通用航空“十三五”规划确定目标

一直以来，通用航空都是民航发展的重点，民航局在2009年、2015年、2016年先后出台了《关于加快通用航空发展的措施》、《关于促进通航加快发展的若干意见》、《关于促进通用航空业发展的指导意见》用于指导通航发展，2017年2月17日，中国民航局正式发布了《通用航空“十三五”发展规划》，对通用航空产业的发展提出了规划和目标，对我国通用航空产业体量带来了极大的需求，将对我国通用航空产业链条各个环节的产生强劲推动。

根据“十三五”规划，预计到2020年，我国通用航空产业体量相比2015年增加超过一倍，其中飞行时间增加156.7%，机队规模扩大123.7%，通用机场数量扩增66.7%，私人飞行驾照数量增加105.8%。

图表1：《通用航空“十三五”发展规划》主要发展目标

“十三五”通用航空产业规模约3400亿

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国航空产业园运营模式与投资战略规划分析报告》根据上述据“十三五”规划发展目标，对我国通用航空的前景进行了测算，到2020年我国通用航空市场规模将达到3400亿元，其中，通用航空器1310亿元、通用机场1000亿元、飞行培训42亿元、运营维保后市场1048亿元。

通用航空器方面，目前我国四大类航飞行器中，活塞飞机、涡桨飞机、喷气公务机、直升机的各自比重为39.1%、18.8%、12.5%、26.7%，各自单价约分别为300万元、2500万元、1.2亿元和2000万元。按市场上飞行器类别的比重计算出平均单价约为2621万元，假定到2020年我国航空器结构不产生大的变化，则通用航空器市场规模约为1310亿元，增量规模725亿元。

图表2：“十三五”通用航空器市场规模测算（单位：万元，亿元，%）

基础设施方面，“十三五”期间我国预计新建设200座通航机场，一般而言，地方级和基础级通用机场约为5000万元至1亿元，国家级机场和区域级机场为5亿元至30亿元，测算假设单个机场建设成本平均2亿元，则机场建设的市场规模为1000亿元，增量规模为400亿元。

飞行培训方面，人均培训成本按现有的60万元计算，飞行人员培养的规模为42亿元，增量21.6亿元。

此外，根据美国的经验，运营、维保与租赁等环节的规模，与制造业规模的比例约为1.6:1，由于我国通航产业处于发展初期，运营环节的兴起会相对滞后，我们按0.8:1的比例测算，相关产业环节规模约为1048亿元，增量580亿元。

综合上述各个产业环节合计得到2020年我国通航产业规模预计为3400亿元，相比2015年增量为1727亿元，2015-2020年均复合增速有望超过20%。

图表3：“十三五”通用航空市场规模测算（单位：亿元）

“万亿级”通用航空潜在市场待开发

前瞻产业研究院分析认为，“3400亿”还仅仅是通用航空的一碟“小菜”，真正的“开胃大餐”还在后面，随着通航规模的初步建立、法律法规与管理体系逐步完善，2020年之后我国通用航空产业将迈入新的快速发展阶段，届时我国通用航空产业的潜在市场将得到极大的开发。

目前国际平均的通用航空器保有量为0.5架/万人，而我国仅为0.015架/万人，考虑我国人口基础较大，假设航空器保有量能达到0.2架/万人，则我国潜在的通用航空器需求总量2.8万架，按目前平均2621万元/架的单价计算，潜在的航空器制造市场达到7339亿元，再加上航空器向“高端商务喷气机与私人飞机等高端机型”发展的趋势，这一数字只会更大。

按每架通航飞行器配备两名飞行员测算，飞行人员需求量为5.6万人次，按现有的60万元/人的培训成本计算，对应飞行培训的规模为336亿元。

机场建设方面，预计我国潜在通用机场建设规模为2000个，其中以基础级通用机场为主，新增部分按平均单个机场造价1亿元计算，我国通用机场的潜在市场为2500亿元。

运营、维修保障及租赁等环节，随着通航发展的成熟，其规模与制造业规模比例将逐渐提高，我们预计为1.2:1，则运维环节的潜在市场规模约8807亿元。

由上述各个环节测算，初步预估我国通用航空整个产业蕴含的市场总计为18981亿元，我们预计到2030年，假定我国通航潜在市场的开发率达到60%，则2030年我国通用航空总市场规模将达到约11388亿元，2020-2030年间年均复合增速约为15%。

图表4：我国通用航空潜在规模接近两万亿

（本文由前瞻产业研究院整理）