面对国内外经济形势变化,工程机械行业市场低迷及土石方机械市场需求整体大幅下滑 的负面影响,公司积极采取了一系列应对措施,包括继续努力开拓国内外市场、保持产品技 术持续创新与质量水平不断提升、持续优化内部管理、提升人员效率等,确保了公司的运营 稳健与持续发展。
(1) 国内市场地位保持稳固。上半年,公司核心产品继续保持市场优势地位,中大吨 位装载机继续领跑行业,保持了市场占有率第一的地位;公司挖掘机在行业整体下滑 10%的 情况下逆势增长 17%,增速全行业第一;公司压路机销量增速高于行业平均水平,市场占有 率上升到行业第二位;公司叉车销量保持稳步增长,市场占有率提升两位(至第五位);公司 推土机在行业下滑 15%的情况下,逆势增长 24%,保持行业前五位;公司起重机、平地机也 保持了行业前四位的市场地位。
(2)海外业务持续发展。公司通过对海外重点产品、重点市场和重点经销商的资源投 入,持续进行了全球营销网点的建设与培养,也提升了波兰、印度海外生产基地的运营效率。公司的全系列产品不但参展了美国、俄罗斯等地举办的重大行业展会、赢得了国际市场客户 的广泛认知,而且延续了公司在中国产品出口与海外营销制造的领先地位,装载机、挖掘机、平地机出口量继续保持行业前三,压路机出口量跃居行业第一。
(3)财务管控水平提升。公司实施稳健可靠的财务管控策略与措施,风险资产管理有效,其中风险存货稳步下降并有效改善;公司成本控制效果良好,在整体市场需求低迷、销售收入下降的情况下,内部组织效率优化提升,营业成本也同步下降,公司的产品毛利率得到进一步提高;与此同时,公司对营运资产进行了积极有效的管理,上半年现金与外汇资产 管理水平得到了显著提升,经营现金流水平同比提高,财务费用大幅降低。
(4)核心技术、产品及零部件能力快速提升。公司整机产品进入了全面升级换代阶段: 公司自主研发的新一代产品 E 系列挖掘机批量上市、H 系列装载机重磅出击并成功试销,在 市场上赢得了国内外客户的一致好评,奠定了未来发展的坚实基础;减震降噪技术的成功运 用,使公司装载机、挖掘机等产品在噪声指标方面达到国际领先水平,这一技术也获得了中 国机械工业科学技术特等奖的荣誉;公司继续深化与康明斯发动机、采埃孚传动件等世界一 流企业的合资合作项目,进行了一系列产品的国际联合研发,并逐步实现在市场上的批量销 售,使柳工产品的技术优势、可靠性和作业效率得到持续提升。
报告期内,全球市场的激烈竞争及市场需求的大幅波动,给公司经营带来了巨大挑战。 面对行业产能过剩、激进而无序的市场竞争等不利因素,公司对外持续倡导行业回归价值导向的规范化竞争,对内持续加强内部控制,确保公司可持续发展。
厦工：
2014 年上半年,受宏观经济环境变化的影响,煤炭、采矿、冶金及房地产等行业比 较低迷,加之工程机械市场保有量巨大、产能过剩等问题困扰整个行业,工程机械产品 国内市场需求继续下滑;同时,海外竞争更趋激烈。报告期内,公司围绕“抓执行、转 机制,抢市场、攻质量,控风险、增效益”的年度战略全力开展工作,实现营业收入 24.58 亿元,同比减少 34.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 135.66 万元。
报告期内,公司主要开展了以下工作:
1、力抓市场,加强催收。全力促销 H 系列装载机、E 系列挖掘机、E 系列叉车和 H 系列振动压路机产品。积极拓展大客户,加入中国水利工程协会,成为中国施工企业行 业协会常务理事单位,完成中国电建等多家大型企业的资质认证,上半年大客户投标、 中标数量明显增加。开展“主动服务、贴近客户”的服务再提升专项行动,装载机平均 强保完成率提升至 90%以上,挖掘机单台平均故障率大幅降低。分区域对重点经销商现 场核查,督促经销商清收欠款,应收账款管理和风险控制得到加强。
2、持续推进国际化。新增沙特、澳大利亚、安哥拉经销商 3 家,欧洲子公司新增 渠道 5 家。完成第一批 5 家海外配件库的建立,夯实服务基础。部分海外子公司试点多 元化经营,促进业务拓展。开展国际化战略咨询项目,促进国际化厦工战略的快速推进。
3、产品升级,提升品质。大力开展减振、节能与安全、人机工程技术研究等多项 应用基础研究。2014 年 3 月,厦工 XG778G 挖掘装载机作为国内首款高原挖掘装载机, 荣获 2014 中国工程机械年度产品 TOP50 奖。2014 年 5 月,厦工中铁首台盾构机正式下 线并投入厦门地铁建设,公司产品线进一步拓展。2014 年上半年,公司共开展质量改善 项目 43 项,顺利完成 20 余项,并在全公司范围启动质控点工作,成立 60 多个基层质 量改善小组,各产品品质指标均有所改善,其中公司装载机 H 系列品质明显提高、挖掘 机外反馈率下降 30%以上。加强供应商品质管理,推广量产认证 PPAP 流程,上半年完 成供应商现场评价 18 家,对 30 家供应商实施重点监控,协助供应商提高质量管理水平。
4、降本增效,强化内部管理。一是持续开展去库存专项工作,对库龄较长的存货 实施重点监控。二是改革采购招标方式,按物料类别打包公开招标,采购降本超过 1.5%。 三是简化审批流程,多项流程实现电子化,提升管理效率。四是严控费用预算管理,统 筹资金管理,重点管理应收款和存货,防范财务风险。五是实行公务用车改革、薪酬制 度改革等多项专项改革。
山推股份：
报告期内,全球经济复苏缓慢,国内经济增速放缓,固定资产投资增速持续减弱, 工程机械市场需求延续了去年的低迷走势,在传统销售旺季出现了“旺季不旺”的局 面,行业竞争依然激烈。面对严峻复杂的国内外经济形势,公司紧紧围绕公司“十二 五”战略规划和“深化改革,全面增效,为公司持续健康发展不懈努力”的工作目标, 优化组织结构、全面推进 KPI 考核、全力推进降本增效工作、强化成本意识和市场营 销行为、持续提升研发能力,实现了核心产品转型升级,进一步提高了公司组织运营 效率,使公司在报告期内实现了平稳发展。
报告期内,实现营业收入 454,184.51 万元,实现营业利润 511.48 万元,比上年 同期分别减少 21.39%和 78.93%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,580.36 万元, 比上年同期增加 37.51%。
山推公司不断保持和加强品牌影响力、产品质量、技术研发、销售网络及售后服务的优势,使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。
(1)品牌优势
公司为国内推土机行业的领军企业,系最早一批国内上市的工程机械领域知名企 业。近年来,公司推土机市场占有率一直维持在 60%左右,为全球建设机械制造商 50 强、中国企业 500 强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业,公司山推品牌为“机电商会推荐出口品牌”。
2014年上半年,公司针对行业环境及销售重点,重新梳理了品牌建设工作,加大 品牌建设力度,重视互联网和社交新媒体推广,通过网络媒体资源优化、自媒体建设 及传播活动等手段,对多款单品进行全方位推广,公司整体品牌活力和综合实力得到 不断增强,进一步巩固了公司在行业的品牌优势。
(2)产品质量优势
经过多年的发展,公司质量管理体系日臻完善,基于 ISO9001 和山推 30 余年的良 好质量文化而形成的 SQS(山推质量管理系统),在公司本部提升和巩固的同时,有针 对性的向异地子公司推进展开,形成了良好的质量管理模式。报告期内,公司加强主 机及部件的出厂检查、物流和交付等各个环节的质量控制;重点推进大马力推土机的 质量提升;建立现场工序监察制度,导入产品质量监察体制;继续提升供应商质量保 证能力,进一步提高了公司的质量管理水平。在用户满意度调查中,推土机满意度指 数为 0.91,获得了较高的认同度,在同类产品中遥遥领先。
(3)技术优势
公司作为高新技术企业,始终注重自主创新,近年来,在“以市场需求和技术进 步为原则,以实际开发能力为基础,以提供能够实现市场销售的产品为目标”的产品 开发方针指导下,在铲土运输机械、道路机械、混凝土机械、消防车为主的主机产品 和双变产品、履带底盘件总成为代表的工程机械关键核心零部件方面已形成和拥有多项核心技术。
2014 年上半年,新增申请 85 项,新增授权 73 项,其中:发明 3 项、 实用新型 69 项,进一步巩固了公司在行业内的技术优势,提升公司核心竞争力。
(4)广泛的销售网络和优良的售后服务
公司目前已在全国各省、市、自治区设立了 20 多个办事处,40 余家山推专营店及 产品代理商,在全国设立了 160 余个营销网点、并在国外设立了多家子公司及办事处, 授权了 80 余家海外代理商,建立了比较完善的国内外销售网络,进一步提高了公司开拓市场的能力。
潍柴：
报告期内,得益于排放法规升级刺激消费需求、电子商务蓬勃发展和国家政策导向对物流行业形成强力拉动等因素,重卡行业继续保持同比增长,实现销售42.9万辆,同比增长6.5%。受此影响,报告期内,公司共销售重卡用发动机16.83万台, 同比上升8.5%,在总质量14吨以上重卡市场配套占有率达39.2%,同比提高0.7个百分点;本公司控股子公司陕西重型汽车有 限公司上半年共销售重型卡车4.95万辆,同比上升5.3%,排名居国内重卡企业第五位;本公司控股子公司陕西法士特齿轮有 限责任公司共销售变速器39万台,同比上升21.8%,行业领先地位进一步巩固。
2014年上半年,国家固定资产投资21.28万亿元,同比增长17.3%,增速同比回落2.8个百分点。新开工项目计划总投资 19.68万亿元,同比增长13.6%,增速同比回落1.5个百分点;房地产开发投资4.2万亿元,同比增长14.1%,增速同比回落6.2 个百分点。受固定资产和房地产投资增速下滑的影响,工程机械行业依旧处于低迷状态,除叉车市场外,其它细分市场均出 现不同程度的下滑。报告期内,中国工程机械市场共销售约38.9万台,同比下滑1.8%,其中:5吨装载机销售5.7万台,同比 下滑9.0%。本公司共销售配套5吨装载机发动机3.35万台,同比下滑19.3%,在5吨装载机市场占有率近60%,继续保持这一 领域的龙头地位。
报告期内,公司实现营业收入约为3,411,143.46万元人民币,较2013年同期增长10.32%;归属于上市公司股东的净利润 约为376,483.62万元人民币,较2013年同期提高80.57%;
对于与公司相关的行业发展态势,本公司持谨慎乐观的态度。2014年下半年,重卡市场形势较为严峻,预计市场累计增 幅将进一步收窄,但仍有望保持同比增长,主要得益于:一是国IV执行时间确定,将刺激部分未执行国IV区域提前消费;二 是国家出台节能减排发展行动方案,提出将逐步淘汰黄标车和老旧车辆600万辆,利好重卡市场;三是城市渣土车更新换代 以及物流行业的健康发展将进一步刺激行业需求释放。
随着新型城镇化规划的出台,铁路、公路、水利等基础设施建设将进一步加快,工程机械行业有望迎来新一轮发展机遇。 下半年,国家出台的一系列“微刺激”政策将逐渐发力,利好行业发展:城市轨道交通建设掀起热潮,截至目前,全国共批准 了36个城市的轨道交通建设规划,并已全部开工建设,全年计划完成投资2600亿元;丝绸之路经济带建设提上日程,新疆投 巨资着力打造“新丝路”交通体系,预计今年在基础建设方面的投资将超过8000亿元;三是铁路建设力度进一步加大,全年投 资总额上调至8000亿元,直逼2010年铁路投资史最高纪录;加上大规模棚户区改造以及保障房建设等利好消息,都将为行业 增长带来良好契机。但是,考虑到行业产能过剩、市场保有量过高(超过600万台)以及下游客户融资难度大等因素,预计 下半年行业销量较去年基本持平。
根据工信部通知,我国柴油车将从2015年1月1日起全面执行国IV排放标准,国III排放标准的新车公告目录审批、国III排 放标准的车辆的销售将截止到2014年12月31日。受此影响,部分细分市场将面临新一轮的洗牌。目前,本公司凭借领先的技 术实力,大规模、高品质的产品制造,全球资源的协同优势以及稳定忠诚的客户群体,已成功切入国IV市场并占据了领先地 位,并为全面切换做好了准备工作,在国IV升级换代中占据了先机。未来在大功率发动机、重型变速器和重卡整车市场将继 续保持领先。董事会对本公司的未来发展前景充满信心。
常林：
报告期内,公司严峻的外部经营环境尚未有明显改善。国内而言,固定资产和基础设施投入未出现有效增长,行业产能释放依然困难;海外而言,经济形势未有实质性改观。受此影响,工程机械市场总体需求同比明显下滑。公司将 2014 年定为“改变”之年,以“精益 管理”为抓手,激活“五大业务机制”,完善提升“五大产品系列”,着力实现“五个转变”, 紧紧围绕年度既定目标,认真推进各项工作。受工程机械行业不景气影响,公司产品销售毛 利率依然较低,主营业务盈利能力尚未有明显改善,上半年经营业绩仍亏损,实现营业收入 5.52 亿元,同比下降 12.25%,实现归属于上市公司股东的净利润-5497 万元,但较去年同期 减亏 2188 万元。
公司围绕年度目标,重点开展了以下工作:
(1)激活五大业务机制,积极拼抢市场 国内销售业务方面,积极实施营销网络优化工程,尝试直销模式,优化市场资源配置;
国外销售业务方面,积极推进海外营销平台建设,不断拓展营销渠道,积极扩展国贸公司业 务平台;高档次加工业务方面,实行按模拟公司制运营,努力扩展新业务;特种车辆业务方 面,完善事业部构架,加大产品认证速度;煤机业务方面,探索新的运营模式,合资成立控 股子公司。
(2)完善提升五大产品系列,加快新产品推向市场速度
装载机方面,积极探索节能产品,重点加快新产品开发,积极推进产品升级换代;道路 机械方面,加快大马力机型的研发,积极完善挖掘装载机系列产品;高档次加工业务方面, 做好产品改进,优化工艺流程;特种车辆方面,完成系列随车吊和高空作业平台的研制;煤 机产品方面,完成了煤炭掘进机某型新品的设计和试制,同时全力加快以上新品推向市场。
(3)励精图治,锐意进取,着力实现五个转变
着力改变产品,做到质量更可靠,外观更精致,操作更舒适;着力改变现场,做到秩序 更井然,场地更整洁,管理更规范;着力改变机制,做到反应更快捷,管理更严格,激励更 有效;着力改变员工,做到机构更扁平,纪律更严明,态度更认真;着力改变绩效,做到规 模更匹配,效率更提高,效益大扭转。
