2021年我国路面机械市场分析

【中国路面机械网 原创文章】2021年，我国路面机械市场与2020年基本持平，压路机全年实现销售19519台，同比增加40台，增长0.21%；摊铺机全年实现销售2377台，同比减少233台，下降8.93%；铣刨机全年销售1091台，同比减少9台，下降0.82%。路面机械市场一直以来与我国公路建设投资密切相关，2021年1-11月，我国完成交通固定资产投资3.3万亿元，同比增长3.4%，两年平均增长5.8%。其中，完成公路投资2.4万亿元，同比增长6.0%。图1为2019年-2021年（1-11月）交通固定资产投资情况。从公路建设完成量来看，2021年1-6月中国公路建设完成量分别为875.25亿元、252.23亿元、1544.88亿元、2057.32亿元、2453.29亿元、2965.03亿元，1-4月分别较2020年同期增长449.35亿元、620.22亿元、550.58亿元、5.63亿元，5月、6月分别较2020年同期减少144.63亿元、80.23亿元。

图1为2019年-2021年（1-11月）交通固定资产投资情况

压路机

2021年压路机分类型销量占比如图2所示，其中，静碾压路机376台，占比1.93%，同比增长5.92%；轮胎压路机1427台，占比7.31%,同比下降20.1%；机械单钢轮压路机4736台，占比24.3%，同比下降15.6%；液压单钢轮压路机5807台，占比29.8%，同比增长17.9%；双钢轮压路机2262台，占比11.6%，同比增长2.08%；轻型压路机4783台，占比24.5%，同比增长7.43%；其他压路机128台，占比0.66%，同比下降6.57%。

由于全液压单钢轮压路机振动钢轮既是驱动轮，也是振动轮，在压实施工中振动钢轮是滚动状态，较好地解决了土壤压实过程中的起皱和拥土问题。10年前，机械式单钢轮压路机几乎占据我国压路机销量的一半，经过多年的发展，已经改变了过去机械式单钢轮压路机一股独大的市场格局。2010年是我国压路机销量最高的年份，全年销量达26281台，2015年销量仅为10388台。2010年-2021年压路机销量见图3所示。2021年压路机月度销量见图4所示，2021年一季度压路机销售连续增长，2月份增长幅度较大，达105%，一方面市场需求旺盛，一方面也与2020年基数较低有关系，4月份增长0.11%，5月份增长32.9%之后我国压路机市场进入下行通道，其中9月份降幅达26.8%，形成连续7个月下降的态势。

2021年压路机区域销量见图5所示。从压路机主要区域销售情况来看，江苏、山东、安徽、河北、河南销售占比较高，江苏省由于从事路面机械租赁群体较多，压路机销量1172台，占比8.3%，山东随后，销量988台，占比7%。

从压路机销售情况来看，国内销售为14196台，占比为72.7%；出口5323台，同比增加2160台，同比增长68.3%，占比为27.3%。2021年出口机型中机械式单钢轮压路机1421台，占比26.7%，同比增加429台 ，同比增长43.2%；液压单钢轮压路机2431台，占比45.7%，同比增加1190台，同比增长95.9%；双钢轮压路机307台 ，占比5.77%，同比增加121台，同比增长65.1%。

摊铺机

2021年我国摊铺机全年销量为2377台，同比减少233台，同比下降8.93%。其中，轮式摊铺机销售135台，同比减少13台，同比下降8.78%；履带摊铺机销售2242台，同比减少220台，同比下降8.94%。总销量2377台中机械式摊铺机销售9台，同比减少6台，同比下降40%；液压式摊铺机销售2368台，同比减少227台，同比下降8.75%。国内销量2258台，同比下降10.3%，出口119台，同比增长28%。其中轮式摊铺机出口16台，下降5.88%；履带摊铺机出口103台，同比增长35.5%。摊铺机区域销量见图6所示，江苏省销量占国内销量的11.25%，全年销量254台，山东192台，占比8.5%。摊铺机月度销量见图7所示。与压路机2月份增长比例较高相同，2021年2月份摊铺机同比增长88.2%，3月份同比增长46%，5月份增长6.48%后，6月份进入下降通道，7-11月份连续下滑比例均超过30%，9月份同比下滑达36.3%。

铣刨机

铣刨机式主要应用于道路养护的路面机械，其市场主要取决于公路和城市道路养护量以及道路养护的机械化程度。2021年我国铣刨机销量1091台，同比下降9台，下降0.82%。主要销售机型中，0.5m以下轮胎式3台，0.5m≤B<1m轮胎式363台，1m≤B<1.1m轮胎式249台，1.2m≤B<1.5m轮胎式30台；1m≤B<1.1m履带式6台，1.5m≤B<2m履带式2台，2m≤B<2.1m履带式429台，2.1m以上履带式3台，主要机型见表1所示。1m以下产品占比33.3%，表明我国小型路面养护工程量较多，路面养护机械化程度提高。2021年铣刨机出口42台，同比减少19台，下降31.1%，0.5m≤B<1m轮胎式8台，同比下降33%，1m≤B<1.1m轮胎式22台，同比下降12%。2012年中国铣刨机销量仅为236台，2019年销量851台，2020年销量1100台，2021年销量也超过1000台，表明我国的公路已经进入养护时代，事实上，我国公路短则2-3年，长则6-7年就面临着大面积维修和养护，许多公路面临着集中大中修的压力。2021年铣刨机主要销售机型如表1所示，2021年铣刨机月度销量走势如图8所示，铣刨机9月份同比下滑达52%，全年连续6个月出现下滑，其中，11月份同比增长25%之后12月份同比继续下滑。2021年铣刨机主要区域销售如图9所示，江苏、浙江、广东、河北、北京销售占比较高，江苏全年销量111台，占比10.2%。在全国高速公路、普通国省干线公路、农村公路改扩建和修复养护工程中，积极应用路面材料循环再生技术，高速公路、普通国省干线公路废旧沥青路面材料循环利用率分别达到95%和80%以上，绿色养护也将为路面铣刨机提供广阔的市场。

表1 铣刨机主要机型销量占比

沥青搅拌设备

日前，中国工程机械工业协会筑养路机械分会发布统计数据，2021年我国沥青搅拌设备行业销量总计为671台套（1000型间歇式沥青搅拌设备以上），同比下降2.89%。其中，一季度销量同比大幅增长了63.39%。这是由于2020年下半年，疫情基本得到控制，生活恢复正常，道路工程项目陆续到了2021年开春铺面的准备时段，使得设备销量快速放大，且2020年开年疫情突然爆发，工程项目基本处于停滞状态，导致2020年一季度销量基数太低的缘故。二季度同比下降7.41%，增长转为负，承担了一季度的部分透支。上半年沥青搅拌设备总销量比去年同期增长了14.93%。三季度销量同比下降了19.88%，环比更是下降了39.11%。多点散发的疫情效应影响着项目的进展，市场普遍表现疲软。前三个季度的销量和上年同期基本持平。四季度销量仅为126台套，同比下降23.64%。2021年全年厂拌热再生及配置热再生设备215台套，同比增长8.59%。

经不完全统计，2021年市场上的旧沥青混合料搅拌设备完成环保改造100多套，其中40%左右增加了旧料再生系统。2021年沥青搅拌设备各规格销售如图10所示，从中可以看出，4000型占比41%，5000型占比15%，3000型和2000型分别占比18%。

全国1000型以上强制间歇式沥青混合料搅拌设备近十年来的销量基本上保持在每年600-800台套的水平。2010年和2017年分别突破1000台套，2015年是近年以来的谷底。

图10 2021年各规格沥青搅拌设备销量占比（筑养路机械分会）

2021年，徐工道路首次进入全球路面机械第三，获得德国红点奖的XD120轻型压路机操作舒适性和人机交互性达到国际先进水平，进入德国、荷兰、法国等欧洲国家。三一路机灯塔工厂的智能制造工艺已经普遍应用，路机产品自动化、流水化装配线落成，下料、焊接、涂装、车架成型装配模块均实现自动化生产，产品精益制造能力大幅度提升，产能提升50%，制造周期缩短40%，8小时实现装配上线到下线。路面机械产品智能化软硬件升级改造、大数据与智能化软硬件，成功实现了成套智能压实辅助系统在高速公路上的应用，摊铺效果与作业效率大幅度提高。

随着我国高速公路通车里程的快速增长、达到服务年限的道路里程也不断增加，高速和等级公路已进入建设与养护并重的时期。路面机械行业在迅速发展的同时亦充满挑战，体制变革和行业竞争导致强者更强（龙头企业集中度提升），同时，智能升级（无人驾驶设备集群施工）等阶段性发展趋势正在加速推进。此外，近年来，国家环保、节能减排等政策的实施力度不断加强，推动着路面机械行业向着更好地满足环保要求的节能、资源再生利用、新材料、新工艺、新技术方向发展；高新技术的层出不穷，使得人工智能、互联网+制造成为国内主流传统制造企业努力转型的方向，进而驱动着路面机械行业向着信息化、智能化、操控无人化等方向飞速发展。

日前，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，其中，我国公路通车总里程2025年要达到550万公里，比2020年519.8要增加30.2万公里，高速公路建成里程要达到19万公里，比2020年16.1万公里增加2.9万公里，并要求大力推广使用新材料新技术新工艺，提高交通基础设施质量和使用寿命。资料显示，预计2022年交通固定资产投资总体增速将升至8%，将超过2019年5.4%的疫前水平。这些无疑为我国路面机械市场的发展提供了较大的用武之地。可以预见，道路施工的智能化、无人化技术将会在“十四五”期间进入全面产业化阶段，分阶段的应用到行业用户的生产施工中去。随着信息技术和人工智能技术的发展，在道路施工场景下，标准化的无人化机械施工已成为我国路面机械企业转型升级的必由途径。

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