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工程机械行业:挖掘机9月销量大增65%

2020-10-19 08:34:34

据中国工程机械工业协会统计,9月纳入统计的25家挖掘机企业共销售挖掘机2.6万台,同比增长65%;其中国内2.3万台,同比增长71%;出口3436台,同比增长31%。2020年1-9月,共销售挖掘机23.7万台,同比增长32%;国内21.3万台,同比增长33%;出口2.4万台,同比增长22%。

投资要点

9月挖机销量持续高增长,同比增长65%,再超市场预期

8月同比增速为51%,9月份增速为65%,单月同比增速加快14个百分点;1-8月份同比增长为29%,1-9月份增长为32%,累计增速加快3个百分点。

下游基建、地产投资持续高景气度

2020年4-8月房地产投资额累计同比增速分别为-3%、-0.3%、2%、3%、5%,当月同比增速分别为7%、8%、9%、11.7%、11.8%,逐月改善。

2020年4-8月地产新开工面积累计增速为-18%、-13%、-8%、-5%、-4%,当月增速分别为-1%、3%、9%、11%、2%,逐月改善。

2020年4-8月份,基建投资额(不含电力)累计投资增速为-12%、-6%、-3%、-1%、-0.3%,当月同比增速分别是2%、8%、7%、8%、4%,连续5个月保持正增速。

9月中挖同比增长106%,增速超预期;小挖销量维持较高增速

1-9月国内大、中、小挖分别累计销售约为2.8万台、4.1万台、9.6万台,同比增长分别23%、34%、35%;其中9月单月大、中、小挖分别销售0.3万台、0.6万台、1.3万台,同比增长分别为53%、106%、63%。9月国内大、中、小挖销量分别占比14%、28%、58%,与8月比,大挖占比下滑0.2个百分点,小挖提升2.1个百分点。

挖掘机头部品牌集中度延续,三一重工9月单月市占率近29%

挖掘机头部品牌高集中度延续,我们测算1-9月前6大企业市占率合计约75%,较2019年全年提升1.5个百分点,9月单月前6大企业市占率合计76%,较2019年全年增长2.6个百分点,龙头效应趋势明显。我们判断1-9月挖掘机国内市场份额前三分别为三一重工(26%)、徐工机械(16%)、卡特彼勒(11%),其中三一重工市占率在9月单月期间接近29%,延续8月高市占率,较2019年全年提升近3个百分点,未来市占率有望持续提升。

预计四季度仍保持高增长,全年行业销量增速有望超30%

地产基建投资持续复苏,人工替代、环保及更换需求,挖掘机较高景气度有望延续。我们预计2020全年挖机销量将超31万台,同比增长超30%;龙头公司市占率将持续提升。

投资建议

工程机械中持续推荐挖掘机产业链龙头。持续重点推荐:三一重工(浙商十月金股)、建设机械、浙江鼎力、中联重科;看好恒立液压、徐工机械、艾迪精密。

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(本文来自浙商证券)

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