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探究中国工程机械配套件行业发展轨迹

//www.lmjx.net 2008-1-2 9:13:10 中国路面机械网　

       （一）现状篇
　　目前我国工程机械配套件行业的基本情况是：一般配套件货源充足，完全能满足主机需求，且还有部分出口。同时还有相当一部分过剩，其市场竞争也非常激烈。但高难度、高技术水平、高附加值配套件，特别是高水平传动件及液压件国内几乎是空白，有待发展。其显著特点是：形成了结构性过剩和结构性短缺。
    比如我国第一大主机行业——装载机行业，2006年共销售整机约13万台，大量的液压件、传动件、制动、电气元件等都能满足，其中只有少数用于重点客户及出口的（约有5000台左右）采用了“ZF”进口传动件，大约有1000多台采用了进口的先导操纵液压系统元件，还有少量的电子监测系统、自动润滑系统等电子元件采用的是进口件，其余12万多台的绝大部分全部采用国产配套件。但另一种量也很大的主要工程机械机种——液压挖掘机情况就大不相同了，液压挖掘机近5万台的销售中，主要液压件，特别是变量泵、变量马达、主控阀、回转与行业减速机、马达、液压油缸等几乎90%以上都是采用进口件。其它一些技术水平要求较高的工程机械机种，如泵车、旋挖钻机、水平定向钻机、摊铺机、平地机、铣刨机等核心部件，如传动件及液压件基本上也都是采用进口的。
　　（二）差距篇
　　企业规模小、集中度低
    整个配套件行业通过这几年的高速发展，行业已出现了超10亿元的大型企业，杭齿2006年销售收入已达15亿元。但与世界同类企业相比，国际上许多大型配套件企业集团年销售收入都在几十亿美元，甚至100亿美元以上。比如主要做传动部件的德纳集团及主要做液压件的伊顿-威格士，近几年的销售收入都超过了100亿美元。而我国的排头兵配套件企业，只有15亿元人民币，合1亿多美元，与世界头号配套件企业集团相比差距明显。同时，目前世界配套件年销售额约1000亿美元左右，前10余家占了总销售额的约70%～75%，集中度非常高。而在我国年销售额最高的2006年，本土厂家共销售71亿元，企业数为50余家，平均每家约1.4亿元，合只有1000多万美元，如果算上全行业300多家企业，平均年销售额就更小了。企业规模太小、太分散，用于研发的投入及抗风险的能力都非常低。工程机械配套件企业需要很高的市场集中度，为增强抗风险的能力，行业还在继续整合，向更高的集中度发展。像伊顿收购威格士，派克收购康摩索，萨澳收购丹弗斯，力士乐收购日本内田油压，力士乐又被博士公司整体收购等等。因此，我国工程机械配套件企业与世界该类巨型企业相比显得太小了。这些巨型企业每年投入的研发费用，比中国工程机械行业中任何一个配套件企业的年营业额都要高得多，这些巨型企业在技术发展、市场开拓及抗风险能力等方面的，中国配套件企业根本无法与之相提并论。
　　品牌知名度欠缺
　　名牌的作用是巨大的，当今的国内外市场，没有品牌知名度根本站不住脚。一旦成为名牌，在市场准入、产品定价，缺陷豁免等许多方面都具有优势。目前我国工程机械配套件在品牌知名度方面与世界先进水平还存在着相当大的差距。到目前为止，国内主要配套件企业，在国内还没有一个真正的名牌产品及具有名牌产品的知名企业。
　　产品品种不全
　　中国工程机械配套件在一般配套件产能过剩的同时，一些高技术含量、高附加值、高制造难度的配套件又奇缺，特别是变量液压系统所需的变量泵、变量马达等变量液压元件及机电一体化高水平、高技术含量的液压元件基本上还是空白。比如挖掘机所需变量工作液压泵、变量液压马达、多路阀、28MPa以上高压液压油缸等，国内基本上不能生产，需求全靠进口；再一个比较缺的是高水平液力机械传动元件。例如装载机领域，2006年装载机的年产销量达到了约13万台，其核心部件液力机械传动的双变系统，仍是柳工70年代初开发的ZL50（原Z450）的双变系统。因此目前行业极需高效、节能降耗、操作更加轻便灵活的微电脑集成控制的双变系统来取代。另外，装载机的液压系统及液压元件仍停留在普通液压件的低水平上。要与世界先进水平接轨，必须使用20MPa以上高压液压系统，但国内目前没有20Mpa以上的多路阀。同时进一步发展先导液压系统，需要该系统的高技术水平先导阀及多路阀等。
　　成套配套能力差
　　我国工程机械发展到今天，机器的结构已趋于完善，特别是所配套的液压件品种都非常多，对于主机企业而言：一台机器上的整个液压系统所有元件最好采购于同一个公司，这样省掉了许多技术上、匹配上、接口上，以及采购、服务、备品备件等方面的麻烦，在某种程度上既能降低成本，又能提高系统及元件的可靠性。比如液压件领域，力士乐能成套供应液压系统元件，因此它在这方面占据着极大的市场份额。传动件也一样，也希望配套件企业能成套供应。但目前我国工程机械配套件企业能成套供应配套件的也微乎其微，与世界先进水平相差甚远。
　　机电液一体化水平低
　　当今世界工程机械配套件发展的一个最为显著的特点是电子控制技术的应用已成不可逆转的趋势，这几乎是20世纪末到21世纪又一次工程机械行业的技术革命。自工程机械诞生的100多年来，几次关键性的新配套件的出现都引起了世界工程机械行业革命性的变化。第一次是柴油机代替汽油机；第二次是液压操纵代替机械操纵；第三次是液力变矩器的出现，液力机械传动代替机械传动；第四次是行走机械铰接式转向代替刚性车架的偏转车轮转向。这些都对世界工程机械技术的发展起到了革命性的推动作用。因此当前许多电子控制技术配套件的发展，可以说是世界工程机械的第五次技术革命。
　　这次技术革命最显著的特点是：微电子技术及微电脑技术在工程机械配套件的应用上发展非常迅速。在控制技术方面利用体积很小的大规模集成电路、微处理器为核心，对作业操纵进行集成电子控制，逐步发展到包括变速、转向、制动、柴油机等全面的集成电子控制，进而向智能化方向发展。在控制技术及其它方面，如微电脑控制的智能化电子监测系统及故障诊断系统，智能化自动润滑系统，自动电子称量系统等都得到了越来越广泛的应用。而国内本土企业对这些技术的研发使用还刚刚在起步，主要用在电子监测、智能化润滑、自动电子称量等。国产的带微电子控制的元器件基本上还没有，德国“ZF”公司基本统治了在装载机上使用的微电集成控制的双变系统。因此，目前我国工程机械微电子技术控制的机电液一体元器件还基本上处于空白，与世界先进水平存在着巨大的差距。
    制造技术落后
    从某种意义上讲，目前我国工程机械配套件在产品制造技术方面比产品技术方面的差距还要大。我国工程机械行业以前大多数企业都不同程度地有重主机、轻配件；重产品技术、轻制造技术，许多质量问题、可靠性问题都是因制造装备未到位的错误观念及制造技术差而引起的。比如我国许多生产液压油缸的企业在16MPa 以下的国产液压油缸基本上还可以，但到了28MPa 以上的挖掘机所使用高压液压油缸，以前国产液压油缸一家都未过关，几乎全部用进口件。值得可喜的是无锡有一家液压油缸生产企业，先后七次派人到国外先进企业学习，完全按人家的全套先进工艺及全部加工设备配置，最终攻下了挖掘机用28MPa以上高压液压油缸这个关，打破了完全靠进口的局面。目前该企业已给国内，国外多家主要挖掘机企业提供配套供应。但同时在毛坯制造及检测技术方面尚存在很大差距。在加工与检测方面，我国许多企业一直是重加工、轻检测，这也造成很大的问题。比如伊顿公司开始与济宁液压件厂合资时，其它都没做大的变动，只是添置了几十万美元的检测设备，生产出来的产品就基本上能达到伊顿的质量水平。再有一个是清洁度，特别是传动件和液压件，制造企业往往重加工，轻清洁度，也带来很严重的问题。因此，目前我国工程机械配套件在制造工艺及工艺装备、毛坯制造，清洁制造等方面与世界先进水平也存在着很大的差距。
    产品质量及可靠性差
    目前我国整个工程机械行业，包括配套件行业在内，可靠性问题从总体上没有得到最终解决，产品质量及可靠性目前可能是我国工程机械配套件行业与世界先进水平差距最大的。我国工程机械目前平均无故障时间只有200小时左右，差的甚至只有几十小时，而国际先进水平在800小时以上，这些主机的故障绝大多数都是由于配套件不可靠引起的。特别是国产发动机、液压件、传动件分别处于故障的前三名。可靠性差，故障率高，是用户最头疼的。用户使用了这样的产品怨声载道，大大降低了用户对这些产品的信任度，我国工程机械配套件要进一步发展，必须首先突破可靠性这一难关。

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