停牌一月后，中工国际收购中国工程与农业机械进出口总公司（中农机）100%股权的具体操作细节终于出炉。
根据中工国际今日披露的定向增发预案，本次资产收购将分“两步走”。首先，由于中农机经济性质为全民所有制企业，不具备直接转让给上市公司的条件，国机集团遂拟将中农机改制成为"有限公司"。随后，中工国际则将以18.03元/股的价格向 国机集团定向发行不超过3600万股（含3600万股）公司股份，以此购买改制后的中农机100%股权，该股权预估值为6.48亿元。
事实上，中农机此前乃是中工国际控股股东，而中工国际此次上演“蛇吞象”式收购则完全得益于国机集团对旗下资产的整合构想。作为中国机械工业覆盖面最广、业务链最完善、研发能力最强的大型中央企业集团，国机集团对下属资产的整合梳理一直在有条不紊的进行。国机集团总裁任洪斌此前多次公开表态，集团在在未来几年内会将优质资产打包注入旗下上市公司。而在本次收购之前，国机集团曾在2008年下半年拟通过定向增发，向轴研科技注入所持轴研所100%股权；而就在今年5月，国机集团间接控股的鼎盛天工也打算通过定向增发来扩大主业规模。
据中工国际介绍，中农机实施改制是定向增发的前提条件，截至目前，改制方案已获国机集团批准，相关改制工作正在进行中，预计于2009年11月前完成中农机有限公司的工商登记手续。若本次增发顺利完成，根据中工国际模拟测算，拟购资产预计2009年、2010年实现的净利润约为7416万元和6823万元，若标的资产经营业绩不能达到盈利预测水平，国机集团承诺按相关规定对上市公司进行补偿。
中工国际表示，除提升上市公司盈利能力外，经过本次重组，中农机核心资产的相关人员也将注入上市公司，这对上市公司吸收并利用原中农机成熟的海外经营经验和人力资源优势，在拓展自身专业优势领域，提高国际工程承包市场上的核心竞争力具有积极的意义，也为上市公司扩大主营业务规模和可持续发展提供了良好的条件。
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