我国境外综合商贸园区转型升级的实证研究

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1、境外商贸物流型综合园区的定义与表现形式

对于我国境外园区项目的界定，本文主要以参照2015年“财政部 商务部关于印发《境外经济贸易合作区考核办法》（以下简称“办法”）的通知”为基准进行展开。办法中界定“以商品展示、运输、仓储、集散、配送、信息处理、流通加工等为主导的商贸物流型园区”。办法中对商贸物流型园区的确认考核具体如下：

（1） 园区建设可采用“一区多园”的方式，供商品展览展示、治谈、交易区城的建筑面积不少于30000m2；

（2）已完成区内产品展览、交易、物流区域的购建或租赁费用，水、电、路等基础设施建设投资，以及能够满足海关、检疫检验等监管要求的仓储、数据网络、信息平台等软硬件设施投资合计3000万美元；

（3）园区要有效掌握商贸物流供应链，物流强度不低于100万t/（km2•年），且园区上一年的贸易额不低于2亿美元；

（4）区内实际经营的贸易型企业不少于100家。

随着形势的发展，尤其是中美贸易战等因素的影响，商贸物流型园区的发展出现了新的变化。因此，本文为结合新近的发展态势，适度兼顾参照了2019年3月27日商务部下发《商务部办公厅关于开展国家级国际营销服务公共平台认定工作的通知》的相关内容展开专题研究。

2、我国境外商贸物流型综合园区的开发现状

从实际开发模式的演变来看，境外商贸物流型园区的发展周期也印证了中国境外园区行业的发展历史。其中的典型就是酝酿于本世纪初的迪拜龙城项目，成为境外商贸物流型园区项目的标杆。

我国境外商贸物流型园区的总体数量绝对值比较大。如果将布局于境外。不同国家、不同规模的各类中资企业开发、参与或拟开发的商贸物流型园区进行归总统计，我国境外商贸物流型园区的数量非常可观。根据不完全统计，约有200家左右，个别大洲因为特定国家（如欧洲的俄罗斯等国）的数量较多而导致该洲的数量占比呈现居高不下的态势。

从地域分布上看，我国境外商贸物流型园区主要分布在亚欧和非洲地区，其中亚洲的比例最高为35.6%，欧洲的比例为28.4%，非洲的比例为25.8%，上述3大洲的合计占比高达89.7%（见表1）。

 总体上而言，我国境外商贸物流型园区经过10余年的发展，已经取得了一定的成果并积累了丰富的海外经验。当然，其中也存在一定的问题或发展困境值得我们认真思考。

3、 我国境外商贸物流型园区发展中的主要问题

我国境外商贸物流型园区出现了开发瓶颈，呈现出的主要问题有：

（1） 境外商贸物流型园区的地域分布结构不合理。从以上分析中可以看出，我国境外商贸物流型园区的洲际分布侧重亚洲、欧洲（主要侧重国别是俄罗斯）和非洲，在南北美洲和大洋洲的分布占比较小，洲际分布的结构失衡比较严重，进一步可以得出境外商贸物流型园区在国别分布层面的比例失衡，尤其是在发达国家、次发达国家，短期内预计仍难以获得有效的突破。

（2）在推动中国消费品高端品牌海外市场开发方面的助力不足。从我国大多数境外商贸物流园区及其入驻商家的经营产品类型与档次上看，集中于中低端消费品领域的仍占较高比重，这也说明了我国境外商贸物流型园区在现阶段推动我国产品海外市场开发方面的主要贡献集中于中低端消费品领域，而在助力我国消费品高端品牌在海外市场开发方面的作用仍有巨大的待提振空间。

（3）单体境外商贸物流型园区项目的规模过小，无法形成规模效应。笔者的研究与对比发现，我国境外商贸物流型园区项目的单体规模十分有限，鲜有类似国内成熟商贸城、仓储物流园类项目的总体量与入驻众多的商家、企业的庞大规模。而单体项目的规模不足显然又进一步限制了商贸物流型项目自身的盈利能力与可持续发展能力。

（4）开发主体的结构呈现非流通专业居多且综合实力不足的特征。
目前，我国境外商贸物流型园区的开发商有相当比例是非流通业、非仓储物流业的企业在开发、运营，且这些企业的综合实力有限，导致有相当数量的商贸物流型园区项目的开发规模、运营水平、跨区/跨国复制能力等方面受到严重制约，这或在一定程度上导致我国境外商贸物流园区领域的竞争比较激烈（个别国家布局的商贸物流型园区项目数量过多）。而业内在培育龙头企业与领先企业方面存在诸多的先天不足，也进一步限制了我国境外商贸物流园区竞争格局的进一步优化。

（5）境外商贸物流型园区没有形成品牌、收益俱佳的明星标杆项目。商贸物流型园区与加工制造型园区中的明星项目如泰中罗勇工业园、越南龙江工业园、埃塞东方工业园及资源利用型园区的明星项目如印尼青山园区等相比，商贸物流型园区领域缺乏明显的中资企业主导的明星项目。可以说，我国境外商贸物流型园区领域缺乏明显的龙头企业，大量中小型项目的存在显然不利于我国境外商贸物流型园区在战略方向上的探索与创新。

（6）具备可持续跨国/跨区复制能力的境外商贸物流园区项目屈指可数。除龙城项目在跨国复制方面有较大的进展外，我国绝大多数的境外商贸物流型园区目前并没有开展实质性的跨国/跨区复制的经营活动，绝大多数项目囿于单一国家的单一城市或区域，不仅没有跨国/跨区复制的能力，也看不到其为跨国/跨区复制而进行相关的准备。长此下去，这或将导致我国绝大多数境外商贸物流型园区项目难以在海外实现有效的规模效应，也难以积累品牌价值。

4、 我国境外商贸物流型园区转型升级的主要措施

结合实证案例研究，本文将我国境外商贸物流园区已有的转型升级归纳为
如下8个路径，具体如下：

（1）向“商贸+仓储物流+地方特色展销会”的路径转型升级。这个方向的代表是布局于匈牙利的中欧商贸物流合作园区。

中欧商贸物流合作园区于2015年被商务部、财政部确认为国内首家商贸物流型国家级境外经贸园区。园区已成功引入中国、东南亚和欧洲175家商贸及物流企业入驻并从事生产经营，区内从业人数达到1700余人，其中外籍人员1500人；园区为入驻企业提供进出口检疫、清关商检、物流配送、仓储、物流金融等“一站式”服务；园区当前的物流强度能力已达到200万t/（km2•年），带动货物进出口贸易额约22亿美元。

中欧商贸物流合作园区的业务分为综合商贸和物流两大部分，在布达佩斯市中心的品牌产品展示中心成为中国产品进入欧洲市场的平台与跳板，建设面积4.3万m2。此外，在“一区多园”的指导下，旗下已有切佩尔港物流园和德国不莱梅港物流园两个物流园区。

其中，匈牙利切佩尔港物流园位于布达佩斯市内，是中欧商贸物流合作园区旗下二级企业。物流园占地面积3.68万m2，总建筑面积1.65万m2，是布达佩斯市多功能物流模式的中心，处理所有进口和出口集装箱业务。

德国不莱梅港物流园同样是中欧商贸物流合作园区旗下二级企业、主要的基础设施之一，位于德国不来梅港附近的传统物流区内，是中国商品出口与德国北部商品进口的仓储分拨中心。物流园占地面积10.49万m2，总建筑面积4.17万m2，周边贴近不莱梅火车站，比邻通往汉堡港、哈芬港和威廉港的高速公路。

中欧商贸物流合作园区还与国内省市商务厅局合作，举办了10多次中国产品展销会。2017年中国中东欧（匈牙利）展览会有来自中国10多个省市的170余家企业参展，产品涵盖汽配、家居家电、机械设备、日用品和食品等16大类。

（2）向“跨境电商+海外仓+销售助力”的路径转型升级。该方向的代表是中建材的易单网及其海外仓项目。易单网（okorder.com）是由中国建材集团——中建材国际贸易有限公司基于供应链整合和现代服务配套的思路打造的外贸供应链整合服务平台。易单网作为在线交易平台，平台上的生产企业主责产品生产进度和质量管理，而易单网通过整合银行、中信保、物流、仓储、商检、报关、保险、海关等外贸上下游资源，为生产企业和采购商提供高效率、低成本的交互式一站式外贸服务。生产企业依托易单网的平台、渠道、专业、品牌等优势，能够减少企业投入，降低外贸风险，增强国际竞争力。作为供应链整合平台，易单网依靠集约化优势为生产企业降低物流、信保、商检、报关、融资等外贸各环节费用，提高通关效率，加快出口退税速度，使企业以较低的成本享受到专业、高效的服务。而中建材的海外仓布局也同步完善。中国建材迪拜建材中心位于迪拜杰布阿里自由区内，占地52000m2，2013年8月投入运营，是目前中东地区最大的建材产品销售基地和物流仓储服务平台。物流中心内设有办公区、标准仓库和户外堆场。此外，中建材迪拜中心还拥有一批国际化、专业化的销售队伍，与供需双方进行高效的无缝对接。“物流仓储+销售能力”成为其核心竞争力。

（3）向专业性的“垂直电商+深度体验”的路径转型升级。这个方向的代表是中武电商肯尼亚内罗毕建材家装卖场。

该项目所属的肯尼亚COLOHO建材家居卖场位于肯尼亚首都内罗毕，距离肯雅塔国际机场12km，地理位置极具大型建材家居卖场的优势。卖场建筑面积28000m2，包含有展销、仓储、服务中心、VR体验中心等，是东部非洲最大的一站式采购建材家居卖场。卖场除自营外，通过合作、特许经营、入驻等多种方式为中国以及其他国家的建材家居企业提供进入非洲市场的平台，为非洲消费者提供更加多化的选择及消费体验。

肯尼亚COLOHO建材家居卖场经营商品涵盖智能家居、定制衣柜、家具家电、个性化家居、装修装饰材料、新能源高科技家居用品、基础建材等28个品类、上万种单品，能为不同层次的客户提供“一站购齐”的高品质安全商品、定制化解决方案和专业的贴心服务，力求全方位满足客户的需求。值得强调的是，肯尼亚当地顾客可登录www.coloho.co.ke浏览卖场所有产品，在网上下单即可享受配送上门服务，是典型的中国电商模式的海外实践。

下一步，中武电商将会继续在“一带一路”沿线国家逐步建立自有全球统一品牌COLOHO的建材家居线上线下网络，坚持以互联网+、跨境贸易、高效服务作为切入点，持续拓展建材家居跨境贸易市场，以“建立全球领先的建材家居跨境电商供应链服务体系”为目标，为所有合作伙伴提供最佳供应链管理服务。

（4）向国际营销服务公共平台的路径转型升级。商务部外贸司对境外的百余个国际营销服务公共平台进行综合评定，认定中建材工业品海外（阿联酋）营销服务中心等6个平台为首批国家级国际营销服务公共平台（见表2）。

预计未来我国境外商贸物流型园区向国际营销服务公共平台升级的案例会进一步增多，成为转型升级的重要方向之一。

（5）向整合多行业跨境海外仓的路径转型升级。我国跨境电商的海外仓布局数量越来越多。目前，即使是在同一个国家，这些海外仓多数呈现散状的分布态势，从而导致我国这些跨境海外仓的抱团协同效应难以整合与发挥（见表3）。

目前看，有相当数量的境外商贸物流园区已经在积极开展这方面的尝试。未来，随着跨境电商海外仓的布局数量越来越多，覆盖的国家越来越广，必将为我国境外商贸物流园区提供整合、协同的市场基础。

（6）向“跨境电商+供应链管理+双区联动”的路径转型升级。在这个方向上积
极展开探索的有吉布提国际自贸区的商贸模块。

2020年4月，由招商局港口集团投资运营的吉布提国际自贸区“国际商品B2B在线交易平台Djimart.com”启动试运营。招商局集团充分利用其在深圳发展的经验与资源优势，Djimart.com有机连接深圳蛇口自贸区和吉布提国际自贸区，集商品展示、交易、结算、通关、物流于一体，对接国内与境外的供需双方，通过数字信息贯通整个跨境供应链流程，以VMI（供应商管理库存）+ JIT（即时交付）模式，快速响应采购订单；同时平台与海关的信息化系统和银行结算系统实时数据交互，实现国际贸易线上化，有效降低交易成本，为非洲地区提供优质的中国商品及供应链管理服务。

Djimart.com成功解决了贸易碎片化趋势下跨境电子商务小额高频次的采购需求，带动了深圳地区跨境电商产业和非洲地区商贸供给的蓬勃发展。未来，利用前海的自贸区联盟机制，推动Djimart模式在其他自贸区的推广复制，将“双区联动”逐步发展为“多区联动”，为中国制造进入全球市场提供更为高效便捷的贸易及供应链服务。

（7）向大、中型城市综合体的路径转型升级。在这个方向进行转型升级的代表是墨西哥坎昆龙城项目，虽然这个项目最终以失败告终，但其进行的尝试依然有非常高的借鉴价值。

该项目从2010年10月中国中东投资贸易促进中心董事长郝峰访问墨西哥开始，到2015年1月经历一系列坎坷后墨西哥联邦环境检察厅以未缴纳罚金、缺乏联邦环境部门批文和破坏龙城地块环境为由，决定终止龙城项目实施，该项目就此搁浅。

根据该项目的最初规划，坎昆龙城定位为中国商品展示、零售、批发、仓储集一体的大型贸易平台，主要销售建材、五金、电子电器、医疗器械等10大类产品。初期规划84hm2，并将建设4000户住宅供2500名中国商户居住，预计坎昆龙城项目建成后将是继中东地区最大的中国商品集散平台——迪拜龙城之后，中国和墨西哥企业共同投资兴建的拉美地区规模最大的中国商品集散中心（见表4、表5）。

（8）向融合多方式、多途径的综合路径转型升级。从上文分析可以看出，中建材工业品海外（阿联酋）营销服务中心、匈牙利中国商品展示与仓储物流中心等项目同时在多个差异性较大的方向在进行尝试，这些都可以说是向综合方向转型升级的代表性项目。

5 、结束语

我国境外商贸物流型园区在推动我国商品海外市场开发方面发挥了巨大的作用，尤其是在当前贸易战等背景下，其未来的转型升级对稳定我国国际贸易具有重要的价值。综合以上的实证研究，笔者认为，一般情况下，在“一区多园”模式的指导下，融合“跨境电商+深度体验+海外仓+多区联动”综合路径未来可能成为大多数境外商贸物流型园区项目的转型升级方向。

而对于那些城市依托度高，尤其是对驻在国的重量级城市依托度高，且驻在国及重点城市的居民消费水平日渐提高、中高端受众群体逐步扩大、土地升值潜力比较明朗的商贸物流型园区项目，融合“高端深度体验+休闲娱乐+办公+居住”的大、中型城市综合体开发的方向或成为转型升级的主流。在特定的发展阶段及特定的相关政策制约下，除特殊项目对口审批外，建议此类商贸物流型园区的开发商可以考虑与国际、驻在国专业领域的大中型企业进行战略合作，将特定的模块予以分割、组合，最终实现商贸物流型园区自身的转型升级。作者：中交一公局集团有限公司胡彦伟