国内工程机械企业正在采取各种措施扩大出口， 包括大幅度降低出口产品价格，并通过建立出口代理制，加强销售服务体系，以便扩大和稳定出口，可以说从积极性来说，企业 的热情非常高。

从实际情况来看，目前，国家为出口提供了五项有利条件: 一是全额退税，即将企业出口产品的增值税全部退给企业，以鼓 励和帮助企业出口;二是我国加入WTO后，享受进口国关税优 惠，相应的降低我出口产品在进口国的销售价格，提高了竞争 力;三是外贸权下放给企业，从而减少了出口环节，提高工作效 率;四是设立了出口信贷银行，企业可获得贷款;五是设立了中 小企业国际市场开拓资金，资助其开拓国际市场。国内工程机械 企业应充分认真研究这些有利条件，促进出口贸易快速发展。

总之，经过几十年的发展，我国工程机械行业已经初步形成 了独立的发展体系，竞争实力得到进一步加强，而且即将出现多 个年产销值超百亿元的企业集团，成绩虽然可喜，差距尚需正 视，国内生产企业只有通过苦练内功，加大创新力度，引进先进 管理思想和方法，进一步提高企业的综合管理水平，降低成本， 突显产品价值，才能在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。