光大证券指出,汽车起重机已成为公司的产品链拓展的重要增长点。柳工近日公告获得国家工业和信息化部生产自用汽车起重机专用底盘产品。
同时,柳工积极进行产品链布局,巩固其在装载机领域的龙头地位,同时积极向挖掘机、汽车起重机、路面机械以及核心零部件等业务板块延伸。挖掘机销售的高速增长、汽车起重机毛利率提升以及核心零部件业务发展有望成为其主要的增长点。柳工以装载机品质取胜,在装载机领域的技术实力毋庸置疑。随着D系列产品推向市场,以及E系列产品即将上市,柳工将进一步巩固在装载机行业的领先地位。
分析师预测柳工2010年-2012年每股盈利分别为2.35元、3.2元和4.2元,目前股价对应2010年PE不到10倍,处于历史估值的底部,给予公司“买入”评级。
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