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全球工业产品制造商巨头伊顿宣布两项收购

//www.lmjx.net 2007-12-21 8:46:56 中国路面机械网　

多元化工业产品制造商伊顿公司 (纽约证交所股票代码：ETN) 昨天宣布了两项电气业务收购计划。发生在欧洲和亚太地区的这两项收购将极大地增强伊顿电气业务的产能、规模和地域覆盖。收购涉及的两家公司2007年（截至12月31日）的预计销售额合计为20亿美元。
    伊顿是众多工业领域的全球领军公司，包括电能质量、电力输配和控制系统及部件；工业设备和移动工程机械以及航空航天所需的流体动力系统和服务；安全节能的智能化卡车传动系统；以及帮助汽车工业提升性能、燃油经济性和安全性的汽车发动机空气管理系统、传动系统和特种控制系统。
    此次在欧洲收购的穆勒集团是一家领先的商业和民用建筑应用、工业控制和工业设备应用配件供应商。该公司主要向西欧、东欧和亚太地区的客户提供产品。约定收购价格为15.5亿欧元（22.3亿美元）。交易预计在2008年一季度完成。该收购需要得到监管审批并满足其他通常的完成条件。
    总部位于德国波恩的穆勒集团2007年（截至12月31日）销售额预计为 10.2亿欧元（14.7亿美元），息税折旧摊销前利润（EBITDA）预计为1.7亿欧元（2.45亿美元）。该公司在全球拥有15个生产基地，在90多个国家设有销售代表处，员工人数约为8700名。
    伊顿同时还宣布将在12月21日对台湾证交所上市的飞瑞股份有限公司提出全面要约收购。飞瑞制造单相和三相不间断电源 (UPS)并销往全球。其在不间断电源市场，特别是中国、东南亚和东欧市场处于领先地位。
    伊顿对飞瑞的收购价格为每股50新台币（1.54美元）。如果飞瑞股份100%被收购，总收购价格将为5.65亿美元。
    据悉，飞瑞董事长和董事会成员已达成协议，在本次要约收购中向伊顿出售公司25%的股份。本次要约需要得到监管审批并满足其他通常条件，包括最低51%的股份接受伊顿收购。
    飞瑞股份有限公司2007年销售额预计为 161亿新台币（4.95亿美元），息税折旧摊销前利润（EBITDA）预计为17亿新台币（5200万美元）。该公司总部位于台北市，在中国内地和台湾拥有生产基地，员工人数约为5800人。
    “这两项交易将进一步确立伊顿作为电力输配和控制产品以及电能质量设备和系统全球领先供应商的地位。”伊顿公司董事长兼首席执行官卡特拉（Alexander M. Cutler）表示。“这些收购完成后，我们的电气业务年销售额将超过75亿美元。此外，按照我们的产品发货地来计算，伊顿的国际销售份额将达到55%-60%。”
    “今天的行动清楚地体现了伊顿在全球范围发展电气业务的成功。”卡特拉说。“穆勒集团拥有广泛的IEC电力输配和控制产品线，在西欧和东欧都有强大的分销网络，在一些东欧国家还有大型的制造工厂，这些将极大地增强我们在美国以外电气市场的竞争力。而飞瑞在中国内地和台湾电能质量市场的领先地位，将为我们销售全系列电能质量产品提供一个强大的基础。此外，该公司的技术能力和在中国内地和台湾的制造工厂将为我们提供产品、技术和具有竞争力的制造基地，从而大大拓展我们的全球电能质量业务。”
    伊顿公司2006年的销售额达124亿美元。卡特拉对于收购所带来的财务状况变化指出：“预计这些收购对我们2008年的每股营业利润将无重大影响，2009年每股增长25到35美分。包含这些收购后，我们对伊顿2008年的整体预测是销售额增长25%，每股营业利润增长15%-20%。 ”
    卡特拉表示：“我们计划使用现金、债务和股权为收购融资。我们希望以此来管理长期债务和股权发行，从而使我们保持目前‘A’级的长期债务评级。”