重型机械行业主要为钢铁、有色金属、采矿、能源等行业提供装备，受益下游煤炭和钢铁的需求回升，行业将持续回暖。个股方面，太原重工的产品结构不断优化，矿用挖掘机、有色金属轧锻设备、铁路货车轮轴以及风电齿轮箱等业务均有不错发展。
机床子行业的周期性强，可能出现两极分化
机床主要用于装备制造业的产能扩张，具有很强的周期性，行业短期不具备全面复苏的条件。具体来看，2010年小规格和低端机床可能将延续低迷，而受益产业升级的中高端机床和大型机床则有望复苏。中信证券指出，机床上市公司的管理改善和资产整合将成为影响相关公司股价表现的重要因素。目前存在管理改善空间的有沈阳机床，存在资产整合预期的有秦川发展。
造船子行业复苏尚早，交易性机会仍存
航运市场产能过剩严重，造船行业需求依然相对疲软，2010年基本面难以明显好转。不过，出口复苏预期有望给板块带来交易性投资机会，特别是在BDI大幅上涨、锌铅船舶订单短期回升阶段。
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